2023年中國抗體偶聯(lián)藥物(ADC)行業(yè)市場供需情況分析 市場下調(diào)受利于醫(yī)保談判【組圖】

行業(yè)主要上市公司：榮昌生物(688331)，恒瑞醫(yī)藥(600276)、科倫藥業(yè)(002422)等

本文核心數(shù)據(jù)：抗體偶聯(lián)藥物(ADC)不同適應(yīng)癥管線數(shù)量、主要ADC藥物市場價(jià)格情況

抗體偶聯(lián)藥物(ADC)市場概述

癌癥作為人類歷史上最難攻克的疾病之一，是全球致死的主要病種之一，不但治療周期長，費(fèi)用昂貴，還存在再度復(fù)發(fā)的可能。2020年全球癌癥死亡病例996萬例，其中中國癌癥死亡人數(shù)300萬，占癌癥死亡總?cè)藬?shù)30%。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，乳腺癌和肺癌分別是2021年全球和中國發(fā)病率最高的十大癌癥首位。

作為近年來重要的腫瘤治療手段之一，抗體偶聯(lián)藥物(antibody drug conjugates，ADC)已經(jīng)分別在血液系統(tǒng)腫瘤和實(shí)體瘤中證實(shí)了其治療價(jià)值，成為國內(nèi)外抗體藥物研發(fā)的新熱門方向?？贵w偶聯(lián)藥物(Antibody-Drug Conjugates，ADCs)是一類由單克隆抗體和具有強(qiáng)效細(xì)胞毒性的小分子藥物通過生物活性連接子偶聯(lián)而成的新型生物藥物。其藥物作用機(jī)理為通過單克隆抗體特異導(dǎo)向靶標(biāo)癌細(xì)胞，再由偶聯(lián)的小分子藥物殺死癌細(xì)胞。因此，ADC兼具了單克隆抗體藥物高度特異性和靶向性的特點(diǎn)，以及小分子藥物清除癌細(xì)胞的高效性，能協(xié)同發(fā)揮抗體藥物和化學(xué)藥物各自的優(yōu)點(diǎn)，能夠降低對(duì)生物系統(tǒng)的傷害。

抗體偶聯(lián)藥物(ADC)行業(yè)市場供給情況

根據(jù)藥渡數(shù)據(jù)，從在研ADC藥物適應(yīng)癥分布來看，實(shí)體瘤領(lǐng)域?yàn)闊衢T研究領(lǐng)域約占全部在研藥物的87%。

截至2022年底，全球已有15款A(yù)DC藥物獲批上市，而國內(nèi)獲批的ADC藥物有6個(gè)，分別是羅氏的恩美曲妥珠單抗、Seagen/武田的維布妥昔單抗、輝瑞的奧加伊妥珠單抗、榮昌生物的維迪西妥單抗、Immunomedics的戈沙妥珠單抗(該產(chǎn)品已被云頂新耀退回)和阿斯利康/第一三共的德曲妥珠單抗。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段ADC藥物每mg的定價(jià)在80-350元不等，但受利于我國醫(yī)保政策的出臺(tái)，無論是進(jìn)口還是國產(chǎn)藥物定價(jià)都有所下調(diào)，其中，首款國產(chǎn)ADC維迪西妥單抗在2021年醫(yī)保談判中前后價(jià)格從13500元降至3800元，降幅高達(dá)71.85%。

注：美國藥品價(jià)格以Medicare支付限價(jià)(Payment allowance limit)計(jì)算，年用藥費(fèi)用按照體重為60kg、用藥時(shí)間為mPFS或12個(gè)月計(jì)算。

抗體偶聯(lián)藥物(ADC)行業(yè)市場需求情況

從市場交易情況來看，ADC市場潛力巨大，近幾年交易數(shù)量及總金額呈上升趨勢，據(jù)Insight數(shù)據(jù)庫顯示，2017年新藥交易項(xiàng)目為10項(xiàng)，總金額為22.25億美元，而2022全年ADC新藥交易項(xiàng)目有30項(xiàng)，總金額高達(dá)81.17億美元。

自國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)首款A(yù)DC藥物Kadcyla后，國內(nèi)ADC藥物市場于2020年開始增長，預(yù)期由2021年起以79.4%的年復(fù)合增長率增長，到2030年將達(dá)689億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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