【行業(yè)深度】洞察2023：中國石化物流行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：宏川智慧(002930.SZ);恒基達(dá)鑫(002492.SZ);密爾克衛(wèi)(603713.SH);君正集團(tuán)

(601216.SH);永泰運(001228.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：石化物流產(chǎn)業(yè)上市公司營業(yè)收入;石化物流產(chǎn)業(yè)上市公司核心業(yè)務(wù)收入

1、中國石化物流行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)2022年上半年的營業(yè)總收入情況，我國石化物流行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為中國外運(601598.SH)和中化國際(600500.SH)，2022年上半年營業(yè)總收入分別為551.91億元和444.13億元;第二梯隊以君正集團(tuán)(601216.SH)和密爾克衛(wèi)(603713.SH)，總營收在50-100億元;第三梯隊以招商南油(601975.SH)、上海雅仕(603329.SH)、永泰運(001228.SZ)等企業(yè)為主，總營收在10-50億元之間。

目前，我國石化物流產(chǎn)業(yè)中游上市企業(yè)主要包括宏川智慧(002930.SZ)、恒基達(dá)鑫(002492.SZ)和密爾克衛(wèi)(603713.SH)等公司。

我國石化物流行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入如下：

2、中國石化物流行業(yè)區(qū)域競爭格局

據(jù)中物聯(lián)?；肺锪鞣謺?shù)據(jù).， 2021-2022中國化工物流頭部企業(yè)主要集中在華東地區(qū)。華東地區(qū)領(lǐng)跑全國化工物流行業(yè)的發(fā)展。具體到省市來看，江蘇省化工物流頭部企業(yè)數(shù)量分布最多。

從石化物流行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，江蘇和廣東石化物流行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多。上海、浙江和山東等地區(qū)石化物流行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有密爾克衛(wèi)(603713.SH)、永泰運(001228.SZ)和京博物流(834616.NQ)等上市企業(yè)。

3、中國石化物流行業(yè)企業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)石化物流行業(yè)企業(yè)競爭呈現(xiàn)“三足鼎立”的格局：石化企業(yè)下屬物流子公司、大型綜合物流服務(wù)商及其化工物流子公司、專業(yè)第三方化工物流服務(wù)商。近年來，隨著物流行業(yè)整體朝向?qū)I(yè)化的第三方物流服務(wù)方向發(fā)展，在石化物流領(lǐng)域涌現(xiàn)出密爾克衛(wèi)、宏川智慧、恒基達(dá)鑫等一批優(yōu)秀的專業(yè)第三方化工物流服務(wù)商，憑借著專業(yè)化、高水平的石化物流服務(wù)，競爭優(yōu)勢愈發(fā)突出，發(fā)展勢頭不容小覷。

根據(jù)中物聯(lián)?；肺锪鞣謺l(fā)布的2021-2022年度中國化工物流行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)——綜合服務(wù)名單(基于對行業(yè)數(shù)據(jù)的掌握，從企業(yè)規(guī)模、營收、安全管理水平、科技運用、自有運輸設(shè)備和倉儲能力、年運力運量、信息化水平等多個維度對化工物流行業(yè)的企業(yè)發(fā)展情況和發(fā)展?jié)摿M(jìn)行評估，評選出化工物流行業(yè)百強(qiáng)企業(yè))來看，全國化工物流綜合服務(wù)企業(yè)20強(qiáng)名單具體如下：

4、中國石化物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

中國石化物流行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈、供應(yīng)商議價能力強(qiáng)、消費者議價能力強(qiáng)、行業(yè)新進(jìn)入者威脅較小、行業(yè)替代品威脅小。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強(qiáng))，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，石化產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國石化物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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