【行業(yè)深度】洞察2023：中國聚氨酯行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：主要有華峰化學(xué)(002064.SZ)、萬華化學(xué)(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、東方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、匯得科技(603192.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額、市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國聚氨酯行業(yè)競爭梯隊

聚氨酯產(chǎn)業(yè)原材料、中游產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的上市企業(yè)數(shù)量眾多，中游包括華峰化學(xué)(002064.SZ)、萬華化學(xué)(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國聚氨酯行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為萬華化學(xué)(600309.SH)，營業(yè)總收入1304.2億元;第二梯隊以華峰化學(xué)(002064.SZ)為主，總營收在100-1000億元;第三梯隊以新鄉(xiāng)化纖(000949.SZ)、回天新材(300041.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、匯得科技(603192.SH)等企業(yè)為主，總營收在100億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2022年前三季度。

從聚氨酯產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，山東聚氨酯產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏萬華化學(xué)(600309.SH)、美瑞新材(300848.SZ)、泰和新材(002254.SZ)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。上海和浙江兩地的聚氨酯產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有匯得科技(603192.SH)、康達(dá)新材(002669.SZ)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有華峰化學(xué)(002064.SZ)、吉華集團(tuán)(603980.SH)等中游上市企業(yè)。

注：顏色越深代表數(shù)量越多。

2、中國聚氨酯行業(yè)市場競爭情況

依據(jù)2021年有關(guān)聚氨酯業(yè)務(wù)市占率情況，我國聚氨酯行業(yè)市占率最高的上市企業(yè)為華峰化學(xué)(002064.SZ)，達(dá)到10.1%;其次為萬華化學(xué)(600309.SH)，市占率為7.8%。

3、中國聚氨酯行業(yè)市場集中度

我國聚氨酯行業(yè)的市場集中度不高。CR4為19.3%，CR10僅為20.7%。整體行業(yè)的競爭較為激烈。

4、中國聚氨酯行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，回天新材(300041.SZ)、美瑞新材(300848.SZ)、美思德(603041.SH)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，萬華化學(xué)(600309.SH)、美思德(603041.SH)全球化經(jīng)營，國內(nèi)外區(qū)域業(yè)務(wù)占比大致呈五五分;核心業(yè)務(wù)概況方面，華峰化學(xué)(002064.SZ)氨綸產(chǎn)能22.5萬噸，聚氨酯原液產(chǎn)能47.0萬噸。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計時間范圍為2022年上半年;重點布局區(qū)域統(tǒng)計時間范圍為2021年。

5、中國聚氨酯行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對聚氨酯行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到聚氨酯制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對聚氨酯行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國聚氨酯行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國聚氨酯制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;聚氨酯企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力一般;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力一般;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;替代品的威脅程度適中。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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