預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)益生菌行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：交大昂立(600530.SH);科拓生物(300858.SZ);蔚藍(lán)生物(603739.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：益生菌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;益生菌終端產(chǎn)品價(jià)格等

行業(yè)概況

——定義

益生菌是一類(lèi)能夠促進(jìn)宿主腸內(nèi)微生物菌群的生態(tài)平衡，對(duì)宿主健康和/或生理功能產(chǎn)生有益作用的活性微生物，其作用主要改善腸道菌群結(jié)構(gòu)、促進(jìn)腸道中有益菌的增殖、抑制有害菌的生長(zhǎng)，從而提高機(jī)體特異性或非特異性免疫力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)指引》(GB/T4754-2017)，益生菌行業(yè)屬于食品制造業(yè)。

人體、動(dòng)物體內(nèi)益生菌主要有酵母菌、益生芽孢菌、丁酸梭菌、乳酸桿菌、雙歧桿菌等種類(lèi)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，下游應(yīng)用廣泛

從我國(guó)益生菌行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，上游主要為葡萄糖、蛋白粉、蔗糖等益生菌發(fā)酵原料生產(chǎn)商以及培養(yǎng)基、發(fā)酵罐等發(fā)酵設(shè)備提供商;中游為益生菌及相關(guān)制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售企業(yè);下游主要系益生菌食品、膳食補(bǔ)充劑及藥品、動(dòng)植物用益生菌原料等行業(yè)。

從我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來(lái)看，上游益生菌發(fā)酵原料的代表企業(yè)有中糧科技、南寧糖業(yè)、粵桂股份、芭田股份等，益生菌培養(yǎng)設(shè)備的代表企業(yè)有普諾賽、迪賽諾、源培生物等;中游的益生菌代表企業(yè)包括微康益生菌、潤(rùn)盈、一然生物、科拓生物等。下游益生菌食品領(lǐng)域代表企業(yè)有光明、伊利、蒙牛三大乳制品公司、均瑤健康等，膳食補(bǔ)充劑及藥品領(lǐng)域有湯臣倍健、健合國(guó)際控股等，動(dòng)植物原料領(lǐng)域有保齡寶。

行業(yè)發(fā)展歷程：由國(guó)家牽頭邁向企業(yè)自主研究

從我國(guó)益生菌行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，20世紀(jì)90年代益生菌在我國(guó)的研究才真正起步，以大連醫(yī)科大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古輕工業(yè)研究所為代表的科研機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)出一系列的微生態(tài)制劑，培菲康、金雙歧、乳酸菌素片等藥品大部分在90年代獲批上市。

進(jìn)入21世紀(jì)后，人們的健康化需求和對(duì)益生菌了解逐步提高，我國(guó)科技部也高度重視益生菌的基礎(chǔ)研究發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。2008年，由內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)“乳品生物技術(shù)與工程”教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主持進(jìn)行的的益生菌全基因組序列測(cè)定和圖譜繪制完成，并向Genbank提交。這是我國(guó)第1個(gè)完成的乳酸菌基因全序列的測(cè)定。

2010年，繼國(guó)家“九五”、“十五”都將益生菌研究列為重大科研項(xiàng)目后，科技部再次將益生菌的研究“乳酸菌資源庫(kù)建設(shè)及益生菌發(fā)酵劑和制劑產(chǎn)業(yè)化示范”重點(diǎn)項(xiàng)目課題列入“十一五”科技項(xiàng)目。至今，我國(guó)科拓生物、一然生物等企業(yè)擁有了中國(guó)益生菌菌株資源庫(kù)。

行業(yè)政策背景：“完善監(jiān)管”是趨勢(shì)

自2005年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家食藥總監(jiān)等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范益生菌行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及完善監(jiān)管體系、保障食品安全、開(kāi)發(fā)高效益生菌等。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——需求：2022年市場(chǎng)規(guī)模超千億元

根據(jù)中國(guó)保健品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到879.8億元，且預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持每年11%-12%的增長(zhǎng)速度快速增長(zhǎng)。2018年至2022年，國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)規(guī)模從647.7億元增長(zhǎng)至約1093.8億元，年均復(fù)合增速達(dá)14%，保持著較高的增速。

——供給：2020-2022年產(chǎn)能提升超133%

根據(jù)各公司公告，2022年國(guó)內(nèi)代表性益生菌廠商菌粉產(chǎn)能合計(jì)約1828噸/年，較2020年784噸/年提升超133%，保持較高增速。

注：統(tǒng)計(jì)范圍有微康益生菌、科拓生物、潤(rùn)盈生物、蔚藍(lán)生物、一然生物、交大昂立、瑞普生物等7家公司

——終端產(chǎn)品價(jià)格集中在100·200元

從我國(guó)益生菌終端產(chǎn)品的價(jià)格來(lái)看，2022年我國(guó)益生菌終端產(chǎn)品價(jià)格普遍在100-200元之間。相比2020年，大部分終端產(chǎn)品價(jià)格均有上漲趨勢(shì)，漲幅在9%~60%之間不等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：產(chǎn)能集中在華北、長(zhǎng)三角地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，華北地區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，科拓生物、蔚藍(lán)生物、瑞普生物、一然生物等企業(yè)在北京、天津、山東、河北等華北地區(qū);其次是長(zhǎng)三角地區(qū)，交大昂立、潤(rùn)盈生物、微康益生菌等企業(yè)在上海、江蘇等地。

從產(chǎn)能分布來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)益生菌菌粉年產(chǎn)能最高，超1100噸/年;其次是華北地區(qū)，菌粉年產(chǎn)能超700噸/年。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)整體集中度高

根據(jù)公司的菌粉產(chǎn)能來(lái)進(jìn)行劃分，目前國(guó)內(nèi)益生菌廠商可主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍(lán)生物、科拓生物、一然生物以及潤(rùn)盈生物;第三梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。

從集中度來(lái)看，國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度非常高，2022年CR4為95.7%，CR7達(dá)99.8%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)規(guī)范化、競(jìng)爭(zhēng)加劇、國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額提升

未來(lái)我國(guó)益生菌行業(yè)發(fā)展預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)范化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、本土廠商市場(chǎng)份額提升三大趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：2028年中國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1900億元

我國(guó)益生菌市場(chǎng)現(xiàn)處于快速增長(zhǎng)期，隨著我國(guó)益生菌研究的逐步深入，大眾對(duì)益生菌的需求進(jìn)一步放大，我國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)國(guó)際益生菌協(xié)會(huì)(IPA)表示，中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大益生菌消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)益生菌市場(chǎng)將以11-12%的增速擴(kuò)大。前瞻結(jié)合近年來(lái)我國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模增速，預(yù)計(jì)我國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以10%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2028年，我國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1900億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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