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2023年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)外貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 對(duì)外貿(mào)易依存度保持較高水平【組圖】

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20 黃纓杰 ? 2023-04-27 16:30:19  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E13433G1

行業(yè)主要上市公司:華域汽車(chē)(600741);奧聯(lián)電子(300585);均勝電子(600699);福耀玻璃(600660);寧波華翔(002048)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易伙伴集中度;中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出口貿(mào)易伙伴集中度;中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)汽車(chē)核心零部件企業(yè)市場(chǎng)地位有待提升

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心零部件產(chǎn)品幾乎被外商合資或獨(dú)資企業(yè)壟斷,國(guó)外零部件巨頭收入規(guī)模和利潤(rùn)水平遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)企業(yè)。根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布的全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單,2021年全球收入前十的零部件企業(yè)分別為博世、電裝、大陸、采埃孚、麥格納、愛(ài)信精機(jī)、大陸、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、以及李爾。

從國(guó)家維度看,2021年榜單里日系企業(yè)占了24家,美系15家,德系14家,三大主要汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)依舊在零部件百?gòu)?qiáng)名單里占據(jù)絕對(duì)性的排名份額優(yōu)勢(shì),韓系企業(yè)則只剩下5家,加拿大為2家。中國(guó)的零部件公司達(dá)到10家。

圖表1:全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)國(guó)別分布(單位:家)

中國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)出口貿(mào)易伙伴集中度較高

進(jìn)口貿(mào)易伙伴集中度方面,整體上看,中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易伙伴集中度很高。從近幾年集中度情況來(lái)看,與中國(guó)貿(mào)易密切的TOP3國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重超過(guò)60%;TOP5國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重一度超75%,TOP10國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重超85%,TOP15國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重超90%。

圖表2:2017-2022年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易伙伴集中度(單位:%)

出口總額貿(mào)易伙伴集中度方面,整體上看,中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出口總額集中度較高,但呈現(xiàn)降低的趨勢(shì)。近年來(lái)與中國(guó)貿(mào)易密切的TOP3國(guó)家/地區(qū)出口總額占整體進(jìn)出口總額的比重在40%左右,TOP5國(guó)家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重接近50%,TOP10國(guó)家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重在60%左右,TOP15國(guó)家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重約為70%。

圖表3:2017-2022年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出口總額貿(mào)易伙伴集中度(單位:%)

中國(guó)汽車(chē)零部件對(duì)外貿(mào)易依存度保持較高水平

對(duì)外貿(mào)易依存度又稱(chēng)為對(duì)外貿(mào)易系數(shù)(傳統(tǒng)的對(duì)外貿(mào)易系數(shù)),是指一國(guó)的進(jìn)出口總額占該國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)生產(chǎn)總值的比重。其中,進(jìn)口總額占行業(yè)產(chǎn)值的比重稱(chēng)為進(jìn)口依存度,出口總額占行業(yè)總值的比重稱(chēng)為出口依存度。對(duì)外貿(mào)易依存度反映一國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴(lài)程度,是衡量一國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度的重要指標(biāo)。

當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)出口貿(mào)易整體處于貿(mào)易順差。但我國(guó)部分汽車(chē)高端核心零部件市場(chǎng)仍然以國(guó)外進(jìn)口為主,國(guó)產(chǎn)化率較低。本土汽車(chē)零部件無(wú)法做到大面積替代。此外,從依存度來(lái)看,根據(jù)對(duì)外依存度相關(guān)定義,前瞻對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)2017-2021年對(duì)外依存度進(jìn)行了相關(guān)測(cè)算。汽車(chē)零部件在我國(guó)是一個(gè)對(duì)外貿(mào)易依存度較大的行業(yè)。2021年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)外貿(mào)易依存度、進(jìn)口依存度、出口依存度分別為21.5%、14.3%及7.2%。

圖表4:2017-2021年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)外貿(mào)易依存度(單位:%)

注:汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)外貿(mào)易依存度=汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)出口總額/汽車(chē)零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入;汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易依存度=汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)口總額/汽車(chē)零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入;汽車(chē)零部件行業(yè)出口貿(mào)易依存度=汽車(chē)零部件行業(yè)出口總額/汽車(chē)零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入

中國(guó)汽車(chē)零部件對(duì)外貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

總體來(lái)看,中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)外貿(mào)易從進(jìn)口和出口兩方面分析,發(fā)展趨勢(shì)如下:

圖表5:中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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2024-2029年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)汽車(chē)零部件行...

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企查貓
作者 黃纓杰
產(chǎn)業(yè)研究院、分析師
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