預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)銀行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：工商銀行(601398.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)、中國(guó)銀行(601988.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)、招商銀行(600036.SH)、平安銀行(000001.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模變化;中資全國(guó)大型銀行存款規(guī)模;中資全國(guó)大型銀行貸款規(guī)模;存款基準(zhǔn)利率;貸款基準(zhǔn)利率;商業(yè)銀行不良貸款余額;商業(yè)銀行資本充足率;銀行業(yè)凈利潤(rùn);各省市銀行數(shù)量熱力圖;存、貸款市場(chǎng)份額

銀行業(yè)概況

——銀行的分類

根據(jù)銀行的功能、股東背景、以及服務(wù)范圍，我國(guó)銀行體系劃分為央行，即中國(guó)人民銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等。此外還有民營(yíng)銀行、農(nóng)信社、外資銀行、臺(tái)資銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行等，均屬于我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分。

——產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析：數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦予行業(yè)新動(dòng)能

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)板塊主要可以劃分成五大板塊，分別為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、銀行間業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)。其中，貸款業(yè)務(wù)以及存款業(yè)務(wù)是銀行最核心的兩大業(yè)務(wù)，在整個(gè)銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，可將存款業(yè)務(wù)(資金來(lái)源)視作行業(yè)上游、將貸款業(yè)務(wù)(資金去向)視作下游。

此外，在銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷發(fā)展到新高度的今天，銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，金融科技作為銀行體系的重要支撐部分，是連接客戶、業(yè)務(wù)以及銀行本身的重要紐帶，貫穿銀行各類業(yè)務(wù)，發(fā)揮著不可替代的作用。而數(shù)字賦能銀行業(yè)主要通過(guò)將有效的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析后呈現(xiàn)反饋結(jié)果，以此大幅提升工作效率。通常，各類呈現(xiàn)成果在銀行業(yè)的應(yīng)用主要包括投資產(chǎn)品的精準(zhǔn)營(yíng)銷、更加完善與安全的風(fēng)控系統(tǒng)等。

從狹義的銀行業(yè)來(lái)看，目前，我國(guó)銀行業(yè)參與者主要為政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。分別來(lái)看，根據(jù)銀保監(jiān)統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月，我國(guó)政策性銀行共有3家，分別為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行;國(guó)有商業(yè)銀行共有6家，分別為中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行以及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行;股份行共有12家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等;城商行有130家，包括成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、北京銀行等;農(nóng)商行共有1569家，包括上海農(nóng)商銀行、蘇州農(nóng)商銀行等。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年6月

行業(yè)發(fā)展歷程：從商業(yè)化改革到數(shù)字化轉(zhuǎn)型

銀行業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的基礎(chǔ)，是我國(guó)金融體系的重要組成部分。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)持續(xù)根據(jù)市場(chǎng)以及國(guó)家總體情況進(jìn)行探索與改革，逐步完成了從完全由國(guó)家接管，到相對(duì)獨(dú)立的發(fā)展過(guò)程。根據(jù)王國(guó)剛發(fā)表在中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所期刊的《中國(guó)銀行業(yè)70年：簡(jiǎn)要?dú)v程、主要特點(diǎn)和歷史經(jīng)驗(yàn)》，1979年至今，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展主要可概括為四個(gè)階段：第一階段為1979年至1992年，為探尋市場(chǎng)化發(fā)展階段，期間我國(guó)銀行信用機(jī)制建立、設(shè)立了股份制銀行，銀行開(kāi)始獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。第二階段為1992年至2001年，為市場(chǎng)化改革階段，期間我國(guó)銀行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)方向得以確定，銀行的商業(yè)任務(wù)與政治任務(wù)進(jìn)行了分離，此外銀行的法制化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，建立了銀行間市場(chǎng)。第三階段為2002年至2017年，該階段為國(guó)際化改革階段，期間我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行通過(guò)股改上市，同時(shí)央行開(kāi)始發(fā)行債券。銀監(jiān)會(huì)的成立是的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力得到較大提升。此階段內(nèi)我國(guó)多家銀行設(shè)立了境外分支機(jī)構(gòu)，國(guó)際化發(fā)展步入正軌。第四階段為2017年至今，我國(guó)銀行業(yè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、不斷增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體的能力。近年來(lái)金融科技快速發(fā)展，依托云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫(kù)、區(qū)塊鏈等計(jì)算機(jī)技術(shù)的銀行業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，為銀行帶來(lái)新的成長(zhǎng)動(dòng)能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)銀行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)上升

我國(guó)銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，增速總體較為穩(wěn)定。根據(jù)銀保監(jiān)數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其中，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)摸占全國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模最大份額。2022年，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)379.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.05%，連續(xù)兩年同比增速均在10%以上。

從我國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)份額來(lái)看，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)份額占比最大，截至2022年12月，我國(guó)大型商業(yè)銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的40.4%;股份制銀行占比為17.6%;城商行占比為13.4%;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)占比為13.4%;其他金融機(jī)構(gòu)占比為15.2%。

——個(gè)人貸款規(guī)模占比持續(xù)上升

從存貸款規(guī)模來(lái)看，我國(guó)中資全國(guó)性大型銀行的存款規(guī)模持續(xù)上升。根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國(guó)中資背景全國(guó)性大型銀行各項(xiàng)存款規(guī)模從79.31萬(wàn)億元增長(zhǎng)至119.24萬(wàn)億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.50%，2022年同比增速為13.30%。從存款項(xiàng)目細(xì)分來(lái)看，個(gè)人境內(nèi)存款規(guī)模占各項(xiàng)存款比例最大，且占比持續(xù)提升由2017年的47.45%提升至2022年的53.05%。2023年1月，我國(guó)各項(xiàng)存款總規(guī)模為123.42萬(wàn)億元，個(gè)人存款規(guī)模達(dá)66.79萬(wàn)億元，占各項(xiàng)存款總額的54.12%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年1月

從貸款規(guī)模來(lái)看，我國(guó)中資背景全國(guó)性大型銀行各項(xiàng)貸款規(guī)模持續(xù)上升。2017年至2022年，我國(guó)中資全國(guó)性大型銀行各項(xiàng)貸款規(guī)模由59.47萬(wàn)億元增長(zhǎng)至102.63萬(wàn)億元，五年復(fù)合增速為11.53%，快于存款規(guī)模的復(fù)合增速。2022年各項(xiàng)貸款規(guī)模同比增速為13.16%。從貸款項(xiàng)目細(xì)分來(lái)看，中長(zhǎng)期貸款占比最大，且占比緩慢提升。2017年至2022年，我國(guó)中資全國(guó)性大型銀行中長(zhǎng)期貸款規(guī)模由43.73萬(wàn)億元增長(zhǎng)至77.94萬(wàn)億元，占各項(xiàng)貸款規(guī)模比例由73.54%提升至75.94%。其中，2021年中長(zhǎng)期貸款規(guī)模占比達(dá)78.11%。2023年1月，我國(guó)各項(xiàng)貸款規(guī)模合計(jì)為105.48萬(wàn)億元，中長(zhǎng)期貸款規(guī)模為80.08萬(wàn)億元，占比達(dá)75.91%。從金融增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體能力的角度來(lái)看，增加中長(zhǎng)期貸款發(fā)放有利于對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成支持作用，且我國(guó)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力等均需要大規(guī)模的投資，中長(zhǎng)期貸款需求長(zhǎng)期不減。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年1月

——中國(guó)銀行業(yè)基準(zhǔn)利率低位穩(wěn)定

從存款利率來(lái)看，1994年至今，我國(guó)存款基準(zhǔn)利率經(jīng)歷了高位回歸，目前正處于歷史地位點(diǎn)，已超7年處于穩(wěn)定不變的水平。根據(jù)中國(guó)人民銀行，2023年2月我國(guó)存款基準(zhǔn)利率各項(xiàng)指標(biāo)分別為：活期存款利率0.35%、3個(gè)月定期存款利率1.1%、1年期定期存款利率1.5%、3年期定期存款利率2.75%、5年期定期存款利率4.75%。穩(wěn)定的利率有助于市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，更加適合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和金融市場(chǎng)情況。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年2月

從貸款利率來(lái)看，1994年至今，我國(guó)貸款基準(zhǔn)利率變動(dòng)趨勢(shì)與存款基準(zhǔn)利率相同，目前超7年我國(guó)貸款利率處于穩(wěn)定水平，且為1994年以來(lái)最低。根據(jù)中國(guó)人民銀行，2023年2月我國(guó)貸款基準(zhǔn)利率各項(xiàng)指標(biāo)分別為：1年內(nèi)短期貸款利率4.35%、1至5年中長(zhǎng)期貸款利率4.75%、5年以上個(gè)人住房公積金貸款利率3.1%、5年以下個(gè)人住房公積金貸款利率2.6%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年2月

——國(guó)有行、股份行風(fēng)控能力優(yōu)異

從銀行經(jīng)營(yíng)角度來(lái)看，不良貸款余額在一定程度上反映銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。2017年至2022年，我國(guó)不良貸款余額增速歷經(jīng)先增后減，在2019年達(dá)到最高值18.72%，后增速快速下降，2022年，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額同比增速僅為4.56%。從細(xì)分銀行來(lái)看，股份制銀行在控制不良貸款方面表現(xiàn)優(yōu)異，2017年至2022年，股份制銀行不良貸款余額增長(zhǎng)較少，僅由2017年的0.39萬(wàn)億元增長(zhǎng)至0.51萬(wàn)億元，五年復(fù)合增速5.86%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更細(xì)至2023年2月

另一方面，資本充足率作為對(duì)法人銀行監(jiān)管的核心指標(biāo)，可在較大程度上反映銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平。根據(jù)銀保監(jiān)數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國(guó)大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行的資本充足率總體有所上升，其中大型商業(yè)銀行資本充足率表現(xiàn)優(yōu)異，呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，由2017年第一季度的14.14%上升至2022年第四季度的17.76%。而民營(yíng)銀行、農(nóng)商行的資本充足率有所下降，其中，民營(yíng)銀行的資本充足率波動(dòng)較大，由2017年高點(diǎn)24.98%降低至2022年的12.40%，與農(nóng)商行資本充足率相近。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年12月

——股份制銀行盈利能力突出

從凈利潤(rùn)來(lái)看，2018年至2022年，我國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2018年，我國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)達(dá)2.30萬(wàn)億元，同比增速為5.50%，4年復(fù)合增速為5.88%。其中，大型商業(yè)銀凈利潤(rùn)占比最高，2022年我國(guó)大型商業(yè)銀行凈利潤(rùn)達(dá)1.29萬(wàn)億元，占商業(yè)銀行凈利潤(rùn)比例56.23%。

從資產(chǎn)利潤(rùn)率來(lái)看，2017年至2022年，除民營(yíng)銀行有小幅上升以外，我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率總體呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢(shì)。截至2022年12月，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中資產(chǎn)利潤(rùn)率最高的為民營(yíng)銀行，達(dá)1.03%，也是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中資產(chǎn)利潤(rùn)率唯一突破1%的機(jī)構(gòu)。此外，大型商業(yè)銀行以及股份制銀行的資產(chǎn)利潤(rùn)率較高，分別為0.88%、0.79%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部地區(qū)、中部地區(qū)、廣東、四川為銀行業(yè)發(fā)展聚集地

從銀行的區(qū)域分布來(lái)看，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，我國(guó)銀行業(yè)地域分布主要集中在東部地區(qū)、中部地區(qū)、廣東以及四川，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域格局較為符合，主要原因?yàn)殂y行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的重要部分，東部地區(qū)、中部地區(qū)、廣東、四川對(duì)于結(jié)算需求、投融資需求等金融需求較欠發(fā)達(dá)地區(qū)更顯著，與銀行業(yè)形成相互促進(jìn)的發(fā)展局面。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年3月

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)有商業(yè)銀行占據(jù)較大市場(chǎng)份額

我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)明顯，國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行市場(chǎng)定位有所區(qū)別，同時(shí)協(xié)同發(fā)展，為客戶需求提供差異化多樣化的解決方案市場(chǎng)份額分割長(zhǎng)期保持較為穩(wěn)定的局面。從市場(chǎng)份額來(lái)看，工商銀行在存款市場(chǎng)、貸款市場(chǎng)均位于首位，市場(chǎng)份額分別達(dá)10.58%、11.80%。國(guó)有商業(yè)銀行共占貸款市場(chǎng)、存款市場(chǎng)規(guī)模比例43.68%、47.01%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——“十四五”規(guī)劃推動(dòng)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的未來(lái)方向主要為數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)單位時(shí)間業(yè)務(wù)完成量快速上升、投資理財(cái)產(chǎn)品的精準(zhǔn)營(yíng)銷以及與各行業(yè)互聯(lián)互通、信息共享帶來(lái)的盈利能力、風(fēng)控能力的大幅提升。近年來(lái)，我國(guó)頒布多項(xiàng)金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的政策文件，推進(jìn)銀行進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

——中國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)預(yù)測(cè)：數(shù)字化滲透率持續(xù)提升

根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，我國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程將實(shí)現(xiàn)如下進(jìn)度：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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