預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)金融科技行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒生電子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅達(dá)(600571.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)金融科技發(fā)展歷程;金融科技市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;金融科技發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、金融科技定義

金融科技可以簡(jiǎn)單理解成為金融+科技，但其并不是兩者的簡(jiǎn)單組合，而是指通過(guò)利用各類(lèi)科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，提升效率并有效降低運(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的定義，金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

2、金融科技分類(lèi)

根據(jù)我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)主體的發(fā)展特點(diǎn)，從“新金融”和“新技術(shù)”兩個(gè)不同角度，可將金融科技產(chǎn)業(yè)分為兩大主要類(lèi)型：

國(guó)外行業(yè)發(fā)展概況

1、全球金融科技行業(yè)發(fā)展歷程

金融科技在全球領(lǐng)域的發(fā)展可以看做是新興科技、金融企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)銀行體系的一次變革，區(qū)塊鏈、云計(jì)算、智能科技等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使得傳統(tǒng)的金融服務(wù)和手段面臨了來(lái)自新技術(shù)的沖擊，而銀行在金融科技的發(fā)展期間也不斷的適應(yīng)并融合了新興技術(shù)，使金融科技能夠更好地在全球范圍內(nèi)為消費(fèi)者提供不斷完善的服務(wù)，目前來(lái)看，全球金融科技的發(fā)展主要可以分為三個(gè)發(fā)展階段：

2、全球金融科技行業(yè)發(fā)展概況

從全球主要地區(qū)對(duì)于金融科技產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境可以看出，目前為止全球范圍內(nèi)主要的政策引導(dǎo)方向是以監(jiān)管、規(guī)范類(lèi)為主，各國(guó)針對(duì)金融領(lǐng)域的新興技術(shù)，特別是人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的應(yīng)用在隱私安全、支付安全等領(lǐng)域做出了明確的限制條例，這也是近年來(lái)全球范圍內(nèi)對(duì)于金融科技的發(fā)展討論最激烈的方面。

3、全球金融科技行業(yè)業(yè)務(wù)模式

根據(jù)BIS的相關(guān)報(bào)告，金融科技可以分為支付結(jié)算、存貸款與資本籌集、投資管理和市場(chǎng)設(shè)施四類(lèi)，其中前三類(lèi)業(yè)務(wù)具有較為明顯的金融屬性，最后一類(lèi)是金融中后臺(tái)設(shè)施。

具體來(lái)看，技術(shù)市場(chǎng)設(shè)施通常包括客戶(hù)身份認(rèn)證、多維數(shù)據(jù)歸集處理等可以跨行業(yè)通用的基礎(chǔ)技術(shù)支持，也包括分布式賬戶(hù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，此類(lèi)業(yè)務(wù)多屬于金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)外包范疇，同樣與產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融的服務(wù)創(chuàng)新密切相關(guān)。

4、全球金融科技市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)Statista網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球金融科技產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模近5年來(lái)呈現(xiàn)不斷上漲的態(tài)勢(shì)，全球范圍內(nèi)金融科技在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的滲透率不斷擴(kuò)大，金融科技水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)投融資規(guī)?？傮w上漲，金融科技在東亞區(qū)域的增長(zhǎng)規(guī)模持續(xù)上漲。2021年全球金融科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1462億美元，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.8%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2022年全球金融科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1600億美元。

注：全球金融科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算口徑按照行業(yè)部署主要涵蓋云端服務(wù)、金融服務(wù)技術(shù)支持(包括轉(zhuǎn)賬、個(gè)人理財(cái)、保險(xiǎn)、貸款、財(cái)富管理)等。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展歷程

從科技在金融行業(yè)應(yīng)用的深度和變革影響來(lái)看，金融科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程總共可分為三個(gè)階段。第一階段為金融電子化階段，著重于IT技術(shù)的后臺(tái)應(yīng)用。第二階段為互聯(lián)網(wǎng)金融階段，聚焦于前端服務(wù)渠道的互聯(lián)網(wǎng)化。第三階段為金融科技階段，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)前、中、后臺(tái)的全流程科技應(yīng)用變革。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展政策背景

當(dāng)前國(guó)家層面的金融科技行業(yè)政策主要以鼓勵(lì)類(lèi)為主，國(guó)家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、加快海洋裝備戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、支持培育智能光伏示范企業(yè)、優(yōu)先發(fā)放補(bǔ)貼和加大信貸支持力度等措施，均是對(duì)發(fā)展金融科技提供有力的保障。

中國(guó)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)金融科技領(lǐng)域上游由數(shù)據(jù)信息、核心硬件和軟件集成等行業(yè)結(jié)構(gòu)組成，提供包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、設(shè)備信息、智能硬件芯片以及操作系統(tǒng)等產(chǎn)品為金融科技產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行提供基礎(chǔ)的運(yùn)行環(huán)境;金融科技中游主要由傳統(tǒng)的金融領(lǐng)域如銀行、保險(xiǎn)等和新興金融業(yè)態(tài)如互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域以及相關(guān)科技公司組成。

在下游的應(yīng)用場(chǎng)景和主要應(yīng)用對(duì)象中，傳統(tǒng)的金融主體在融合了金融科技技術(shù)后對(duì)主要的金融業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景做出了數(shù)字化、信息化和智能化的改造，使得行業(yè)運(yùn)行更加高效。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國(guó)金融科技行業(yè)參與者數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，通過(guò)在企業(yè)名，品牌/產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)范圍，企業(yè)簡(jiǎn)介四個(gè)方面篩選關(guān)鍵詞“金融科技”，并選定信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及金融業(yè)。截至2023年3月9日，我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)主體數(shù)量規(guī)模約為3.3萬(wàn)家，其中注冊(cè)主體最熱的年份為2015年，新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到4826家。

注：查詢(xún)?nèi)掌诮刂?023年3月9日。

2、中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升態(tài)勢(shì)

從中國(guó)金融科技發(fā)展來(lái)看，我國(guó)金融科技發(fā)展時(shí)間較短，存在較大的市場(chǎng)缺口。伴隨著疫情帶來(lái)的線(xiàn)上發(fā)展機(jī)遇，大部分金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛借著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)數(shù)字化的關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)入金融科技產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)注入新活力。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《金融科技發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2016-2020年，我國(guó)金融科技市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速保持在10%左右。2022年，中國(guó)金融科技整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5423億元左右。

中國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群來(lái)看，財(cái)付通、匯付天下等企業(yè)入局時(shí)間較早，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。京東科技、興業(yè)數(shù)金、壹賬通等企業(yè)在中期進(jìn)入金融科技產(chǎn)業(yè)，集中在金融科技布局，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。交銀金科、建信金科等企業(yè)雖然入局時(shí)間較晚，但主營(yíng)業(yè)務(wù)均專(zhuān)注于金融科技產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度來(lái)看，根據(jù)畢馬威發(fā)布《2021中國(guó)領(lǐng)先金融科技企業(yè)50榜單》，大部分企業(yè)集中分布在“十四五”規(guī)劃中提出五大優(yōu)先發(fā)展的城市群中，位于長(zhǎng)三角、粵港澳及京津冀城市群的企業(yè)占比超過(guò)91%。北京、上海、深圳仍是上榜企業(yè)的主要集聚城市，三個(gè)城市企業(yè)占比共計(jì)75%，說(shuō)明我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)企業(yè)分布較為集中，行業(yè)發(fā)展密集。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

結(jié)合我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期。隨著金融科技涉及領(lǐng)域的逐步拓寬，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，將有更多金融機(jī)構(gòu)因大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用而獲得更為普惠的金融服務(wù)。在金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)將保持近幾年的復(fù)合增速(17%)左右的繼續(xù)增長(zhǎng)，到2028年，我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1.39萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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