預(yù)見2023：《2023年中國中央空調(diào)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：海爾智家(600690);格力電器(000651);美的集團(tuán)(000333);海信家電(000921)等

本文核心數(shù)據(jù)：中央空調(diào)市場規(guī)模;中央空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu);企業(yè)市場份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

空調(diào)是空氣調(diào)節(jié)的簡稱，是指利用設(shè)備和技術(shù)對建筑、構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、潔凈度及氣流速度等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制，以滿足建筑物及室內(nèi)的用戶對溫度、濕度及空氣質(zhì)量的要求。中央空調(diào)是一種應(yīng)用于大范圍(區(qū)域)的空氣溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)，中央空調(diào)系統(tǒng)由一個(gè)或多個(gè)冷熱源系統(tǒng)和多個(gè)空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成。

根據(jù)應(yīng)用場景，可以分為商用中央空調(diào)和家用中央空調(diào)兩大類。

按產(chǎn)品類型來分，中央空調(diào)可分為多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿機(jī)、水冷螺桿機(jī)、模塊機(jī)、溴化鋰機(jī)、末端以及熱泵兩聯(lián)供機(jī)組(含戶式水機(jī))共九大類產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，中央空調(diào)的上游主要包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、電機(jī)等核心部件制造商以及銅材、鋼材、鋁材等金屬材料供應(yīng)商;中游主要為中央空調(diào)制造企業(yè);下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括家庭場所以及電力、通信、交通、化工、冶金、機(jī)械、等工商場所。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)階段

我國中央空調(diào)行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，經(jīng)歷了從最初的仿制國外產(chǎn)品，到自行設(shè)計(jì)制造，引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收，直至目前的自主開發(fā)、創(chuàng)新等幾個(gè)階段。20世紀(jì)90年代起，我國中央空調(diào)行業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，由于當(dāng)時(shí)工商業(yè)及生活用電量漲幅較快而電力建設(shè)相對滯后，導(dǎo)致電力供應(yīng)較為緊張，因此以燃煤鍋爐產(chǎn)生的蒸汽、熱水，或燃?xì)狻⑷加偷娜紵裏釣轵?qū)動熱源，以水為制冷劑，溴化鋰水溶液為吸收劑的溴化鋰吸收式制冷機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。自20世紀(jì)90年代中期開始，隨著特靈、約克、麥克維爾、頓漢布什等外資整機(jī)空調(diào)品牌，以及外資壓縮機(jī)、制冷閥件等核心制冷配件品牌相繼在國內(nèi)建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，加速了國內(nèi)中央空調(diào)電制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)步，推動了中央空調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建進(jìn)程。相對雖然節(jié)電，但以燃煤、燃油或燃?xì)獾然剂蠟槟茉?，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的溴化鋰吸收式制冷機(jī)，電制冷設(shè)備具有制冷能效高、運(yùn)行費(fèi)用低、碳排放少等特點(diǎn)，21世紀(jì)以來電制冷設(shè)備對溴化鋰吸收式制冷機(jī)組的大量替代，長期推動中央空調(diào)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。高效壓縮機(jī)、高效換熱器、環(huán)保制冷劑及制冷系統(tǒng)循環(huán)技術(shù)的進(jìn)步是的中央空調(diào)領(lǐng)域產(chǎn)品的國產(chǎn)替代進(jìn)程逐漸加快。

行業(yè)政策背景：“十四五”規(guī)劃開始重視中央空調(diào)的發(fā)展

近年來，為更好的引導(dǎo)中央空調(diào)行業(yè)為代表的電器產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，政府及有關(guān)部門出臺了一系列的指導(dǎo)類政策，政策主要圍繞發(fā)展發(fā)展建筑中央空調(diào)、完善空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)空調(diào)產(chǎn)品節(jié)能化、環(huán)?；l(fā)展等方向。同時(shí)鼓勵家電回收，充分資源利用，助力我國2030碳達(dá)峰的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2022年中央空調(diào)銷量下滑

2022年開年以來，新冠肺炎疫情的反復(fù)抑制了中央空調(diào)市場需求增長，原材料持續(xù)上漲增加了企業(yè)的生產(chǎn)壓力。此外，房地產(chǎn)市場的低迷也對中央空調(diào)市場產(chǎn)生了沖擊，導(dǎo)致2022年中國中央空調(diào)產(chǎn)品銷量下滑，根據(jù)V客暖通網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年中國中央空調(diào)市場銷量下降了2.96%。

2、中央空調(diào)市場出口市場表現(xiàn)亮眼

從出口情況來看，中國中央空調(diào)出口規(guī)模先降后升，2022年中國中央空調(diào)出口額達(dá)到135.0億元，同比增長21.0%。

從出口地區(qū)來看，我國中央空調(diào)產(chǎn)品主要出口至亞洲地區(qū)，2022年出口到亞洲的中央空調(diào)總額約占總出口額的56%，其次為歐洲和北美洲。

3、多聯(lián)機(jī)仍舊占據(jù)中央空調(diào)主要市場

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，多聯(lián)機(jī)仍是中央空調(diào)行業(yè)的主力產(chǎn)品，多聯(lián)式中央空調(diào)主要由室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)兩部分構(gòu)成，主要應(yīng)用于大中型住宅和中小型商用建筑。2022年中國多聯(lián)機(jī)組市場占比達(dá)到61%，其次為>7Kw的單元機(jī)，占比為10%。

3、中央空調(diào)市場規(guī)模穩(wěn)定增長

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線公布的中國中央空調(diào)內(nèi)銷額數(shù)據(jù)來看，2018-2022年，中國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2021年，在國外地緣戰(zhàn)爭持續(xù)、國內(nèi)疫情散點(diǎn)頻發(fā)、房地產(chǎn)市場整體下行等多重不利因素影響下，中央空調(diào)整體增長動能承受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，市場規(guī)模達(dá)到1120億元。行業(yè)環(huán)境的不確定性也進(jìn)一步加劇了細(xì)分市場的深層次變化。2022年在疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)低迷、房地產(chǎn)下行等多重因素下，中央空調(diào)市場發(fā)展承受壓力較大，發(fā)展不及預(yù)期，2022年中國中央空調(diào)市場規(guī)模達(dá)到1150.8億元，同比增長2.7%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭：格力和美的穩(wěn)居銷售額前二

根據(jù)i傳媒發(fā)布的《2022年度中國中央空調(diào)行業(yè)草根調(diào)研報(bào)告》以及艾肯家電發(fā)布《2022年度中央空調(diào)市場全國報(bào)告》，2022年格力以超200億的市場規(guī)模占據(jù)中央空調(diào)行業(yè)龍頭位置，其次為美的、大金、日立等品牌，銷售規(guī)模在100-200億之間。

2、區(qū)域競爭：華東地區(qū)市占率最高

從中央空調(diào)銷售區(qū)域來看，基于華東地區(qū)的區(qū)位條件和強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，華東區(qū)域成為我國中央空調(diào)銷售額最高的地區(qū)，2022年中國中央空調(diào)銷售額在華東地區(qū)的占比超過40%。其次為華南、華北等地。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——“十四五”期間中國中央空調(diào)行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展

隨著技術(shù)的發(fā)展，節(jié)能和環(huán)保工作的深入進(jìn)行，無論是在商用還是民用領(lǐng)域，中央空調(diào)系統(tǒng)是較為適合的解決方案。預(yù)計(jì)未來中國中央空調(diào)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，到2028年中國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)?；蜻_(dá)到1499億元。

——中央空調(diào)行業(yè)具有四大發(fā)展趨勢

未來我國中央空調(diào)行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國中央空調(diào)行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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