預見2023：《2023年中國粉末涂料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海新陽(300236)、飛揚科技(873565)等。

本文核心數據：中國粉末涂料行業(yè)主要招投標數量規(guī)模;中國粉末涂料行業(yè)中標規(guī)模

行業(yè)概況

1、粉末涂料定義及分類

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。由于不含任何有機溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末涂料已成為大家認可的“4E型”(高效、節(jié)能、環(huán)保、經濟)涂料，加之粉末涂料本身賦予的膜層機械性能高，優(yōu)異的抗化學性、防腐性以及降低勞動強度等優(yōu)點，因此，粉末涂料自面世以來，一直受到各國的關注，成為涂料市場的新寵。

根據粉末涂料所使用的樹脂類型的不同，粉末涂料可以分為兩類，一類是由熱塑性樹脂制備的熱塑性粉末涂料，另一類是由熱固性樹脂制備的熱固性粉末涂料。由于熱塑性粉末涂料一般使用的是相對分子質量較大的熱塑性樹脂，該特性導致樹脂韌性強、粉碎困難、軟化溫度高、熔融溫度高、流平性差、附著力不好等缺點，限制了其應用。熱固性粉末涂料是采用相對分子質量小的熱固性樹脂，在一定溫度下，與固化劑進行交聯反應，形成網狀結構的大分子涂層。與熱塑性粉末涂料相比，熱固性粉末涂料性能好，產量大，使用范圍廣。目前國內熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據絕對主導地位。

粉末涂料的細分種類如下所示：

2、產業(yè)鏈剖析

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。粉末涂料產業(yè)鏈上游為原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中游即為粉末涂料產品，按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末涂料和熱固性粉末涂料，目前國內熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據絕對主導地位;下游為粉末涂料的應用領域，粉末涂料因具有不含有機溶劑、生產施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現自動化及涂膜性能優(yōu)異等優(yōu)點，而廣泛應用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領域。

從粉末涂料產業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有美國陶氏、巴陵石化、江蘇三木集團、龍佰集團、元利科技、萬盛股份等;中游粉末涂料參與企業(yè)主要包括阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦和老虎涂料等;下游需求企業(yè)主要包括海螺水泥、美的集團、一汽集團和歐派家居等。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國粉末涂料行業(yè)發(fā)展的起步階段始于20世紀70年代，原化工部涂料工業(yè)研究所先后研制出裝飾性、防腐性、低溫固化環(huán)氧樹脂粉末涂料、聚酯樹脂粉末涂料等產品，并在沈陽、成都、江蘇等地進行試產;1984年，我國以家電業(yè)為首的工業(yè)領域開始蓬勃發(fā)展。隨著粉末涂料工業(yè)化應用領域的不斷擴大，國內各科研生產單位除投入力量開發(fā)新產品滿足市場需求外，開始從國外引進粉末涂料先進技術及其制造設備，至此拉開了我國粉末涂料行業(yè)技術引進和國產化的序幕;20世紀90年代，德國赫柏茲和荷蘭阿克蘇諾貝爾公司進入中國，很快成為中國最大的粉末涂料生產企業(yè);同時，以杭州中法、安徽神劍、浙江天松、廣州擎天為首的粉末涂料用聚酯生產企業(yè)快速發(fā)展，帶動了中國粉末涂料行業(yè)的發(fā)展;21世紀初，我國粉末涂料行業(yè)開始飛速發(fā)展;至2021年末，全國已有過萬家粉末涂料生產設備制造商，產品滿足國內需求的同時，還得到了海外市場的廣泛認可，國際市場占有率不斷提高。

行業(yè)政策背景

近年來，涂料行業(yè)出臺了多項政策，政策主要集中在環(huán)保方面，同時對行業(yè)產品的技術要求不斷提高，密集出臺的標準法規(guī)引導著涂料行業(yè)朝生態(tài)環(huán)保方向發(fā)展。

從全國各省市的粉末涂料行業(yè)發(fā)展布局來看，大多數省份在“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案中均提出推進使用低揮發(fā)性有機物含量的涂料，以及將溶劑型工業(yè)涂料使用比例降低20個百分點等。

行業(yè)發(fā)展現狀

2013年-2019年，我國粉末涂料產量呈不斷增長態(tài)勢。根據中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會發(fā)布報告的數據，2019年熱固性粉末涂料產量為192萬噸，比2018年增長9%以上，粉末涂料總產量為210萬噸，同比增長19.32%。涂料涂裝專業(yè)委員會數據顯示，2020年中國粉末涂料整體產量大約為231萬噸。前瞻根據近年來中國粉末涂料發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢，初步統(tǒng)計得到2021中國粉末涂料產量可達到253萬噸。

在國家環(huán)保及相關政策推動和行業(yè)積極努力下，粉末涂料繼續(xù)保持高速增長。根據中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會及趣涂網統(tǒng)計數據，2016-2021年間我國粉末涂料總銷售量呈逐年遞增趨勢變化，由2016年的142萬噸增長至2021年的219.81萬噸，2021年中國粉末涂料銷售量同比增長3.8%

中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會數據顯示，2010-2019年中國粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模逐漸走高，整體處于持續(xù)增長區(qū)間，但近年增速波動趨勢比較明顯。2020年，中國粉末涂料市場規(guī)模約404億元。據前文Chem Quest Powder Coating Research數據，2021年全球粉末涂料市場中，亞太地區(qū)的市場份額最大，為58.9%;其中，中國粉末涂料市場規(guī)模約占全球整體規(guī)模的50%左右。前瞻結合2021年全球粉末涂料市場規(guī)模及中國粉末涂料市場規(guī)模占比，初步統(tǒng)計得到2021年中國粉末涂料市場規(guī)模約為428億元。

行業(yè)競爭格局

2022年5月23日，趣涂料發(fā)布的《2022年粉末涂料百強企業(yè)》數據顯示(基于2021年各企業(yè)經營數據)，2021年我國粉末涂料總銷售量為219.81萬噸左右，同比微增3.84%。百強榜單企業(yè)仍然約占全國近半的市場份額，是拉動粉末涂料行業(yè)發(fā)展的火車頭。

具體來看，“2022年粉末涂料百強企業(yè)”榜單前十名依次分別為：阿克蘇諾貝爾、愛粵、華佳、萬安、桑瑞斯、金高麗、睿智、老虎新材料。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

整體來看，未來我國粉末涂料產品將朝向出低溫固化、薄涂化、功能化等方向發(fā)展，并更加向下游用戶聚焦，行業(yè)標準進一步完善和行業(yè)數字化升級等方向全面高質量發(fā)展。

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

粉末涂料具有環(huán)保、節(jié)能、高性能等特征，廣泛運用于家電、家具、汽車、建材與戶外設施、管道等產品的涂裝，滿足其對外觀、耐候、防腐等性能的不同要求，性能較高，用途廣泛，市場空間較大。預計到2027年，國內粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模將達到647億元左右。

根據中國涂料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》，預計“十四五”期間，國內涂料行業(yè)整體總產值年均增長4%左右。結合涂料市場整體增速情況，預計粉末涂料市場將稍高于涂料市場平均水平，初步以6%的復合增長率測算，到2027年中國粉末涂料市場規(guī)模將達到607億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國粉末涂料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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