【行業(yè)深度】洞察2023：中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：牧原股份(002714)、溫氏股份(300498)、圣農(nóng)發(fā)展(002299)、益生股份(002458)、正邦科技(002157)、羅牛山(000735)、仙壇股份(002746)、民和股份(002234)、新五豐(600975)等

本文核心數(shù)據(jù)：畜禽養(yǎng)殖整體格局分布;畜禽養(yǎng)殖企業(yè)競爭格局

1、中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)整體格局

在畜牧業(yè)肉類產(chǎn)品中，中國的畜種結(jié)構(gòu)與世界畜種結(jié)構(gòu)基本一致，按照比重從高到低排序都是豬肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是，在中國肉類總產(chǎn)量中豬肉產(chǎn)量占有50%以上的比重，遠高于其他畜種的比重。世界食草家畜牛肉和羊肉產(chǎn)量的比重約為29%，而中國的比重還不到15%。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，豬牛羊禽肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長，全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量6711萬噸，比上年同期增加283萬噸，增長4.4%。受生豬出欄增加帶動，豬肉產(chǎn)量也持續(xù)增加，前三季度全國豬肉產(chǎn)量4150萬噸，同比增長5.9%。全國牛肉產(chǎn)量485萬噸，比上年同期增長3.6%;羊肉產(chǎn)量346萬噸，增長1.5%;禽肉產(chǎn)量1730萬噸，增長1.7%。

2、中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)入場進程

從畜禽養(yǎng)殖行業(yè)主要上市企業(yè)入場進程來看，企業(yè)成立時間普遍較早，多處于上世紀末，二十一世紀初成立，但上市時間差異較大;注冊資本方面，畜禽養(yǎng)殖行業(yè)上市企業(yè)注冊資本較高，均超過億元，牧原股份、溫氏股份、新希望注冊資本更高，超過40億元。

3、中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)競爭格局

從各企業(yè)的業(yè)務布局來看，牧原股份、溫氏股份、益生股份、仙壇股份等企業(yè)畜禽養(yǎng)殖業(yè)務占比較高，均超過90%，并配套經(jīng)營畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中涉及的產(chǎn)品或服務，如飼料、農(nóng)牧設備等。區(qū)域布局方面，畜禽養(yǎng)殖行業(yè)存在一定的區(qū)域特性，部分企業(yè)選擇專注于本地市場以減少商品流通成本等，如羅牛山、民和股份;此外，也有企業(yè)將業(yè)務范圍向全國甚至海外布局，如圣農(nóng)發(fā)展、新希望等。

從畜禽養(yǎng)殖行業(yè)上市公司業(yè)績對比來看，生豬方面，2022年，除正邦科技外，牧原股份、溫氏股份、新希望等生豬銷量較2021年均有提高，牧原股份生豬銷量大幅上漲52%，達6120.1萬頭;肉雞方面，2022年仙壇股份和圣農(nóng)發(fā)展雞肉的銷量較上年有所提高，分別達48.7萬噸和114.11萬噸，溫氏股份肉雞銷量為10.81億只，基本與上年持平。

4、中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)區(qū)域競爭格局

從上市公司區(qū)域分布來看，廣東、湖南兩省畜禽養(yǎng)殖行業(yè)上市公司較多，其中，廣東省有海大集團、溫氏股份等;湖南省上市公司有唐人神、新五豐等;此外，西部地區(qū)畜牧業(yè)、乳業(yè)較為發(fā)達，因此也帶動了畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，出現(xiàn)了一些上市企業(yè)，如新疆省上市公司有天康生物、西部牧業(yè)等。

5、中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來看，畜禽養(yǎng)殖行業(yè)上游主要是飼料、育種、動物疫苗等產(chǎn)業(yè)，近兩年，畜禽養(yǎng)殖行業(yè)積極設立子公司布局飼料行業(yè)，企業(yè)后向一體化布局程度較高;育種方面，行業(yè)領先企業(yè)積極進行研發(fā)創(chuàng)新，如圣農(nóng)發(fā)展研制的“圣澤901”品種，已通過農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新品種審定，并徹底解決中國白羽肉雞種源“卡脖子”問題，整體來看，供應商議價能力在下降。在畜禽產(chǎn)品到達消費者手上之前，畜禽產(chǎn)品需經(jīng)過屠宰處理、冷鏈運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，畜禽養(yǎng)殖企業(yè)通常通過設立子公司或簽訂合作協(xié)議拓展屠宰加工、冷鏈等環(huán)節(jié)的布局，整體前向一體化布局程度較高，消費者議價能力不強。行業(yè)競爭方面，中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的市場化程度高、競爭充分，行業(yè)集中程度相對較低;禽肉和豬肉依然是中國肉類消費最高的兩種肉類，被替代的可能性較小。

運用波特“五力”模型，在畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展前景預測與商業(yè)模式分析報告》。

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