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【行業(yè)深度】洞察2023:中國汽車保險行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

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20 王映月 ? 2023-05-09 12:00:48  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6189G0

行業(yè)主要上市公司:中國平安(601318)、中國財險(02328.HK)、中國太保(601601)等

本文核心數(shù)據(jù):中國汽車保險行業(yè)市場份額;中國汽車保險行業(yè)市場集中度

中國汽車保險行業(yè)企業(yè)入場進程

從企業(yè)入場進程來看,此處陳列的中國平安、中國太保成立時間均在二十世紀(jì)八九十年代,不過旗下的財產(chǎn)保險子公司均在2000年后成立??傮w來看,除互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)眾安在線外,汽車保險行業(yè)上市公司成立時間均很較早;同時,保險企業(yè)需要有大量的資金支持業(yè)務(wù)開展,因此險企的注冊資本均較高,除眾安保險和中國太保外,其余險企注冊資本均超過一百億元,中國太保注冊資本為96億元。

圖表1:2023年中國汽車保險行業(yè)上市公司基本信息(單位:萬元)

中國汽車保險行業(yè)企業(yè)競爭格局

隨著私家車擁有量的激增,車險行業(yè)發(fā)展空間不斷擴大。除了保險公司,以盛大、商眾等為首的專業(yè)保險代理超市紛紛涌現(xiàn),通過對各大保險公司產(chǎn)品服務(wù)等資源的整合,為車主提供了更多的選擇。保險行業(yè)整體市場不斷擴大,業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量增加明顯。

此外,車險行業(yè)內(nèi)部彼此間的競爭激烈程度也在加劇。主要原因為除了進入保險行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加外,涉足汽車保險的保險公司越來越多。目前所有財險公司都在涉足車險業(yè)務(wù),且車險保費收入成為多數(shù)公司的主要收入,有時占比高達(dá)80%。

從各財產(chǎn)保險企業(yè)披露的報告來看,人保財險、平安產(chǎn)險和太平洋產(chǎn)險是我國車險保費收入最高的三家企業(yè),保費收入高的同時賠付支出也會增加,但企業(yè)相對更為成熟的管理能力使得企業(yè)能夠獲得一定的承保利潤;隨著車險綜改的推進,對保險企業(yè)的賠付提出了更高要求,2021年各企業(yè)車險賠付率均在65%以上。

圖表2:2021年中國汽車保險行業(yè)主要上市企業(yè)業(yè)績對比(單位:億元,%)

人保財險、平安產(chǎn)險和太平洋產(chǎn)險長期以來是我國財險以及車險市場的三巨頭,位居行業(yè)的第一梯隊,市占率在10%以上,第二梯隊企業(yè)有國壽財產(chǎn)、中華聯(lián)合、陽光財險,市占率在3%-10%之間。

圖表3:2021年中國汽車保險市場競爭格局(單位:%)

從市場集中度來看,2011年以來,中國大型財險公司快速發(fā)展的勢頭受到遏制,但目前仍然維持在65%-70%之間。2017-2021年,車險市場集中度(CR3)呈波動上升趨勢,其中2019年出現(xiàn)小幅下滑,為67.15%,較2018年下降0.24個百分點。2020年中國機動車輛保險市場CR3為68.58%,同比上升1.43個百分點。2021年,我國車險行業(yè)的市場集中度進一步提高,CR3為69.5%,龍頭企業(yè)效應(yīng)凸顯。

圖表4:2017-2021年中國機動車輛險市場集中度變化情況(單位:%)

中國汽車保險行業(yè)區(qū)域競爭格局

據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,截至2023年1月末,中國汽車保險行業(yè)注冊企業(yè)主要分布于河南、山東、廣東、江蘇等省市。其中,河南汽車保險注冊企業(yè)數(shù)量為854家;山東有汽車保險注冊企業(yè)798家,廣東和江蘇分別有汽車保險注冊企業(yè)538家和486家。

圖表5:截止2023年1月末中國汽車保險行業(yè)注冊企業(yè)省市分布(單位:家)

而從上市企業(yè)區(qū)域分布來看,汽車保險產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)在廣東、上海和北京地區(qū)的分布較為密集。廣東省有中國平安、陽光保險等,北京地區(qū)有中國人保財險、中國人壽中國太平等。

圖表6:中國汽車保險行業(yè)上市公司區(qū)域分布-按所屬地區(qū)

中國汽車保險行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來看,保險公司也會自行進行技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新或構(gòu)建營銷相關(guān)部門,整體后向一體化程度較高,供應(yīng)商議價能力較弱;車險在不同保險公司之間差異程度較小,消費者可對比不同險企的車險價格,因此議價能力較強;目前已在銀保監(jiān)會登記獲得許可證的財產(chǎn)保險企業(yè)共有88家,數(shù)量較少,且行業(yè)集中度較高,車險客戶黏性較高,新進入企業(yè)獲客成本和資金投入較大,故行業(yè)整體競爭程度較小。

圖表7:中國汽車保險行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車保險行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國汽車保險行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對汽車保險行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來汽車保險行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對汽車保險行業(yè)未來...

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作者 王映月
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