預見2023：《2023年中國金融科技行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒生電子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅達(600571.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國金融科技發(fā)展歷程;金融科技市場競爭格局;金融科技發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、金融科技定義

金融科技可以簡單理解成為金融+科技，但其并不是兩者的簡單組合，而是指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產品和服務，提升效率并有效降低運營成本。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的定義，金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術帶動，對金融市場以及金融服務業(yè)務供給產生重大影響的新興業(yè)務模式、新技術應用、新產品服務等。

2、金融科技分類

根據(jù)我國金融科技產業(yè)主體的發(fā)展特點，從“新金融”和“新技術”兩個不同角度，可將金融科技產業(yè)分為兩大主要類型：

國外行業(yè)發(fā)展概況

1、全球金融科技行業(yè)發(fā)展歷程

金融科技在全球領域的發(fā)展可以看做是新興科技、金融企業(yè)對傳統(tǒng)銀行體系的一次變革，區(qū)塊鏈、云計算、智能科技等產業(yè)的發(fā)展使得傳統(tǒng)的金融服務和手段面臨了來自新技術的沖擊，而銀行在金融科技的發(fā)展期間也不斷的適應并融合了新興技術，使金融科技能夠更好地在全球范圍內為消費者提供不斷完善的服務，目前來看，全球金融科技的發(fā)展主要可以分為三個發(fā)展階段：

2、全球金融科技行業(yè)發(fā)展概況

從全球主要地區(qū)對于金融科技產業(yè)的政策環(huán)境可以看出，目前為止全球范圍內主要的政策引導方向是以監(jiān)管、規(guī)范類為主，各國針對金融領域的新興技術，特別是人工智能、大數(shù)據(jù)等領域的應用在隱私安全、支付安全等領域做出了明確的限制條例，這也是近年來全球范圍內對于金融科技的發(fā)展討論最激烈的方面。

3、全球金融科技行業(yè)業(yè)務模式

根據(jù)BIS的相關報告，金融科技可以分為支付結算、存貸款與資本籌集、投資管理和市場設施四類，其中前三類業(yè)務具有較為明顯的金融屬性，最后一類是金融中后臺設施。

具體來看，技術市場設施通常包括客戶身份認證、多維數(shù)據(jù)歸集處理等可以跨行業(yè)通用的基礎技術支持，也包括分布式賬戶、大數(shù)據(jù)、云計算等技術基礎設施，此類業(yè)務多屬于金融機構的業(yè)務外包范疇，同樣與產業(yè)數(shù)字金融的服務創(chuàng)新密切相關。

4、全球金融科技市場規(guī)模分析

根據(jù)Statista網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)來看，全球金融科技產業(yè)收入規(guī)模近5年來呈現(xiàn)不斷上漲的態(tài)勢，全球范圍內金融科技在傳統(tǒng)金融領域的滲透率不斷擴大，金融科技水平不斷提升，產業(yè)投融資規(guī)?？傮w上漲，金融科技在東亞區(qū)域的增長規(guī)模持續(xù)上漲。2021年全球金融科技產業(yè)市場規(guī)模達到1462億美元，近5年復合增長率達到12.8%。據(jù)初步統(tǒng)計，2022年全球金融科技產業(yè)市場規(guī)模突破1600億美元。

注：全球金融科技產業(yè)市場規(guī)模測算口徑按照行業(yè)部署主要涵蓋云端服務、金融服務技術支持(包括轉賬、個人理財、保險、貸款、財富管理)等。

中國行業(yè)發(fā)展歷程

從科技在金融行業(yè)應用的深度和變革影響來看，金融科技產業(yè)的發(fā)展歷程總共可分為三個階段。第一階段為金融電子化階段，著重于IT技術的后臺應用。第二階段為互聯(lián)網(wǎng)金融階段，聚焦于前端服務渠道的互聯(lián)網(wǎng)化。第三階段為金融科技階段，強調業(yè)務前、中、后臺的全流程科技應用變革。

中國行業(yè)發(fā)展政策背景

當前國家層面的金融科技行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產業(yè)、加快海洋裝備戰(zhàn)略性新興產業(yè)、支持培育智能光伏示范企業(yè)、優(yōu)先發(fā)放補貼和加大信貸支持力度等措施，均是對發(fā)展金融科技提供有力的保障。

中國行業(yè)產業(yè)鏈分析

中國金融科技領域上游由數(shù)據(jù)信息、核心硬件和軟件集成等行業(yè)結構組成，提供包括業(yè)務數(shù)據(jù)、設備信息、智能硬件芯片以及操作系統(tǒng)等產品為金融科技產業(yè)的運行提供基礎的運行環(huán)境;金融科技中游主要由傳統(tǒng)的金融領域如銀行、保險等和新興金融業(yè)態(tài)如互聯(lián)網(wǎng)金融領域以及相關科技公司組成。

在下游的應用場景和主要應用對象中，傳統(tǒng)的金融主體在融合了金融科技技術后對主要的金融業(yè)務應用場景做出了數(shù)字化、信息化和智能化的改造，使得行業(yè)運行更加高效。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國金融科技行業(yè)參與者數(shù)量呈上升態(tài)勢

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，通過在企業(yè)名，品牌/產品，經(jīng)營范圍，企業(yè)簡介四個方面篩選關鍵詞“金融科技”，并選定信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)以及金融業(yè)。截至2023年3月9日，我國金融科技產業(yè)主體數(shù)量規(guī)模約為3.3萬家，其中注冊主體最熱的年份為2015年，新增企業(yè)數(shù)量達到4826家。

注：查詢日期截至2023年3月9日。

2、中國金融科技行業(yè)市場規(guī)模呈上升態(tài)勢

從中國金融科技發(fā)展來看，我國金融科技發(fā)展時間較短，存在較大的市場缺口。伴隨著疫情帶來的線上發(fā)展機遇，大部分金融機構及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛借著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉型、資產數(shù)字化的關鍵時期進入金融科技產業(yè)，為我國金融科技產業(yè)注入新活力。根據(jù)賽迪顧問《金融科技發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2016-2020年，我國金融科技市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，增速保持在10%左右。2022年，中國金融科技整體市場規(guī)模達到5423億元左右。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競爭格局

從我國金融科技產業(yè)企業(yè)競爭集群來看，財付通、匯付天下等企業(yè)入局時間較早，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。京東科技、興業(yè)數(shù)金、壹賬通等企業(yè)在中期進入金融科技產業(yè)，集中在金融科技布局，競爭力較強。交銀金科、建信金科等企業(yè)雖然入局時間較晚，但主營業(yè)務均專注于金融科技產業(yè)，預計未來市場競爭力將進一步提升。

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

2、區(qū)域競爭格局分析

從我國金融科技產業(yè)的區(qū)域集中度來看，根據(jù)畢馬威發(fā)布《2021中國領先金融科技企業(yè)50榜單》，大部分企業(yè)集中分布在“十四五”規(guī)劃中提出五大優(yōu)先發(fā)展的城市群中，位于長三角、粵港澳及京津冀城市群的企業(yè)占比超過91%。北京、上海、深圳仍是上榜企業(yè)的主要集聚城市，三個城市企業(yè)占比共計75%，說明我國金融科技產業(yè)企業(yè)分布較為集中，行業(yè)發(fā)展密集。

中國行業(yè)發(fā)展前景預測

結合我國金融科技產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國金融科技產業(yè)正處于快速發(fā)展時期。隨著金融科技涉及領域的逐步拓寬，在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，將有更多金融機構因大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術的應用而獲得更為普惠的金融服務。在金融機構數(shù)字化轉型的大趨勢下，預計未來我國金融科技產業(yè)將保持近幾年的復合增速(17%)左右的繼續(xù)增長，到2028年，我國金融科技產業(yè)市場規(guī)模將突破1.39萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國金融科技產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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