【行業(yè)深度】洞察2023：中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：海芯華夏(430706)、吉峰科技(300022)、神州信息(000555)、天禾股份(002999)、隆平高科(000998)、新天科技(300259)、新洋豐(000902)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智慧農(nóng)業(yè)競爭格局;中國智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)布局;中國智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)榜單

1、中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)入場進程

從智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)的代表性企業(yè)布局和已有公開信息分析，注冊資本較高的有新天科技、新洋豐、隆平高科和大北農(nóng)，均超過10億元。此外，海芯華夏獲得高新技術企業(yè)以及瞪羚企業(yè)稱號;托普云農(nóng)獲得專精特新小巨人、高新技術企業(yè)以及隱形冠軍企業(yè)稱號。

2、中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)競爭排名

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術已經(jīng)不是新鮮事物，在工業(yè)、商業(yè)、城市建設等多領域已經(jīng)逐步發(fā)揮成效，智慧城市的建設也在穩(wěn)步推進，在這列發(fā)展的快車中，農(nóng)村、農(nóng)業(yè)雖然依舊行動遲緩，但終歸踏上了這趟列車。與此同時，以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的現(xiàn)代信息技術已經(jīng)發(fā)展到了一個較高水準，農(nóng)村的網(wǎng)絡基礎設施建設逐步完善，移動互聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)村的普及率較此前有了一個較大程度提升，智能手機也成了很多農(nóng)村家庭的必備品。而人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等相關技術已經(jīng)逐漸趨于成熟，在其他各行業(yè)中的應用為其在智慧農(nóng)業(yè)中發(fā)揮有效作用提供了可供參考的重要依據(jù)。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)正在被人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術進行重構和升級，顯著提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。2022年，由中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院等發(fā)布智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)排行榜名單中，大北農(nóng)、牧原股份、隆平高科進入榜單前列。

3、中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)競爭格局

從營業(yè)收入、歸屬母公司股東凈利潤以及企業(yè)毛利率三個維度看，首先，神州信息、新洋豐和大北農(nóng)2021年全年營業(yè)收入超過百億元，領先于其他企業(yè);而毛利率方面新天科技、隆平高科和托普云農(nóng)均在30%以上，處于行業(yè)較高水平，說明公司具備較好的獲利能力。

從公司業(yè)務布局來看，智慧農(nóng)業(yè)所涉及的細分領域較多，行業(yè)上市企業(yè)在業(yè)務布局方面各有重點，可根據(jù)不同的市場需求提供不同的產(chǎn)品或服務。其中，海芯華夏等企業(yè)智慧農(nóng)業(yè)占比較高，達100%;區(qū)域布局方面，智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)上市企業(yè)主要在國內開展業(yè)務，部分企業(yè)在境外也有業(yè)務，但業(yè)務占比較小。

4、中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)區(qū)域競爭格局

從我國智慧農(nóng)業(yè)相關企業(yè)注冊地分布來看，智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)注冊地分布較為分散，全國各個地區(qū)均有企業(yè)布局。其中山東、江蘇、廣東三地為智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)注冊數(shù)量前三名，分別有智慧農(nóng)業(yè)注冊企業(yè)1901、1594、1486家。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看，北京、廣東和浙江地區(qū)智慧農(nóng)業(yè)上市公司較多，如北京有農(nóng)業(yè)信息化企業(yè)海芯華夏、國源科技等;廣東省上市企業(yè)有智慧農(nóng)業(yè)綜合解決方案服務商新農(nóng)人、天禾股份等。

5、中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力模型來看，上游供應商中有色金屬行業(yè)發(fā)展較為成熟，行業(yè)集中度較強，晶硅和電子陶瓷屬于新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能有待進一步釋放，由于受原材料價格上漲影響，上游原材料短期內呈現(xiàn)供不應求的狀態(tài)，提高供應商議價能力;智慧農(nóng)業(yè)主要應用在植物農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、動物農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)等領域，農(nóng)產(chǎn)品屬于民眾剛需產(chǎn)品，且受到政策影響較為明顯，行業(yè)下游議價能力較弱;企業(yè)競爭方面，智慧農(nóng)業(yè)是我國農(nóng)業(yè)未來的發(fā)展方向，國家利好政策支持對潛在進入者的吸引力較大，此外，智慧農(nóng)業(yè)涉及到大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、無人機等領域，因此除了智慧農(nóng)業(yè)相關企業(yè)的參與外，越來越多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開始布局智慧農(nóng)業(yè)，市場競爭加劇。運用波特“五力”模型，在智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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