預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);派能科技(688063);鵬輝能源(300438);中天科技(300522)等

本文核心數(shù)據(jù)：電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模;電化學(xué)儲(chǔ)能投資規(guī)模;招投標(biāo)價(jià)格;電化學(xué)儲(chǔ)能區(qū)域分布

行業(yè)概況

1、定義

電化學(xué)儲(chǔ)能就是電池儲(chǔ)能，其技術(shù)特點(diǎn)均是利用化學(xué)元素作為儲(chǔ)能介質(zhì)，充、放電過(guò)程，實(shí)際上就是儲(chǔ)能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)或者變價(jià)的過(guò)程。電池儲(chǔ)能的原理是在正向化學(xué)反應(yīng)中吸收能量(充電)，把電能儲(chǔ)存在化學(xué)反應(yīng)的產(chǎn)品中，在逆向反應(yīng)中則再釋放出電能。

完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲(chǔ)能變流器(PCS)以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。其中，電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分;電池管理系統(tǒng)(BMS)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等;能量管理系統(tǒng)(EMS)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。

2、相似概念辨析

與電化學(xué)儲(chǔ)能相似的概念是物理儲(chǔ)能，物理儲(chǔ)能指的是利用抽水、壓縮空氣、飛輪等物理方法實(shí)現(xiàn)能量的存儲(chǔ)。二者的區(qū)別在于原理不同、包括的類型不同，具體分析如下：

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游所涉及的行業(yè)較多

電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游材料、中游核心部件制造、下游應(yīng)用。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電池原材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景的運(yùn)維服務(wù)等，如儲(chǔ)能可用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用電側(cè)，實(shí)現(xiàn)調(diào)峰調(diào)頻、減少棄光棄風(fēng)、緩解電網(wǎng)阻塞、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理等功能：其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源，以及為機(jī)器人系統(tǒng)供電，保障高性能武器裝備的穩(wěn)定運(yùn)行等。

從電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全景參與者來(lái)看，在上游領(lǐng)域，電池原材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達(dá)、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池制造的代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、?；履茉?、國(guó)軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲(chǔ)能變流器制造代表企業(yè)有陽(yáng)先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;儲(chǔ)能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫(kù)博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國(guó)軒等。產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應(yīng)用代表企業(yè)主要有國(guó)家能源、國(guó)投電力、中國(guó)華能、中核集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于快速發(fā)展階段

我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)大致可分為四個(gè)發(fā)展階段：一是技術(shù)驗(yàn)證階段(2000-2010年)，主要是開(kāi)展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證示范;二是示范應(yīng)用階段(2011-2015年)，通過(guò)示范項(xiàng)目開(kāi)展，儲(chǔ)能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價(jià)值被廣泛認(rèn)可;三是商業(yè)化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場(chǎng)機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾?、商業(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展階段(2021-2025年)，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型，保障能源安全為發(fā)展方向

我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。政府部門于2009年開(kāi)始重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部等部委為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)設(shè)立了專項(xiàng)基金，在國(guó)家“863”、“973”等科研項(xiàng)目中也有體現(xiàn)。此后，隨著國(guó)外先進(jìn)儲(chǔ)能材料技術(shù)和高性能電池技術(shù)投資熱潮的出現(xiàn)，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)張，2010年《可再生能源法修正案》中第一次提到儲(chǔ)能的發(fā)展。在此指引下，國(guó)家機(jī)構(gòu)和各地方政府相繼出臺(tái)了一些相關(guān)的法規(guī)、規(guī)劃和辦法等，并給予資金支持發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)

從新增裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2021年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模大幅度增長(zhǎng)至1844.6MW，同比增長(zhǎng)18.02%。根據(jù)CESA初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約為5.93GW,，同比增長(zhǎng)221.48%。

注：數(shù)據(jù)查詢時(shí)間截至2023年3月6日，下同。

2、中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能招投標(biāo)項(xiàng)目逐年增多

在新能源汽車不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能招投標(biāo)項(xiàng)目也逐年增多，具體情況如下：

3、EPC單價(jià)提升明顯，儲(chǔ)能設(shè)備及儲(chǔ)能系統(tǒng)基本維持穩(wěn)定

受電芯漲價(jià)、IGBT短缺等因素影響，2022年儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。EPC中標(biāo)單價(jià)波動(dòng)較大，12月均價(jià)2.64元/Wh，增長(zhǎng)明顯，儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格均價(jià)為1.27元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)12月價(jià)格上升明顯，12月價(jià)格升至1.23元/Wh左右。

4、2022年投資規(guī)模增長(zhǎng)幅度較大

近年來(lái)，在電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本在逐年下降。在放電時(shí)間為4小時(shí)的情況下，前瞻測(cè)算，2021年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資市場(chǎng)規(guī)模為144.6億元。初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資市場(chǎng)規(guī)模為453.1億元，同比增長(zhǎng)213.35%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：新疆、內(nèi)蒙古等地招標(biāo)量占比較高

分區(qū)域看，新疆、內(nèi)蒙古、山東、寧夏等地招標(biāo)量占比較高。2022年，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)招標(biāo)分布在新疆地區(qū)的事件數(shù)量占比14.9%，內(nèi)蒙古占比9.5%，山東與寧夏各占比8.9%與7.6%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：寧德時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯

由2021年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可以看出，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能電池市場(chǎng)與電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)排名都較高，寧德時(shí)代在2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中排名第一，在中國(guó)BMS市場(chǎng)企業(yè)排名中位居第二。許繼電氣在中國(guó)EMS市場(chǎng)與PCS市場(chǎng)前十排名中都占有一席之地，在EMS市場(chǎng)中排名第五，在PCS市場(chǎng)中排名第十。

注：截至2023年3月6日，相關(guān)機(jī)構(gòu)并未公布最新數(shù)據(jù)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、儲(chǔ)能電池技術(shù)將朝著大容量、大型化、安全性等方向發(fā)展

從競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用發(fā)展三個(gè)角度來(lái)分析中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

2、預(yù)計(jì)2028年投資規(guī)模將達(dá)到1402億元

根據(jù)CESA披露的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能年裝機(jī)增量預(yù)計(jì)將達(dá)到12GW，根據(jù)此數(shù)據(jù)，前瞻進(jìn)行投資規(guī)模的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)投資市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1402億元，2023-2028年年均增長(zhǎng)率為20.6%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。