【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力)

行業(yè)主要上市公司：金風(fēng)科技(002202)、明陽智能(601615)、上海電氣(601727)、運(yùn)達(dá)風(fēng)電(300772)、中車風(fēng)電(601766)等。

本文核心數(shù)據(jù)：風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià);風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

風(fēng)力發(fā)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功，機(jī)械功帶動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，最終輸出交流電的一系列電力設(shè)備。

依據(jù)集團(tuán)的風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量大于500個(gè)的有國(guó)家能源;集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量在300-500個(gè)之間的有大唐集團(tuán)、國(guó)家電力、華能集團(tuán)，集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量在100-300個(gè)之間的企業(yè)有華潤(rùn)電力、華電集團(tuán)、長(zhǎng)江三峽。

2、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技開發(fā)服務(wù)中心、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)委員會(huì)公布的2021年度電力行業(yè)風(fēng)電運(yùn)行指標(biāo)對(duì)標(biāo)結(jié)果，其中公布了中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)先開發(fā)運(yùn)營(yíng)商的建設(shè)運(yùn)行情況。

此次評(píng)比對(duì)標(biāo)，對(duì)全國(guó)45家發(fā)電集團(tuán)公司所屬3219家風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)、設(shè)備運(yùn)行水平指標(biāo)等進(jìn)行了綜合分析評(píng)比，排名首位的是國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量512個(gè)，A級(jí)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量81個(gè)，集團(tuán)A級(jí)風(fēng)電城數(shù)量與集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)總數(shù)量的比值為15.82%;排名第二的是中國(guó)華能集團(tuán)有限公司，集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量317個(gè)，A級(jí)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量63個(gè)，集團(tuán)A級(jí)風(fēng)電城數(shù)量與集團(tuán)風(fēng)電場(chǎng)總數(shù)量的比值為19.87%。

4、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)企業(yè)布局

在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局方面，電氣風(fēng)電、三峽能源、廣宇發(fā)展同時(shí)布局海上風(fēng)電及陸上風(fēng)電項(xiàng)目，金風(fēng)科技、明陽智能、三一重能等企業(yè)主要布局風(fēng)電設(shè)備的研發(fā)和制造等。不同的企業(yè)在風(fēng)電設(shè)備或風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目上有著差異化的布局，為的是滿足市場(chǎng)不同情況下的需求。

5、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量TOP10省市情況來看，根據(jù)2023年風(fēng)能新春茶話會(huì)公布的信息，2022年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量最高的省份是內(nèi)蒙古，內(nèi)蒙古全年風(fēng)電新增吊裝容量為1243萬千瓦，遙遙領(lǐng)先于排名第二的甘肅省。甘肅省2022年風(fēng)電新增吊裝容量452萬千瓦。

從分省市風(fēng)電發(fā)電量來看，內(nèi)蒙古風(fēng)電發(fā)電量最多，在2022年，以發(fā)電量1019.9億千瓦時(shí)排在全國(guó)第一，其次為新疆，發(fā)電量為558.4億千瓦時(shí)。

6、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比，可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，風(fēng)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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