預(yù)見2023：《2023年中國新能源專用車行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：廈門金龍(600686);東風(fēng)汽車(600006);華晨汽車(1114.HK);通用五菱(0305.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;銷量;產(chǎn)能;細(xì)分市場結(jié)構(gòu);區(qū)域競爭;企業(yè)競爭

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)工信部在2010年發(fā)布的《專用汽車類別及代碼(QC/T836-2010)》指出專用汽車是指裝備有專用設(shè)備，具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車。新能源專用車則是指裝備有專用設(shè)備，具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的新能源汽車。

根據(jù)工信部在2010年發(fā)布的《專用汽車類別及代碼(QC/T836-2010)》指出按用途將專用汽車分為專用乘用車、專用客車、專用運(yùn)輸汽車和專用作業(yè)汽車四類。

2、相似概念辨析

汽車可分為燃油汽車和新能源汽車;其中，新能源汽車又可分為乘用車和商用車;而新能源專用車是包含在新能源商用車?yán)锏摹?/p>

3、產(chǎn)業(yè)鏈

中國新能源專用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由原材料和和核心零部件構(gòu)成，原材料包括正極材料、負(fù)極材料等，核心部件包括電機(jī)、控制器、動(dòng)力電池等。中游為新能源專用車整車制造。中國新能源專用車產(chǎn)業(yè)鏈下游主要物流領(lǐng)域、工程建設(shè)與特殊作業(yè)領(lǐng)域等應(yīng)用場景。

中國新能源專用車上游原材料主要有容百科技、杉杉股份等企業(yè)，核心零部件主要有寧德時(shí)代、上海電驅(qū)動(dòng)等企業(yè)。中游新能源專用車整車制造主要有東風(fēng)汽車、廈門金龍等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：如今處于電池發(fā)展新階段

我國新能源專用車的主要技術(shù)與新能源汽車的技術(shù)發(fā)展路徑相似，主要的技術(shù)集中在三電系統(tǒng)上。在電池方面，我國在過去十年經(jīng)過了三個(gè)新能源動(dòng)力電池的發(fā)展線路。分別為電池發(fā)展階段、三元電池發(fā)展階段、以及發(fā)展新階段。

行業(yè)政策背景：標(biāo)準(zhǔn)化、高端化是新發(fā)展方向

新能源汽車作為國家實(shí)現(xiàn)“碳中和”的重要途徑之一，近些年來，國家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)新能源汽車行業(yè)往標(biāo)準(zhǔn)化、高端化發(fā)展，推動(dòng)新能源汽車在公共服務(wù)等各方面的商業(yè)應(yīng)用，鼓勵(lì)新能源專用車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，為新能源專用車行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源專用車項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量越來越多

2022年，中國新能源專用車行業(yè)產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)具體情況如下所示：

2、2022年新能源專用車銷量增長幅度較大

近5年來，我國城市快遞物流行業(yè)快速發(fā)展，城市內(nèi)短途派送運(yùn)力需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合短途配送等特點(diǎn)的電動(dòng)物流車帶來了巨大的市場機(jī)會(huì)。

隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，非限購的大中城市的新能源車占比增長較快。路權(quán)是新能源物流車的核心，電動(dòng)物流車獲得優(yōu)勢(shì)路權(quán)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，在使用成本方面，新能源汽車?yán)碚撋洗笥袃?yōu)勢(shì)，但目前技術(shù)差，體現(xiàn)的不充分，主要是因?yàn)槲锪鬈嚨漠a(chǎn)品較差，未來只有主力傳統(tǒng)廠家參與，才能逐步改善。

2018-2022年，我國新能源專用車的銷量呈現(xiàn)出“U”形增長的趨勢(shì)，2022年我國新能源專用車的銷量為29.2萬輛，同比增長82.5%。2023年1月，我國新能源專用車銷量為5779輛。

注：查詢時(shí)間截至2023年3月1日。

3、新能源微客與純電動(dòng)類型專用車銷量占比最多

2022年，從車型角度分析，新能源微客銷量占比最多，銷量為11.3萬輛，占比39%;其次為新能源輕客，銷量為8萬輛，占比27%。

從燃料角度分析，純電動(dòng)類型專用車銷量占比最多，2022年銷量為28.7萬輛，占比98%，插混與氫燃料銷量分別為0.14萬輛與0.35萬輛，占比均為1%。

4、2022年市場規(guī)模突破700億元

以新能源專用車用途為統(tǒng)計(jì)口徑，計(jì)算中國新能源專用車的市場規(guī)模。綜合計(jì)算2018-2022年，新能源微客、新能源輕卡、新能源輕客、新能源重卡、新能源微卡、新能源皮卡與新能源中卡的市場規(guī)模，得出中國新能源專用車的市場規(guī)模。

2018-2022年，中國新能源專用車行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長的狀態(tài)，2022年市場規(guī)模為732.44億元，同比增長98.09%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：湖北省企業(yè)分布最多

截至2023年3月，中國新能源專用車企業(yè)主要分布在湖北、河南與四川等地，湖北有企業(yè)23家，河南14家，四川13家。

注：查詢時(shí)間截至2023年3月1日。

2、企業(yè)競爭：重慶瑞馳、華晨鑫源和吉利商用車市場份額排名靠前

2022年，重慶瑞馳、華晨鑫源和吉利商用車新能源專用車銷量排名較靠前，其銷量分別為29096輛、24601輛與22498輛，重啟瑞馳占比10%、后兩者均為8%。傳統(tǒng)廠家重慶瑞馳、奇瑞汽車等有渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)銷量情況較好，市場份額占比靠前。目前微客的主力車企長安、上汽通用五菱和奇瑞都進(jìn)入專用車行業(yè)，技術(shù)逐步提升。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、電池、智能網(wǎng)聯(lián)將成為未來技術(shù)創(chuàng)新方向

從技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)、細(xì)分市場趨勢(shì)與市場供需趨勢(shì)三個(gè)角度來分析中國新能源專用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具體情況如下：

2、預(yù)計(jì)到2028年市場規(guī)模有望突破3000億元

未來，隨著我國物流業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，我國對(duì)新能源專用車的需求量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的趨勢(shì)。2021年11月2日，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出城市公交、出租汽車、城市物流配送領(lǐng)域新能源汽車占比分別要從2020年的66.2%、27%、8%提高到2025年的72%、35%、20%。由此可知，未來中國新能源專用車發(fā)展?jié)摿薮螅鶕?jù)2018-2022年的年均增長率28.43%預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2028年，中國新能源專用車市場規(guī)模能達(dá)到3230億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源專用車行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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