預(yù)見2023：《2023年中國土壤修復(fù)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì))

行業(yè)主要上市公司：建工修復(fù)(300958);高能環(huán)境(603588);京藍(lán)科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清環(huán)保(300187)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國土壤修復(fù)國家專項(xiàng)資金;中國土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量和金額;中國各省市土壤修復(fù)項(xiàng)目金額

行業(yè)發(fā)展概況

——定義

土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)。

按照不同的場(chǎng)地用途類型或污染物類型可對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)進(jìn)行分類。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游(修復(fù)用劑、設(shè)備供應(yīng)商等)主要為設(shè)備、修復(fù)藥劑等提供支持和服務(wù);中游業(yè)務(wù)主要可以分為咨詢類(污染狀況調(diào)查評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、方案設(shè)計(jì)等)和工程類(土壤與地下水風(fēng)險(xiǎn)管控/修復(fù)工程)，以及后期評(píng)估、維護(hù)等工作;下游主要是具有土壤修復(fù)需求的主體，包括政府部門、工礦/房地產(chǎn)企業(yè)、污染場(chǎng)地所有者、環(huán)保單位等。

目前國內(nèi)從事土壤修復(fù)的企業(yè)越來越多，由于預(yù)期土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模巨大，各行各業(yè)都開始往這方面發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游專注土壤設(shè)備研發(fā)的企業(yè)有新地標(biāo)、科盛科技等;檢測(cè)設(shè)備制造廠商有實(shí)樸檢測(cè)、富邦股份等。在中游環(huán)節(jié)，我國土壤修復(fù)行業(yè)既有綜合性企業(yè)，如建工修復(fù)、森特股份等企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善;也有專注于修復(fù)咨詢、技術(shù)支撐、調(diào)查評(píng)估、修復(fù)工程、第三方檢測(cè)等具體領(lǐng)域的企業(yè)，如中節(jié)能大地、京藍(lán)科技、高能環(huán)境等。后期土壤修復(fù)工程監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收工作主要由各地方環(huán)保局開展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成長期初期

自20世紀(jì)50年代以來，中國工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程快速發(fā)展，但由于沒有及時(shí)重視污染物排放的監(jiān)管和治理，相應(yīng)環(huán)境監(jiān)管與保護(hù)措施缺失，導(dǎo)致各地普遍出現(xiàn)土壤污染問題，尤以率先發(fā)展工業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛的發(fā)達(dá)地區(qū)較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點(diǎn)，我國政府和公眾直到本世紀(jì)初才開始關(guān)注土壤污染問題。

相較國外，國內(nèi)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)相對(duì)國外而言起步較晚，大致劃分為三個(gè)階段—孕育期、成長期、穩(wěn)定期，我國土壤及地下水修復(fù)行業(yè)目前處于成長期。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：建設(shè)用地從業(yè)單位超7500家

政策的持續(xù)加碼和需求的穩(wěn)定增長吸引了眾多企業(yè)布局環(huán)境產(chǎn)業(yè)，土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。2021年6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄管理辦法(試行)》，并開始啟用“建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)”。截至2023年2月15日，全國土壤信息平臺(tái)，建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)共收錄7503家從業(yè)單位信息。

從我國環(huán)保預(yù)算來看，2016年中央財(cái)政新增了土壤污染防治專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，2015年前該項(xiàng)目稱作“重金屬污染防治”。2016年該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為90.89億元，較2015年增長了145.6%，如加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金6億元，預(yù)算數(shù)為96.89億元，接近翻三倍。2017年，土壤污染防治專項(xiàng)資金數(shù)為112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)90.89億元增加21.11億元，增長了23.2%。2017年該專項(xiàng)資金執(zhí)行率達(dá)100%。土壤污染防治專項(xiàng)資金數(shù)為112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)90.89億元增加21.11億元，增長了23.2%。

近兩年，土壤污染防治專項(xiàng)資金有所減少，2021年資金預(yù)算為44億元，較2020年增長10%。2022年資金預(yù)算與2021年持平，為44億元。2022年10月，財(cái)政部提前下達(dá)2023年土壤污染防治資金預(yù)算，總計(jì)30.8億元，其中重點(diǎn)任務(wù)金額15.4億元。

2023年我國土壤污染防治重點(diǎn)區(qū)域在湖南、廣西、云南等地，其中財(cái)政部對(duì)于湖南的土壤污染防治資金預(yù)算更是遙遙領(lǐng)先，共計(jì)6.9億元，占總資金預(yù)算的比重達(dá)到22.39%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲(chǔ)量都非?？捎^，受歷年來不完善的開采和管理技術(shù)的影響，導(dǎo)致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財(cái)政部著重加大對(duì)湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預(yù)算分別為2.42億元、2.2億元，占比為7.85%、7.12%。

——需求：土壤修復(fù)工程項(xiàng)目金額超百億元

從項(xiàng)目數(shù)量來看，在政策導(dǎo)向、場(chǎng)地再開發(fā)利用需求和環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)影響下，土壤修復(fù)工程行業(yè)受到持續(xù)關(guān)注，全國修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量總體平穩(wěn)，呈小范圍波動(dòng)，2021年度全國啟動(dòng)的污染修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量較2020年同比降低24.7%。

從投資金額來看，近四年全國修復(fù)工程市場(chǎng)總投資規(guī)模逐漸穩(wěn)定在100億元上下。2021年度啟動(dòng)的修復(fù)工程總投資金額較2020年同比增長18%，2021年全國鋼鐵行業(yè)遺留場(chǎng)地修復(fù)工程項(xiàng)目共啟動(dòng)15個(gè)，主要在重慶、杭州、安徽等地，項(xiàng)目合同額總計(jì)達(dá)30億，占全國修復(fù)工程金額的25%。

咨詢服務(wù)類項(xiàng)目受國家政策影響很明顯，“十三五”無論是項(xiàng)目數(shù)量還是項(xiàng)目金額上都呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)，尤其是作為“十三五”收官之年的2020年，項(xiàng)目金額接近了40億元。2021年是“十四五”開局之年，在國家相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，項(xiàng)目數(shù)量較2020年增加了9.46%，首次突破3000個(gè)，且達(dá)到了3123個(gè)。但分析每個(gè)項(xiàng)目的平均單價(jià)發(fā)現(xiàn)，每年的平均單價(jià)在不斷下降。與2018年相比，2021年咨詢服務(wù)類項(xiàng)目數(shù)量較2018年增加了2.1倍，但平均每個(gè)項(xiàng)目的單價(jià)從2018年最高的180.2萬元/個(gè)降低到2021年的113萬元/個(gè)，反映出當(dāng)前土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)行業(yè)的利潤空間越來越小。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)：市場(chǎng)聚集度明顯

土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的主體主要包括了環(huán)境咨詢服務(wù)類公司、環(huán)境修復(fù)類公司、修復(fù)設(shè)備類公司、修復(fù)藥劑類公司、環(huán)境監(jiān)測(cè)類公司以及環(huán)境修復(fù)研究院等主要6類企事業(yè)單位。其中環(huán)境修復(fù)企業(yè)在資金、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量方面成為土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者。

中國土壤修復(fù)項(xiàng)目主要通過招投標(biāo)方式確定承建方，而中國土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量較多，中小型企業(yè)占比較大，企業(yè)發(fā)展和技術(shù)能力相對(duì)落后，在項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)上與實(shí)力規(guī)模較大的龍頭企業(yè)相比，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全國啟動(dòng)的503個(gè)修復(fù)工程項(xiàng)目由379家單位承擔(dān)，但中標(biāo)項(xiàng)目金額排名前10位的修復(fù)工程從業(yè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額總和占全國總金額的半壁江山。這反映出我國土壤修復(fù)行業(yè)從業(yè)單位較多，但市場(chǎng)集聚度較為明顯。中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司、北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司、江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司、北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、森特士興集團(tuán)股份有限公司、中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、湖南省和清環(huán)境科技有限公司等7家公司承接的修復(fù)工程金額均在5億元以上，共占據(jù)48%的市場(chǎng)份額，是我國土壤修復(fù)工程中的重點(diǎn)從業(yè)單位。

——區(qū)域：山東注冊(cè)企業(yè)最多

全國已在建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)注冊(cè)的7503家從業(yè)單位中，分布在山東、廣東、江蘇級(jí)河北等地區(qū)土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量較多，其中，山東省已在系統(tǒng)注冊(cè)土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量達(dá)711家，廣東和江蘇均超過600家。

2021年國共有31個(gè)省(區(qū)、市)啟動(dòng)土壤和地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。從項(xiàng)目金額來看，2021年重慶市公開招投標(biāo)的項(xiàng)目金額最高，高達(dá)24.93億元，排在前2-5名的江蘇、浙江、廣東、山東等省的項(xiàng)目金額在11.8億-17.26億元之間。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)

我國土壤污染修復(fù)市場(chǎng)需求巨大，但根據(jù)我國“預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、分類管理、風(fēng)險(xiǎn)管控”的土壤污染防治思路，這是從保障農(nóng)產(chǎn)品安全以及人居環(huán)境安全出發(fā)，結(jié)合實(shí)際精準(zhǔn)施策。據(jù)此判斷，即便在摸清土壤底數(shù)后，需求是以一種較理性甚至保守的節(jié)奏分階段、分情況、分地區(qū)地釋放。

因此，從中國過去幾年土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量來看，雖然每年數(shù)量變動(dòng)較大，但保持在300-600個(gè)左右區(qū)間內(nèi)波動(dòng);項(xiàng)目數(shù)量的增長主要來自咨詢類項(xiàng)目數(shù)量增加。未來，預(yù)計(jì)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目依然保持分情況、分地區(qū)開展建設(shè)的穩(wěn)定發(fā)展，而咨詢類項(xiàng)目，因囊括技術(shù)服務(wù)、工程監(jiān)理、效果評(píng)估、勘察設(shè)計(jì)等服務(wù)，隨著行業(yè)向成熟階段邁進(jìn)的過程，繼續(xù)保持高速增長。

前瞻保守預(yù)計(jì)，2023年，中國土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)4050個(gè)，項(xiàng)目總金額為168億元;至2028年土壤修復(fù)項(xiàng)目5360個(gè)，項(xiàng)目總金額為210億元，復(fù)合增長率在5%左右。

未來，中國土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)完善法規(guī)體系、土壤修復(fù)系統(tǒng)性程度提高以及適應(yīng)環(huán)境友好型發(fā)展趨勢(shì)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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