【行業(yè)深度】洞察2023：中國數(shù)字閱讀行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：主要有掌閱科技(603533.SH);中文在線(300364.SZ);閱文集團(00772.HK);騰訊控股(00700.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額、市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國數(shù)字閱讀行業(yè)競爭梯隊

數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)上游包括內(nèi)容制作方和內(nèi)容出版方(如出版社和網(wǎng)文平臺等)，中游包括閱讀渠道(通常由上游網(wǎng)文平臺綜合服務(wù))，上市企業(yè)有掌閱科技(603533.SH)、閱文集團(00772.HK)、騰訊控股(00700.HK)等，下游為閱讀市場。另外，還有服務(wù)支撐體系如電子閱讀器市場，以及IP衍生如改編聚集等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國數(shù)字閱讀行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為騰訊控股(00700.HK)，營業(yè)總收入超100億元;第二梯隊以閱文集團(00772.HK)和掌閱科技(603533.SH)為主，總營收在20-100億元;第三梯隊以中文在線(300364.SZ)等企業(yè)為主，總營收在20億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2022年前三季度。

從數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏掌閱科技(603533.SH)、中文在線(300364.SZ)等優(yōu)勢企業(yè)。浙江、廣東和上海三地的數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多。浙江有果麥文化(301052.SZ)、平治信息(300571.SZ)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容平臺企業(yè);廣東依托微信讀書母公司騰訊控股(00700.HK)優(yōu)勢較大;上海閱文集團(00772.HK)旗下起點中文網(wǎng)擁有大量優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)小說資源。

2、中國數(shù)字閱讀行業(yè)市場競爭情況

目前國內(nèi)主要數(shù)字閱讀平臺有番茄免費小說(字節(jié)跳動)、七貓免費小說(百度)、掌閱小說(掌閱科技)等。依據(jù)QuestionMobile數(shù)據(jù)，2021年月活用戶數(shù)量最多的應(yīng)用是番茄免費小說，達到9327萬人;其次為七貓免費小說，月活用戶數(shù)為6346萬人。

3、中國數(shù)字閱讀行業(yè)市場集中度

我國數(shù)字閱讀行業(yè)的主體企業(yè)數(shù)量較大，但行業(yè)龍頭如番茄免費小說(字節(jié)跳動)、七貓免費小說(百度)、掌閱小說(掌閱科技)、華為閱讀(華為)、書旗小說(阿里巴巴)、起點讀書(閱文集團)、微信讀書(騰訊控股)等企業(yè)掌握了大部分用戶，且粘性較強，近年來也有較多的IP衍生出版。故行業(yè)整體集中度較高。

4、中國數(shù)字閱讀行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，綜合服務(wù)商掌閱科技(603533.SH)、中文在線(300364.SZ)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，中文在線(300364.SZ)和漢王科技(002362.SZ)以海外業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，騰訊控股(00700.HK)旗下微信讀書注冊用戶規(guī)模超2億。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計時間范圍為2022年上半年;重點布局區(qū)域統(tǒng)計時間范圍為2021年。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計時間范圍為2022年上半年;重點布局區(qū)域統(tǒng)計時間范圍為2021年。

5、中國數(shù)字閱讀行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對數(shù)字閱讀行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到數(shù)字閱讀制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對數(shù)字閱讀行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國數(shù)字閱讀行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國數(shù)字閱讀制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭一般;數(shù)字閱讀企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力較強;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力尚可;行業(yè)潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子閱讀器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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