【行業(yè)深度】洞察2023：中國風電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力)

行業(yè)主要上市公司：金風科技(002202)、明陽智能(601615)、上海電氣(601727)、運達風電(300772)、中車風電(601766)等。

本文核心數(shù)據(jù)：風電行業(yè)競爭力評價;風電行業(yè)競爭梯隊

1、中國風電行業(yè)競爭梯隊

風力發(fā)電是指利用風力發(fā)電機組直接將風能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。風力發(fā)電機組是指將風能轉(zhuǎn)換為機械功，機械功帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，最終輸出交流電的一系列電力設(shè)備。

依據(jù)集團的風電場數(shù)量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，集團風電場數(shù)量大于500個的有國家能源;集團風電場數(shù)量在300-500個之間的有大唐集團、國家電力、華能集團，集團風電場數(shù)量在100-300個之間的企業(yè)有華潤電力、華電集團、長江三峽。

2、中國風電行業(yè)企業(yè)競爭格局

在企業(yè)競爭格局方面，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務(wù)中心、中國電力企業(yè)聯(lián)合會風力發(fā)電技術(shù)委員會公布的2021年度電力行業(yè)風電運行指標對標結(jié)果，其中公布了中國風電場行業(yè)領(lǐng)先開發(fā)運營商的建設(shè)運行情況。

此次評比對標，對全國45家發(fā)電集團公司所屬3219家風電場的生產(chǎn)運行指標、設(shè)備運行水平指標等進行了綜合分析評比，排名首位的是國家能源投資集團有限責任公司，集團風電場數(shù)量512個，A級風電場數(shù)量81個，集團A級風電城數(shù)量與集團風電場總數(shù)量的比值為15.82%;排名第二的是中國華能集團有限公司，集團風電場數(shù)量317個，A級風電場數(shù)量63個，集團A級風電城數(shù)量與集團風電場總數(shù)量的比值為19.87%。

4、中國風電行業(yè)企業(yè)布局

在風電產(chǎn)業(yè)布局方面，電氣風電、三峽能源、廣宇發(fā)展同時布局海上風電及陸上風電項目，金風科技、明陽智能、三一重能等企業(yè)主要布局風電設(shè)備的研發(fā)和制造等。不同的企業(yè)在風電設(shè)備或風電建設(shè)項目上有著差異化的布局，為的是滿足市場不同情況下的需求。

5、中國風電行業(yè)區(qū)域競爭格局

從中國風電新增吊裝容量TOP10省市情況來看，根據(jù)2023年風能新春茶話會公布的信息，2022年中國風電新增吊裝容量最高的省份是內(nèi)蒙古，內(nèi)蒙古全年風電新增吊裝容量為1243萬千瓦，遙遙領(lǐng)先于排名第二的甘肅省。甘肅省2022年風電新增吊裝容量452萬千瓦。

從分省市風電發(fā)電量來看，內(nèi)蒙古風電發(fā)電量最多，在2022年，以發(fā)電量1019.9億千瓦時排在全國第一，其次為新疆，發(fā)電量為558.4億千瓦時。

6、中國風電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，風電行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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