【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)中藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

行業(yè)主要上市公司：白云山(600332)、同仁堂(600085)、云南白藥(000538)、太龍藥業(yè)(600222)、華潤(rùn)三九(000999)、壽仙谷(603896)等

本文核心數(shù)據(jù)：中藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中藥行業(yè)企業(yè)排名;中藥行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局;中藥行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)中藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，白云山、云南白藥兩家中藥企業(yè)營(yíng)收在200億元以上，其中白云山年?duì)I收超600億元;營(yíng)收在100-200億元的企業(yè)有華潤(rùn)三九、同仁堂、步長(zhǎng)制藥和太極集團(tuán)等;營(yíng)收在50-100億元的企業(yè)有片仔癀、濟(jì)川制藥、信邦制藥等。

中藥行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，東阿阿膠、天士力、云南白藥、以嶺藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、片仔癀等企業(yè)中藥相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比占公司總營(yíng)收六成以上;區(qū)域布局方面，中藥企業(yè)均將自己的銷售網(wǎng)絡(luò)向全國(guó)拓展，同仁堂、云南白藥、華潤(rùn)三九等企業(yè)還積極拓展海外市場(chǎng)。具體業(yè)務(wù)方面，中國(guó)中藥行業(yè)上市企業(yè)大多有極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的明星產(chǎn)品，如天士力用于缺血性心臟病市場(chǎng)排名中復(fù)方丹參滴丸全國(guó)市場(chǎng)份額第一、東阿阿膠是阿膠產(chǎn)品的佼佼者等。

中藥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)排名

2022年7月12日，米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布“2021年度中國(guó)中藥企業(yè)TOP100”排行榜，廣藥集團(tuán)連續(xù)11年奪冠，再次榮登中國(guó)中藥企業(yè)TOP100排行榜第一位，華潤(rùn)三九、步長(zhǎng)制藥等企業(yè)位列榜單前十名。

近年來(lái)，國(guó)家大力扶持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，各項(xiàng)針對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的政策頻發(fā)，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》持續(xù)推進(jìn)中藥審評(píng)審批機(jī)制改革，建立完善符合中藥特點(diǎn)的注冊(cè)管理制度和技術(shù)評(píng)價(jià)體系，以臨床價(jià)值為導(dǎo)向，加快促進(jìn)中藥新藥研制。2022年12月9日，據(jù)中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)發(fā)布的《2022中國(guó)中藥研發(fā)實(shí)力排行榜TOP50》，以嶺藥業(yè)榮登榜單第一位。

中藥行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從中藥交易市場(chǎng)來(lái)看，主要的交易中心分布在安徽、河南、四川、江西、重慶等內(nèi)陸地帶，且交易種類較多的地區(qū)為河北、江西、重慶等。

從中藥行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，廣東和湖南地區(qū)中藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多。其中，白云山、華潤(rùn)三九、香雪制藥眾生藥業(yè)等企業(yè)均位于廣東;湖南地區(qū)則有千金藥業(yè)、啟迪藥業(yè)、九芝堂、老百姓大大藥房等企業(yè)。此外，浙江、云南、山東等地的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，浙江省有壽仙谷、康恩貝等企業(yè)，云南有昆藥集團(tuán)、云南白藥等。

中藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來(lái)看，中藥行業(yè)上游中藥材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，且中藥企業(yè)后向一體化程度較強(qiáng)削弱了供應(yīng)商的議價(jià)能力;盡管近年來(lái)國(guó)家不斷開(kāi)展中藥集采工作，但是集采的中藥數(shù)量有限，但中藥行業(yè)參與者較多，消費(fèi)者可選擇的供應(yīng)商較多，整體來(lái)看購(gòu)買者具有一定的議價(jià)能力;近幾年中藥行業(yè)得到政策支持，吸引新進(jìn)入者，但進(jìn)入中藥行業(yè)存在資金壁壘和技術(shù)壁壘，此外現(xiàn)有企業(yè)大多已建設(shè)自身的中藥材種植基地，不利于新進(jìn)入者發(fā)展;中藥行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;中藥的主要替代品為西藥，目前西方化學(xué)制藥仍占據(jù)額這中國(guó)較大的醫(yī)藥市場(chǎng)，替代威脅較大。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，1代表最小，中藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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