預(yù)見2023：《2023年中國銀行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：工商銀行(601398.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)、中國銀行(601988.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)、招商銀行(600036.SH)、平安銀行(000001.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模變化;中資全國大型銀行存款規(guī)模;中資全國大型銀行貸款規(guī)模;存款基準(zhǔn)利率;貸款基準(zhǔn)利率;商業(yè)銀行不良貸款余額;商業(yè)銀行資本充足率;銀行業(yè)凈利潤;各省市銀行數(shù)量熱力圖;存、貸款市場份額

銀行業(yè)概況

——銀行的分類

根據(jù)銀行的功能、股東背景、以及服務(wù)范圍，我國銀行體系劃分為央行，即中國人民銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等。此外還有民營銀行、農(nóng)信社、外資銀行、臺(tái)資銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行等，均屬于我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分。

——產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析：數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦予行業(yè)新動(dòng)能

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)板塊主要可以劃分成五大板塊，分別為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、銀行間業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)。其中，貸款業(yè)務(wù)以及存款業(yè)務(wù)是銀行最核心的兩大業(yè)務(wù)，在整個(gè)銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，可將存款業(yè)務(wù)(資金來源)視作行業(yè)上游、將貸款業(yè)務(wù)(資金去向)視作下游。

此外，在銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷發(fā)展到新高度的今天，銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，金融科技作為銀行體系的重要支撐部分，是連接客戶、業(yè)務(wù)以及銀行本身的重要紐帶，貫穿銀行各類業(yè)務(wù)，發(fā)揮著不可替代的作用。而數(shù)字賦能銀行業(yè)主要通過將有效的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析后呈現(xiàn)反饋結(jié)果，以此大幅提升工作效率。通常，各類呈現(xiàn)成果在銀行業(yè)的應(yīng)用主要包括投資產(chǎn)品的精準(zhǔn)營銷、更加完善與安全的風(fēng)控系統(tǒng)等。

從狹義的銀行業(yè)來看，目前，我國銀行業(yè)參與者主要為政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。分別來看，根據(jù)銀保監(jiān)統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月，我國政策性銀行共有3家，分別為國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行;國有商業(yè)銀行共有6家，分別為中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行以及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行;股份行共有12家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等;城商行有130家，包括成都銀行、長沙銀行、北京銀行等;農(nóng)商行共有1569家，包括上海農(nóng)商銀行、蘇州農(nóng)商銀行等。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年6月

行業(yè)發(fā)展歷程：從商業(yè)化改革到數(shù)字化轉(zhuǎn)型

銀行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)金融的基礎(chǔ)，是我國金融體系的重要組成部分。改革開放以來，我國銀行業(yè)持續(xù)根據(jù)市場以及國家總體情況進(jìn)行探索與改革，逐步完成了從完全由國家接管，到相對(duì)獨(dú)立的發(fā)展過程。根據(jù)王國剛發(fā)表在中國人民大學(xué)國際貨幣研究所期刊的《中國銀行業(yè)70年：簡要?dú)v程、主要特點(diǎn)和歷史經(jīng)驗(yàn)》，1979年至今，我國銀行業(yè)發(fā)展主要可概括為四個(gè)階段：第一階段為1979年至1992年，為探尋市場化發(fā)展階段，期間我國銀行信用機(jī)制建立、設(shè)立了股份制銀行，銀行開始獨(dú)立經(jīng)營。第二階段為1992年至2001年，為市場化改革階段，期間我國銀行專業(yè)化運(yùn)營方向得以確定，銀行的商業(yè)任務(wù)與政治任務(wù)進(jìn)行了分離，此外銀行的法制化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，建立了銀行間市場。第三階段為2002年至2017年，該階段為國際化改革階段，期間我國國有商業(yè)銀行通過股改上市，同時(shí)央行開始發(fā)行債券。銀監(jiān)會(huì)的成立是的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力得到較大提升。此階段內(nèi)我國多家銀行設(shè)立了境外分支機(jī)構(gòu)，國際化發(fā)展步入正軌。第四階段為2017年至今，我國銀行業(yè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、不斷增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體的能力。近年來金融科技快速發(fā)展，依托云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、區(qū)塊鏈等計(jì)算機(jī)技術(shù)的銀行業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，為銀行帶來新的成長動(dòng)能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國銀行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)上升

我國銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，增速總體較為穩(wěn)定。根據(jù)銀保監(jiān)數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，其中，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)摸占全國商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模最大份額。2022年，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)379.4萬億元，同比增長10.05%，連續(xù)兩年同比增速均在10%以上。

從我國銀行業(yè)的資產(chǎn)份額來看，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)份額占比最大，截至2022年12月，我國大型商業(yè)銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的40.4%;股份制銀行占比為17.6%;城商行占比為13.4%;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)占比為13.4%;其他金融機(jī)構(gòu)占比為15.2%。

——個(gè)人貸款規(guī)模占比持續(xù)上升

從存貸款規(guī)模來看，我國中資全國性大型銀行的存款規(guī)模持續(xù)上升。根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國中資背景全國性大型銀行各項(xiàng)存款規(guī)模從79.31萬億元增長至119.24萬億元，五年復(fù)合增長率達(dá)8.50%，2022年同比增速為13.30%。從存款項(xiàng)目細(xì)分來看，個(gè)人境內(nèi)存款規(guī)模占各項(xiàng)存款比例最大，且占比持續(xù)提升由2017年的47.45%提升至2022年的53.05%。2023年1月，我國各項(xiàng)存款總規(guī)模為123.42萬億元，個(gè)人存款規(guī)模達(dá)66.79萬億元，占各項(xiàng)存款總額的54.12%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年1月

從貸款規(guī)模來看，我國中資背景全國性大型銀行各項(xiàng)貸款規(guī)模持續(xù)上升。2017年至2022年，我國中資全國性大型銀行各項(xiàng)貸款規(guī)模由59.47萬億元增長至102.63萬億元，五年復(fù)合增速為11.53%，快于存款規(guī)模的復(fù)合增速。2022年各項(xiàng)貸款規(guī)模同比增速為13.16%。從貸款項(xiàng)目細(xì)分來看，中長期貸款占比最大，且占比緩慢提升。2017年至2022年，我國中資全國性大型銀行中長期貸款規(guī)模由43.73萬億元增長至77.94萬億元，占各項(xiàng)貸款規(guī)模比例由73.54%提升至75.94%。其中，2021年中長期貸款規(guī)模占比達(dá)78.11%。2023年1月，我國各項(xiàng)貸款規(guī)模合計(jì)為105.48萬億元，中長期貸款規(guī)模為80.08萬億元，占比達(dá)75.91%。從金融增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體能力的角度來看，增加中長期貸款發(fā)放有利于對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成支持作用，且我國實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力等均需要大規(guī)模的投資，中長期貸款需求長期不減。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年1月

——中國銀行業(yè)基準(zhǔn)利率低位穩(wěn)定

從存款利率來看，1994年至今，我國存款基準(zhǔn)利率經(jīng)歷了高位回歸，目前正處于歷史地位點(diǎn)，已超7年處于穩(wěn)定不變的水平。根據(jù)中國人民銀行，2023年2月我國存款基準(zhǔn)利率各項(xiàng)指標(biāo)分別為：活期存款利率0.35%、3個(gè)月定期存款利率1.1%、1年期定期存款利率1.5%、3年期定期存款利率2.75%、5年期定期存款利率4.75%。穩(wěn)定的利率有助于市場平穩(wěn)發(fā)展，更加適合中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和金融市場情況。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年2月

從貸款利率來看，1994年至今，我國貸款基準(zhǔn)利率變動(dòng)趨勢與存款基準(zhǔn)利率相同，目前超7年我國貸款利率處于穩(wěn)定水平，且為1994年以來最低。根據(jù)中國人民銀行，2023年2月我國貸款基準(zhǔn)利率各項(xiàng)指標(biāo)分別為：1年內(nèi)短期貸款利率4.35%、1至5年中長期貸款利率4.75%、5年以上個(gè)人住房公積金貸款利率3.1%、5年以下個(gè)人住房公積金貸款利率2.6%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年2月

——國有行、股份行風(fēng)控能力優(yōu)異

從銀行經(jīng)營角度來看，不良貸款余額在一定程度上反映銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。2017年至2022年，我國不良貸款余額增速歷經(jīng)先增后減，在2019年達(dá)到最高值18.72%，后增速快速下降，2022年，我國商業(yè)銀行不良貸款余額同比增速僅為4.56%。從細(xì)分銀行來看，股份制銀行在控制不良貸款方面表現(xiàn)優(yōu)異，2017年至2022年，股份制銀行不良貸款余額增長較少，僅由2017年的0.39萬億元增長至0.51萬億元，五年復(fù)合增速5.86%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更細(xì)至2023年2月

另一方面，資本充足率作為對(duì)法人銀行監(jiān)管的核心指標(biāo)，可在較大程度上反映銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平。根據(jù)銀保監(jiān)數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行的資本充足率總體有所上升，其中大型商業(yè)銀行資本充足率表現(xiàn)優(yōu)異，呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，由2017年第一季度的14.14%上升至2022年第四季度的17.76%。而民營銀行、農(nóng)商行的資本充足率有所下降，其中，民營銀行的資本充足率波動(dòng)較大，由2017年高點(diǎn)24.98%降低至2022年的12.40%，與農(nóng)商行資本充足率相近。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年12月

——股份制銀行盈利能力突出

從凈利潤來看，2018年至2022年，我國銀行業(yè)凈利潤總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2018年，我國商業(yè)銀行凈利潤達(dá)2.30萬億元，同比增速為5.50%，4年復(fù)合增速為5.88%。其中，大型商業(yè)銀凈利潤占比最高，2022年我國大型商業(yè)銀行凈利潤達(dá)1.29萬億元，占商業(yè)銀行凈利潤比例56.23%。

從資產(chǎn)利潤率來看，2017年至2022年，除民營銀行有小幅上升以外，我國銀行業(yè)資產(chǎn)利潤率總體呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢。截至2022年12月，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中資產(chǎn)利潤率最高的為民營銀行，達(dá)1.03%，也是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中資產(chǎn)利潤率唯一突破1%的機(jī)構(gòu)。此外，大型商業(yè)銀行以及股份制銀行的資產(chǎn)利潤率較高，分別為0.88%、0.79%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：東部地區(qū)、中部地區(qū)、廣東、四川為銀行業(yè)發(fā)展聚集地

從銀行的區(qū)域分布來看，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)地域分布主要集中在東部地區(qū)、中部地區(qū)、廣東以及四川，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域格局較為符合，主要原因?yàn)殂y行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的重要部分，東部地區(qū)、中部地區(qū)、廣東、四川對(duì)于結(jié)算需求、投融資需求等金融需求較欠發(fā)達(dá)地區(qū)更顯著，與銀行業(yè)形成相互促進(jìn)的發(fā)展局面。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年3月

——企業(yè)競爭：國有商業(yè)銀行占據(jù)較大市場份額

我國銀行業(yè)競爭者眾多，競爭梯隊(duì)明顯，國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行市場定位有所區(qū)別，同時(shí)協(xié)同發(fā)展，為客戶需求提供差異化多樣化的解決方案市場份額分割長期保持較為穩(wěn)定的局面。從市場份額來看，工商銀行在存款市場、貸款市場均位于首位，市場份額分別達(dá)10.58%、11.80%。國有商業(yè)銀行共占貸款市場、存款市場規(guī)模比例43.68%、47.01%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——“十四五”規(guī)劃推動(dòng)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

我國銀行業(yè)發(fā)展的未來方向主要為數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)單位時(shí)間業(yè)務(wù)完成量快速上升、投資理財(cái)產(chǎn)品的精準(zhǔn)營銷以及與各行業(yè)互聯(lián)互通、信息共享帶來的盈利能力、風(fēng)控能力的大幅提升。近年來，我國頒布多項(xiàng)金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的政策文件，推進(jìn)銀行進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

——中國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢預(yù)測：數(shù)字化滲透率持續(xù)提升

根據(jù)IDC預(yù)測，未來五年，我國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程將實(shí)現(xiàn)如下進(jìn)度：

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