2023年中國汽車零部件行業(yè)對外貿易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 對外貿易依存度保持較高水平【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華域汽車(600741);奧聯(lián)電子(300585);均勝電子(600699);福耀玻璃(600660);寧波華翔(002048)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國汽車零部件行業(yè)進口貿易伙伴集中度;中國汽車零部件行業(yè)出口貿易伙伴集中度;中國汽車零部件行業(yè)對外貿易發(fā)展趨勢

中國汽車核心零部件企業(yè)市場地位有待提升

汽車產業(yè)核心零部件產品幾乎被外商合資或獨資企業(yè)壟斷，國外零部件巨頭收入規(guī)模和利潤水平遠超國內企業(yè)。根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布的全球汽車零部件供應商百強榜單，2021年全球收入前十的零部件企業(yè)分別為博世、電裝、大陸、采埃孚、麥格納、愛信精機、大陸、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、以及李爾。

從國家維度看，2021年榜單里日系企業(yè)占了24家，美系15家，德系14家，三大主要汽車工業(yè)強國依舊在零部件百強名單里占據(jù)絕對性的排名份額優(yōu)勢，韓系企業(yè)則只剩下5家，加拿大為2家。中國的零部件公司達到10家。

中國汽車零部件進出口貿易伙伴集中度較高

進口貿易伙伴集中度方面，整體上看，中國汽車零部件行業(yè)進口貿易伙伴集中度很高。從近幾年集中度情況來看，與中國貿易密切的TOP3國家/地區(qū)進口總額占整體進口總額的比重超過60%;TOP5國家/地區(qū)進口總額占整體進口總額的比重一度超75%，TOP10國家/地區(qū)進口總額占整體進口總額的比重超85%，TOP15國家/地區(qū)進口總額占整體進口總額的比重超90%。

出口總額貿易伙伴集中度方面，整體上看，中國汽車零部件行業(yè)出口總額集中度較高，但呈現(xiàn)降低的趨勢。近年來與中國貿易密切的TOP3國家/地區(qū)出口總額占整體進出口總額的比重在40%左右，TOP5國家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重接近50%，TOP10國家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重在60%左右，TOP15國家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重約為70%。

中國汽車零部件對外貿易依存度保持較高水平

對外貿易依存度又稱為對外貿易系數(shù)(傳統(tǒng)的對外貿易系數(shù))，是指一國的進出口總額占該國國內行業(yè)生產總值的比重。其中，進口總額占行業(yè)產值的比重稱為進口依存度，出口總額占行業(yè)總值的比重稱為出口依存度。對外貿易依存度反映一國對國際市場的依賴程度，是衡量一國對外開放程度的重要指標。

當前我國汽車零部件進出口貿易整體處于貿易順差。但我國部分汽車高端核心零部件市場仍然以國外進口為主，國產化率較低。本土汽車零部件無法做到大面積替代。此外，從依存度來看，根據(jù)對外依存度相關定義，前瞻對中國汽車零部件行業(yè)2017-2021年對外依存度進行了相關測算。汽車零部件在我國是一個對外貿易依存度較大的行業(yè)。2021年我國汽車零部件行業(yè)對外貿易依存度、進口依存度、出口依存度分別為21.5%、14.3%及7.2%。

注：汽車零部件行業(yè)對外貿易依存度=汽車零部件行業(yè)進出口總額/汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入;汽車零部件行業(yè)進口貿易依存度=汽車零部件行業(yè)進口總額/汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入;汽車零部件行業(yè)出口貿易依存度=汽車零部件行業(yè)出口總額/汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入

中國汽車零部件對外貿易發(fā)展趨勢

總體來看，中國汽車零部件行業(yè)對外貿易從進口和出口兩方面分析，發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國汽車零部件行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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