2023年中國抗體偶聯(lián)藥物(ADC)行業(yè)市場供需情況分析 市場下調(diào)受利于醫(yī)保談判【組圖】

行業(yè)主要上市公司：榮昌生物(688331)，恒瑞醫(yī)藥(600276)、科倫藥業(yè)(002422)等

本文核心數(shù)據(jù)：抗體偶聯(lián)藥物(ADC)不同適應(yīng)癥管線數(shù)量、主要ADC藥物市場價格情況

抗體偶聯(lián)藥物(ADC)市場概述

癌癥作為人類歷史上最難攻克的疾病之一，是全球致死的主要病種之一，不但治療周期長，費用昂貴，還存在再度復(fù)發(fā)的可能。2020年全球癌癥死亡病例996萬例，其中中國癌癥死亡人數(shù)300萬，占癌癥死亡總?cè)藬?shù)30%。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，乳腺癌和肺癌分別是2021年全球和中國發(fā)病率最高的十大癌癥首位。

作為近年來重要的腫瘤治療手段之一，抗體偶聯(lián)藥物(antibody drug conjugates，ADC)已經(jīng)分別在血液系統(tǒng)腫瘤和實體瘤中證實了其治療價值，成為國內(nèi)外抗體藥物研發(fā)的新熱門方向。抗體偶聯(lián)藥物(Antibody-Drug Conjugates，ADCs)是一類由單克隆抗體和具有強效細胞毒性的小分子藥物通過生物活性連接子偶聯(lián)而成的新型生物藥物。其藥物作用機理為通過單克隆抗體特異導(dǎo)向靶標(biāo)癌細胞，再由偶聯(lián)的小分子藥物殺死癌細胞。因此，ADC兼具了單克隆抗體藥物高度特異性和靶向性的特點，以及小分子藥物清除癌細胞的高效性，能協(xié)同發(fā)揮抗體藥物和化學(xué)藥物各自的優(yōu)點，能夠降低對生物系統(tǒng)的傷害。

抗體偶聯(lián)藥物(ADC)行業(yè)市場供給情況

根據(jù)藥渡數(shù)據(jù)，從在研ADC藥物適應(yīng)癥分布來看，實體瘤領(lǐng)域為熱門研究領(lǐng)域約占全部在研藥物的87%。

截至2022年底，全球已有15款A(yù)DC藥物獲批上市，而國內(nèi)獲批的ADC藥物有6個，分別是羅氏的恩美曲妥珠單抗、Seagen/武田的維布妥昔單抗、輝瑞的奧加伊妥珠單抗、榮昌生物的維迪西妥單抗、Immunomedics的戈沙妥珠單抗(該產(chǎn)品已被云頂新耀退回)和阿斯利康/第一三共的德曲妥珠單抗。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段ADC藥物每mg的定價在80-350元不等，但受利于我國醫(yī)保政策的出臺，無論是進口還是國產(chǎn)藥物定價都有所下調(diào)，其中，首款國產(chǎn)ADC維迪西妥單抗在2021年醫(yī)保談判中前后價格從13500元降至3800元，降幅高達71.85%。

注：美國藥品價格以Medicare支付限價(Payment allowance limit)計算，年用藥費用按照體重為60kg、用藥時間為mPFS或12個月計算。

抗體偶聯(lián)藥物(ADC)行業(yè)市場需求情況

從市場交易情況來看，ADC市場潛力巨大，近幾年交易數(shù)量及總金額呈上升趨勢，據(jù)Insight數(shù)據(jù)庫顯示，2017年新藥交易項目為10項，總金額為22.25億美元，而2022全年ADC新藥交易項目有30項，總金額高達81.17億美元。

自國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)首款A(yù)DC藥物Kadcyla后，國內(nèi)ADC藥物市場于2020年開始增長，預(yù)期由2021年起以79.4%的年復(fù)合增長率增長，到2030年將達689億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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