2023年中國原料藥行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析 中國原料藥產(chǎn)能將持續(xù)提高【組圖】

行業(yè)主要上市公司：普洛藥業(yè)(000739.SZ);國邦醫(yī)藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(yè)(603456.SH);華海藥業(yè)(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國原料藥市場需求;中國原料藥市場供給;中國原料藥市場規(guī)模

中國原料藥行業(yè)市場供給狀況

我國原料藥行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括普洛藥業(yè)、浙江醫(yī)藥、新和成、華海藥業(yè)、天宇股份等。各大企業(yè)在2022年均有新的產(chǎn)線建設(shè)計劃，其中已有部分產(chǎn)線投入使用。隨著技術(shù)水平的提高，原料藥行業(yè)產(chǎn)能將會持續(xù)提高。

化學原料藥是藥品生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料，直接影響藥品的質(zhì)量和產(chǎn)能。由于傳統(tǒng)大宗原料藥技術(shù)門檻低，國內(nèi)傳統(tǒng)大宗原料藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在前期呈現(xiàn)出高速增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國化學原料藥產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷了長期快速發(fā)展階段，產(chǎn)量規(guī)模一度上升至超過350萬噸，導致國內(nèi)現(xiàn)階段傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)能過剩，2018年開始，國內(nèi)傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)量開始下降，2018年國內(nèi)原料藥總產(chǎn)量降至230.37萬噸。2021-2022年，中國原料藥供給產(chǎn)量有所回升，2022產(chǎn)量為362.6萬噸。

中國原料藥行業(yè)市場需求狀況

國內(nèi)原料藥產(chǎn)業(yè)近年一直受到產(chǎn)能過剩的困擾，尤其是青霉素類、維生素類、解熱鎮(zhèn)痛類等傳統(tǒng)大宗原料藥，導致相關(guān)產(chǎn)品市場價格一路走低，生產(chǎn)廠家紛紛低價競銷，原料藥生產(chǎn)企業(yè)紛紛進入制劑領(lǐng)域。2017-2021年，國內(nèi)原料藥行業(yè)代表性企業(yè)原料藥業(yè)務(wù)營業(yè)收入整體逐年增長，但增長幅度不大。2020年和2021年，受疫情影響，國際社會對一些與抗疫相關(guān)的原料藥需求旺盛，因此部分原料藥需求有所回升，催生了國內(nèi)企業(yè)臨時性擴產(chǎn)行為，但由于原材料成本已經(jīng)運輸成本的增加，原料藥業(yè)務(wù)收入增長幅度不大。

據(jù)2021年中國原料藥行業(yè)24家上市企業(yè)原料藥業(yè)務(wù)產(chǎn)量及銷量，測算原料藥代表性企業(yè)平均產(chǎn)銷率為90.76%。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年底。

前瞻結(jié)合2021年原料藥行業(yè)24家代表性企業(yè)的平均產(chǎn)銷率，估測2020年和2021年化學藥品原料藥需求量將有小幅上漲，漲幅約在5%左右，2022年中國化學藥品原料藥需求量達到296萬噸。

注：根據(jù)《2019年統(tǒng)計年報和2020年定期統(tǒng)計報表制度主要修訂內(nèi)容》，取消“主要工業(yè)產(chǎn)品銷售與庫存(B204-2表)”，自2020年起數(shù)據(jù)不再發(fā)布。因此中國化學藥品原藥銷售量數(shù)據(jù)僅至2019年。2020年和2021年數(shù)據(jù)為前瞻估測值!

2012-2022年，中國原料藥市場需求整體呈波動趨勢。據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國化學原料藥行業(yè)營業(yè)收入同比增長15.0%，前瞻初步統(tǒng)計，2022年，中國化學原料藥營業(yè)收入為5319億元。主要驅(qū)動因素是2022年部分大宗原料藥價格好于2021年，解熱鎮(zhèn)痛、激素、抗感染類原料藥出口旺盛原料藥CDMO業(yè)務(wù)高速增長。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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