預見2023：《2023年全球郵輪產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150);渤海輪渡(603167);廈門港務(000905);招商蛇口(001979);北部灣港(000582);上港集團(600018)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球郵輪運力數(shù);全球郵輪游客人數(shù);全球郵輪市場規(guī)模;全球郵輪集團市場占有率

產(chǎn)業(yè)概況

現(xiàn)代郵輪的雛形出現(xiàn)于19世紀30年代，于20世紀20-60年代率先在北美地區(qū)實現(xiàn)現(xiàn)代化轉型。現(xiàn)代郵輪業(yè)主要以大型游船為依托，跨國旅游為核心業(yè)務，屬旅游市場高端產(chǎn)品。

郵輪產(chǎn)業(yè)鏈是以郵輪為主要載體，休閑、觀光、游玩等為具體內容，圍繞船舶制造、港口服務、后勤保障、交通運輸、游覽觀光、餐飲購物和銀行保險等行業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)鏈條。郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括郵輪的設計、研發(fā)、制造和裝配，以及港口碼頭的建設;中游郵輪公司負責郵輪旅游及運輸?shù)慕?jīng)營管理;下游是在港口碼頭衍生的郵輪旅游相關服務。

郵輪產(chǎn)業(yè)鏈上游郵輪設計制造的代表性企業(yè)有意大利的芬坎蒂尼、德國邁爾船廠、法國大西洋公司等;中游郵輪運營公司代表性企業(yè)有嘉年華集團、皇家加勒比集團、諾唯真集團、星夢郵輪、迪士尼郵輪等;下游港口服務主要為各大國際性港口包括巴塞羅那港口、邁阿密港口、中國香港海運大廈等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球郵輪市場強勁復蘇

(1)全球郵輪運力穩(wěn)步增長

2016-2022年，全球郵輪郵輪運力供給穩(wěn)步增長。2022年全球郵輪運力達62.5萬個標準床位，同比增長3%。

(2)全球郵輪旅客量明顯回升

隨著人們對物質與精神的追求提升，以及對郵輪旅游休閑文化的理解加深，郵輪產(chǎn)業(yè)曾是全球旅游業(yè)中增長最為迅猛的行業(yè)。2016-2019年全球郵輪旅游人數(shù)持續(xù)增長，根據(jù)國際郵輪協(xié)會(CLIA)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球郵輪市場游客量再創(chuàng)新高，達到29.7百萬人次，同比增長4.2%。2020-2021年，受新冠疫情影響全球郵輪產(chǎn)業(yè)基本基本停擺，2020-2021年全球郵輪旅客量持續(xù)下降。

2022年，得益于各國陸續(xù)放松旅行限制，全球郵輪市場強勁復蘇，全球主要郵輪公司所屬郵輪船隊全面復航。2022年全年全球郵輪旅客量明顯回升，達20.4百萬人次，同比增長325%。

2018-2022年，全球郵輪游客平均年齡為46.5歲，年齡結構中占比最大的為60歲以上的人群，占比為33%。

(3)郵輪市場收入受疫情影響明顯減少

從全球郵輪市場收入來看，隨著全球居民收入水平、消費能力及對高端郵輪旅游認知度的提升，2016-2019年全球郵輪市場規(guī)模逐年擴大，2019年達1545億美元。2020-2021年，受新冠疫情影響，全球郵輪市場基本停擺，郵輪市場收入明顯減少。根據(jù)國際郵輪協(xié)會(CLIA)統(tǒng)計，2020和2021年全球郵輪產(chǎn)業(yè)為全球經(jīng)濟分別做出了634和750億美元的貢獻。

2、亞洲地區(qū)郵輪行業(yè)發(fā)展放緩

2019年以來，受到新冠疫情及防控政策的影響，亞太地區(qū)郵輪市場發(fā)展因落后于全球其他地區(qū)運力的需求和中國大陸短航線選擇的減少而有所放緩。2019-2022年，來自亞洲的郵輪乘客數(shù)量從373.8萬人減少至79.1萬人;前往亞洲的郵輪乘客數(shù)從397.7萬人減少至94.6萬人。

3、中國郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

自2018年中國正式進入郵輪建造領域起，中國郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)推動實現(xiàn)從“郵輪建造到郵輪運營再到郵輪港口和郵輪旅游配套服務”的上、中、下游全鏈條、一體化發(fā)展。目前，我國國產(chǎn)大型郵輪實現(xiàn)兩艘同建，至2023年底實現(xiàn)第一艘國產(chǎn)大型郵輪正式交付，中國郵輪產(chǎn)業(yè)將真正進入到郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展階段。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭

(1)北美地區(qū)是全球郵輪產(chǎn)業(yè)最大客源市場

CLIA數(shù)據(jù)顯示，2022年，北美地區(qū)是全球郵輪產(chǎn)業(yè)最大客源市場，占比高達62.1%;其次是西歐，占比為26.8%。

(2)加勒比海和地中海為最主要旅游目的地

2022年，加勒比海地區(qū)和地中海地區(qū)以其獨特優(yōu)勢成為全球郵輪游客最主要的郵輪旅游目的地，北歐是第三大郵輪目的地。

2、企業(yè)競爭：郵輪運營企業(yè)市場集中度高

目前全球郵輪旅游市場主要為三大集團所占領，分別為嘉年華集團、皇家加勒比集團及諾唯真郵輪公司。

根據(jù)全球郵輪公司年報公布數(shù)據(jù)及郵輪行業(yè)收入對2021年市場占有率進行計算得到嘉年華郵輪集團是全球郵輪行業(yè)當之無愧的領軍企業(yè)，營收份額占比37.1%，嘉年華郵輪集團、皇家加勒比郵輪集團、諾唯真三大郵輪集團占比71.8%，全球郵輪行業(yè)市場集中度較高。

按乘客人數(shù)來看，2021年嘉年華集團占比最高，市場份額占比為42%，皇家加勒比郵輪集團和諾唯真占比分別為23.6%和9.5%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、全球郵輪運力將繼續(xù)增長

據(jù)國際郵輪協(xié)會(CLIA)預測，2023-2028年，全球郵輪運力將繼續(xù)增長。到2028年，全球郵輪運力有望達到74.6萬個標準床位。

2、郵輪客運量預計將持續(xù)攀升

據(jù)國際郵輪協(xié)會(CLIA)預測，全球郵輪客運量預計將持續(xù)攀升，2023年全球郵輪旅游市場游客數(shù)將達3150萬人次，達到2019年水平的106%;到2027年，全球游客數(shù)量預計將達3950萬人次。據(jù)前瞻測算到2028年，全球郵輪游客人數(shù)將超4000萬人次。

3、郵輪市場未來會越來越年輕化

據(jù)CLIA2022年對全球不同年齡階段郵輪旅客再次郵輪出行計劃的意愿調查，1981-1996年出生的旅客意愿最高，88%的旅客表示愿意再次安排郵輪出行?？梢姡]輪市場未來會越來越年輕化。

4、郵輪建造綠色化、低碳化、智能化

順應國內外船舶產(chǎn)業(yè)電氣化發(fā)展動向、綠色船舶與自動化、智能化融合發(fā)展的趨勢，未來郵輪建造也將朝著綠色化、低碳化、智能化方向發(fā)展。

例如，2023年3月，美國綠色能源公司Bloom Energy研發(fā)的150千瓦固體氧化物燃料電池(SOFC)成功安裝在了全球最大綠色豪華郵輪“MSC World Europa”號郵輪上，為該船在港內使用LNG期間提供了輔助電力，是。

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