【行業(yè)深度】洞察2023：中國紙制品包裝行業(yè)競(jìng)爭格局及市場(chǎng)份額(附市區(qū)域競(jìng)爭力、企業(yè)競(jìng)爭力)

行業(yè)主要上市公司：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)等。

本文核心數(shù)據(jù)：紙制品包裝行業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià);紙制品包裝行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì)

1、中國紙制品包裝行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì)

紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng);并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動(dòng)。

紙包裝市場(chǎng)按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀：金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結(jié)構(gòu)簡單個(gè)性化程度低，多用于低客單價(jià)的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價(jià)但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計(jì)附加值高，主要用于高客單價(jià)、小體積的商品，如消費(fèi)電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費(fèi)電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達(dá)20%~30%。

2、中國紙制品包裝行業(yè)競(jìng)爭者入場(chǎng)進(jìn)程

從中國紙制品包裝行業(yè)代表性企業(yè)競(jìng)爭者入場(chǎng)進(jìn)程來看，該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是江廈門合興包裝印刷股份有限公司，其成立于1993年，大多數(shù)企業(yè)從二十世紀(jì)九十年代開始成立的。部分企業(yè)在二十一世紀(jì)初成立的電機(jī)，包括美盈森、興宇包裝、裕同科技等。從企業(yè)注冊(cè)資本情況來看，山鷹國際控股股份公司注冊(cè)資本較高，超過45億人民幣。

3、中國紙制品包裝行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭格局

從服務(wù)于各類領(lǐng)域的紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品布局及產(chǎn)量情況來看，快遞物流、日用品、大眾消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)整體營收規(guī)模要大于高端煙酒及電子消費(fèi)領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)。其中在高端煙酒包裝中，勁嘉股份屬于營收較高企業(yè);在電子消費(fèi)、高端化妝品行業(yè)包裝中，裕同科技屬于營收較高的企業(yè)，在應(yīng)用于快遞物流及工業(yè)場(chǎng)景的瓦楞紙板包裝企業(yè)中，玖龍紙業(yè)營收最高的公司。

注：營收為2022年前三季度數(shù)據(jù)，年產(chǎn)能產(chǎn)量情況為2021年全年數(shù)據(jù)。

4、中國紙制品包裝行業(yè)企業(yè)布局

在代表性企業(yè)紙制品包裝產(chǎn)品布局方面， 勁嘉股份主要布局涉及高技術(shù)和高附加值的煙標(biāo)、名優(yōu)特酒盒等包裝，合興包裝、裕同包裝、美盈森等企業(yè)除了提供一般紙制品包裝產(chǎn)品以外，還布局智能化包裝、一體化服務(wù)。而大勝達(dá)、紫江企業(yè)則是為大型企業(yè)提供包裝材料。

5、中國紙制品包裝行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國紙制品包裝注冊(cè)企業(yè)主要集中在廣東省，截至2023年3月，廣東省紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過2萬家，排在第一位，廣東省紙制品包裝代表企業(yè)有勁嘉集團(tuán)、美盈森、裕同科技、萬順新材等。此外江蘇省、浙江省的紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

6、中國紙制品包裝行業(yè)競(jìng)爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)紙制品包裝行業(yè)的競(jìng)爭環(huán)境分析中，可以看到紙制品包裝行業(yè)競(jìng)爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，紙制品包裝行業(yè)的競(jìng)爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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