【行業(yè)深度】洞察2023:中國3D打印材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:主要有楚江新材(002171.SZ);安泰科技(000969.SZ);有研粉材(688456.SH);銀禧科技(300221.SZ);鉑力特(688333.SH);銀邦股份(300337.SZ);悅安新材(688786.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、核心業(yè)務(wù)占比
1、中國3D打印材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
3D打印材料產(chǎn)業(yè)原材料、中游產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的上市企業(yè)數(shù)量眾多,中游企業(yè)包括楚江新材(002171.SZ)、有研粉材(688456.SH)、凱盛新材(301069.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)等。具體上市公司信息如下:
依據(jù)2022年前三季度的營(yíng)業(yè)總收入情況,我國3D打印材料行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為楚江新材(002171.SZ),營(yíng)業(yè)總收入298.2億元;第二梯隊(duì)以安泰科技(000969.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)和有研粉材(688456.SH)為主,總營(yíng)收在20-100億元;第三梯隊(duì)以銀禧科技(300221.SZ)、凱盛新材(301069.SZ)、中洲特材(300963.SZ)、先臨三維(A03459.SH)等企業(yè)為主,總營(yíng)收在20億元以下。
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為2022年前三季度。
從3D打印材料產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看,北京市3D打印材料產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多,其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。上海和廣東兩地的3D打印材料產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多,前者有中洲特材(300963.SZ)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè),后者有銀禧科技(300221.SZ)等中游上市企業(yè)。
注:顏色越深代表數(shù)量越多。
2、中國3D打印材料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
目前國內(nèi)主要3D打印材料上市企業(yè)對(duì)于業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑不一,多數(shù)大型企業(yè)尚未有針對(duì)3D打印材料業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑披露,故整合與3D打印材料業(yè)務(wù)相關(guān)的上市企業(yè),按照披露口徑材料業(yè)務(wù)或3D打印材料業(yè)務(wù)(如有)2021年?duì)I收進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示,楚江新材(002171.SZ)的金屬材料營(yíng)收規(guī)模位于行業(yè)領(lǐng)先地位。
注:因財(cái)報(bào)披露口徑不一,故楚江新材等大型金屬、塑料等材料生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)偏大。
3、中國3D打印材料行業(yè)市場(chǎng)集中度
我國3D打印材料行業(yè)的主體企業(yè)數(shù)量龐大,但上市企業(yè)數(shù)量不多,企業(yè)的業(yè)務(wù)聚焦程度也有待提高。整體來看,我國3D打印材料行業(yè)處于發(fā)展期,尚未形成明顯的龍頭企業(yè)引領(lǐng)效應(yīng),市場(chǎng)集中度有待提高。
4、中國3D打印材料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從業(yè)務(wù)布局來看,核心業(yè)務(wù)占比方面,凱盛新材(301069.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)均在90%以上,表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面,各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主,先臨三維(A03459.SH)重點(diǎn)布局海外市場(chǎng);核心業(yè)務(wù)概況方面,銀邦股份(300337.SZ)建有年產(chǎn)30萬噸的鋁合金復(fù)合材料和多金屬復(fù)合材料生產(chǎn)基地。
注:核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2022年上半年;重點(diǎn)布局區(qū)域統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年。
5、中國3D打印材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
運(yùn)用波特的“五力”模型,對(duì)3D打印材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中,可以看到3D打印材料制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析,前瞻對(duì)3D打印材料行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,我國3D打印材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國3D打印材料制造行業(yè)“五力”中:現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;3D打印材料企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力一般;對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力尚可;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)3D打印材料行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來3D打印材料行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)3D打印材料行...
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