預(yù)見2023:《2023年中國防偽行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:華工科技(000988);航天信息(600271);京華激光(603607);兆日科技(300333);中銳股份(002374);兆信股份(430073)等
本文核心數(shù)據(jù):中國防偽行業(yè)市場規(guī)模;中國獲防偽許可證企業(yè)分布等
行業(yè)概況
——定義:產(chǎn)品經(jīng)歷五代演變
防偽行業(yè)是指涉及有關(guān)防偽技術(shù)及防偽產(chǎn)品的一系列經(jīng)營活動的行業(yè),是以技術(shù)手段確保公共安全、經(jīng)濟秩序、消費者利益的特殊行業(yè)。
防偽產(chǎn)品是指利用相關(guān)技術(shù)用以生產(chǎn)制造出防止產(chǎn)品偽造或假冒、鑒別產(chǎn)品真?zhèn)蔚确纻萎a(chǎn)品。一般而言,防偽產(chǎn)品應(yīng)當具備身份唯一性、識別性、穩(wěn)定性、防偽力度可靠性、使用適用性、技術(shù)安全保密性等特點。
市場上的防偽產(chǎn)品從技術(shù)特征和功能進化角度劃分,大致可以分為五類產(chǎn)品:
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用領(lǐng)域廣
防偽行業(yè)上游行業(yè)主要有防偽油墨、防偽不干膠、防偽紙張和防偽膜等原材料行業(yè),這些原材料的價格變動對防偽行業(yè)的成本控制會造成較大的影響。防偽行業(yè)下游主要包括食品、醫(yī)藥、煙酒、電器、服裝、化妝品等多個行業(yè),從各行業(yè)的市場規(guī)模來看,防偽行業(yè)下游市場各行業(yè)銷售規(guī)模整體呈增長趨勢,其中以食品、醫(yī)藥、家用電器、服裝等行業(yè)對防偽產(chǎn)品需求較多,此外煙草、酒類、化妝品等行業(yè)也是假冒偽劣產(chǎn)品較多的行業(yè),對于防偽產(chǎn)品及技術(shù)的需求較為迫切。
我國防偽產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)主要有樂通股份、兆信科技、渤?;瘜W等生產(chǎn)防偽油墨、防偽紙張的企業(yè);中游提供防偽產(chǎn)品和防偽系統(tǒng)的企業(yè)主要有華工科技、兆日科技、甲骨文超級碼、京華激光等;下游應(yīng)用市場較為廣泛,防偽的應(yīng)用主要通過防偽包裝、防偽標簽、防偽溯源系統(tǒng)等形式實現(xiàn),可以應(yīng)用于酒類、化工類、電子類、醫(yī)藥類、食品類等產(chǎn)品的包裝或標簽防偽,也可將防偽系統(tǒng)應(yīng)用于區(qū)塊鏈防偽溯源領(lǐng)域。
行業(yè)發(fā)展歷程
從1995年我國防偽行業(yè)興起開始,經(jīng)過20余年的發(fā)展,我國防偽行業(yè)進步顯著,在保障國民經(jīng)濟安全中發(fā)揮了重要作用。中國的防偽技術(shù)已從原來僅限于人民幣、證件等少數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域很快擴展到日用產(chǎn)品、知識產(chǎn)權(quán)保護等領(lǐng)域。越來越多的名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)的擁有者以及各類票據(jù)、證書、證券、文件、商品標識的管理者,紛紛在自己的領(lǐng)域采用防偽技術(shù),以此預(yù)防假冒的侵擾,并保護企業(yè)和消費者利益。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——供給:市場許可要求放寬
2019年以前,我國防偽行業(yè)競爭者入場需獲得相關(guān)防偽技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,在國家市場監(jiān)督管理總局的中國電子質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)中可查詢2019年以前獲得防偽相關(guān)防偽許可證的企業(yè)。2019年開始,我國逐步取消許可證制度,故2019年及之后成立的相關(guān)防偽企業(yè)無需申請相關(guān)許可證。經(jīng)國家市場監(jiān)督管理總局電子信息查詢系統(tǒng),獲得過防偽生產(chǎn)許可證且目前經(jīng)營狀態(tài)仍為正常的企業(yè)數(shù)量有438家。
此外,在2022年9月29日國家市場監(jiān)督管理總局最新修改的《產(chǎn)品防偽監(jiān)督管理辦法》中,刪去了對生產(chǎn)防偽技術(shù)產(chǎn)品企業(yè)提出的關(guān)于獲取防偽技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證以及需通過產(chǎn)品的防偽技術(shù)評審等要求。
——需求:商品假冒情況嚴重
雖然近年來我國積極建立及完善市場監(jiān)管體系及誠信體系,國家相關(guān)機構(gòu)及單位定期開展打擊侵權(quán)假冒行動,但是市場上依舊充斥著較多的假冒偽劣商品。
據(jù)國家市場監(jiān)管總局,2022年11月10日,全國打擊侵權(quán)假冒工作領(lǐng)導小組辦公室組織開展2022年全國侵權(quán)假冒偽劣商品統(tǒng)一銷毀行動,銷毀侵權(quán)假冒偽劣商品重量超過3000噸,貨值達5億元。
2022年上半年,市場監(jiān)管部門組織開展知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法等專項行動,進一步加強重點領(lǐng)域、重點商品、重點市場治理,積極發(fā)揮行政執(zhí)法震懾力,切實保護權(quán)利人和消費者合法權(quán)益,維護市場經(jīng)濟秩序,營造良好營商環(huán)境。各類專項行動共查處相關(guān)案件約21萬件。其中,商標侵權(quán)案件約1.67萬件,針對侵權(quán)假冒高發(fā)多發(fā)的重點實體市場開展執(zhí)法行動1.98萬人次。
產(chǎn)品的假冒偽劣不僅給直接的產(chǎn)品消費者帶來身心健康的威脅,還給產(chǎn)品形象帶來毀滅性的打擊,進而影響正品品牌,擾亂市場秩序。
防偽產(chǎn)品已普遍用于商品防偽(如食品、藥品、化妝品)、金融證券防偽(如人民幣、債券、支票)、證件防偽(如身份證、護照),其他票證(如機票)、防偽鑒別裝置(金融機具、人民幣偽鈔鑒別儀器)等,一些防偽技術(shù)已經(jīng)達到國際先進水平,防偽產(chǎn)品已形成較為完整的產(chǎn)業(yè),有效保護了廣大企業(yè)和消費者的合法權(quán)益。
同時,在物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、以及RFID和生物識別技術(shù)發(fā)展的推動下,我國防偽行業(yè)市場繼續(xù)得到發(fā)展。據(jù)中國防偽行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù),2019年,我國防偽行業(yè)市場規(guī)模達1842億元,增速為15.9%,2020年,受新冠疫情影響,原材料價格波動,國內(nèi)外消費市場低迷,防偽行業(yè)市場增長放緩,規(guī)模達約為1934億元。2022年,結(jié)合我國防偽上市企業(yè)營收情況,初步統(tǒng)計防偽行業(yè)市場規(guī)模超過2300億元。
行業(yè)競爭格局
——區(qū)域競爭:廣東企業(yè)分布集中
從我國獲得防偽證書的企業(yè)區(qū)域分布情況來看,廣東是防偽企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū),其次為江蘇和北京。其中,廣東企業(yè)數(shù)量有85家,江蘇和北京均有42家。
——企業(yè)競爭:營收規(guī)模差異大
中國防偽行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,涌現(xiàn)出來一批具有一定資金實力、技術(shù)實力和規(guī)模優(yōu)勢的生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)研發(fā)出許多高科技、高質(zhì)量、高效能的防偽技術(shù)產(chǎn)品,有效地保護了廣大名優(yōu)企業(yè)和消費者的利益。 從營業(yè)收入、歸屬母公司股東凈利潤以及企業(yè)毛利率三個維度看,我國防偽行業(yè)上市公司競爭格局如下圖所示,從營業(yè)收入來看,可將幾家防偽上市企業(yè)劃分為三個梯隊:華工科技和航天信息業(yè)務(wù)范圍較廣,2022年前三季度,營業(yè)收入分別為88.5億元、132.9億元,處于第一梯隊;第二梯隊有中銳股份、京華激光、東港股份,營業(yè)收入規(guī)模在6-8億元內(nèi);第三梯隊為兆信股份和兆日科技,兩者營收規(guī)模相對較小,產(chǎn)品業(yè)務(wù)相對較為單一,但技術(shù)性較高,因而毛利率處于較高水平。
注:圖表橫軸表示毛利率,縱軸表示歸母凈利潤,氣泡大小表示營業(yè)收入。
行業(yè)發(fā)展前景與趨勢
隨著“打假”需求不斷增長,防偽行業(yè)在近年來得到迅猛發(fā)展。尤其是在高新科技助力下,防偽技術(shù)突飛猛進,形成了重粒子防偽、指紋防偽、DNA防偽、自動識別等,整個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出勃勃生機。防偽行業(yè)的發(fā)展壯大,一方面是為了確保國家公共安全及規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,另一方面則是為了保護生產(chǎn)者和消費者權(quán)益,遏制假冒偽劣產(chǎn)品。未來防偽行業(yè)前景十分廣闊。另外,我國“十四五”規(guī)劃以及《智能制造》的出臺,促進了防偽下游行業(yè)繼續(xù)保持較快速度發(fā)展。
另外,隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,“互聯(lián)網(wǎng)+防偽”和“物聯(lián)網(wǎng)+防偽”等發(fā)展模式的創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進步以及大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,為防偽行業(yè)的提供了良好的運營環(huán)境。因此,在市場需求充沛背景下,隨著防偽技術(shù)及工藝不斷提高,防偽行業(yè)的前景將更為明朗,相關(guān)產(chǎn)品的市場占有率將會不斷提高??偟膩碚f,防偽行業(yè)市場需求旺盛,未來發(fā)展前景較為廣闊。
未來隨著行業(yè)規(guī)范標準建立,防偽功能從單一防偽溯源功能向覆蓋產(chǎn)品全生命周期的多元化功能方向發(fā)展,以及大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)將促進中國防偽行業(yè)市場容量將繼續(xù)擴大,年復(fù)合增長率約為10%,2028年中國防偽行業(yè)市場容量將超過4000億元。
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本報告前瞻性、適時性地對防偽行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來防偽行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對防偽行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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