【行業(yè)深度】洞察2023：中國煤焦化行業(yè)競爭格局及市場份額(附市區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力)

行業(yè)主要上市公司：山西焦化(600740);云煤能源(600792);寶泰隆(601011)等。

本文核心數(shù)據(jù)：煤焦化行業(yè)競爭力評價;煤焦化行業(yè)競爭梯隊

1、中國煤焦化行業(yè)競爭梯隊

煤焦化又稱煤炭高溫干餾，具體指以煤為原料，在炭化室隔絕空氣的條件下，經(jīng)過高溫干餾，焦餅溫度達(dá)到950℃—1050℃即形成焦炭，同時獲得焦?fàn)t煤氣、煤焦油以及其他化學(xué)產(chǎn)品的過程。

煤焦化行業(yè)依據(jù)企業(yè)的營業(yè)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，2022年上半年焦炭業(yè)務(wù)收入大于100億元的企業(yè)有陜西黑貓和美錦能源;業(yè)務(wù)收入在50-100億元之間的企業(yè)有：開灤股份、山西焦化、寶豐能源;其余企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在50億元以下。

2、中國煤焦化行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從我國煤焦化行業(yè)競爭者入場進(jìn)程來看，美錦能源入場時間較早，成立時間在1990年之前。1990-2006年，煤焦化企業(yè)密集成立，包括陽光焦化、安泰集團(tuán)、中國旭陽集團(tuán)、山西焦化、開灤股份、陜西黑貓、寶泰隆、金能科技、寶豐能源等。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。

3、中國煤焦化行業(yè)企業(yè)競爭格局

我國煤焦化行業(yè)呈現(xiàn)出以鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)和獨立煤焦化企業(yè)共同存在的競爭格局。鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)一般受到各地環(huán)保容量限制，并且產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度較低，煉焦副產(chǎn)品如煤焦油、焦?fàn)t煤氣等深加工程度不高，導(dǎo)致資源利用效率較低，因此煤焦化行業(yè)產(chǎn)能擴張推動不足。獨立煤焦化企業(yè)向鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)銷售焦炭產(chǎn)品，其競爭力主要體現(xiàn)在煉焦副產(chǎn)品的加工和焦?fàn)t氣的綜合循環(huán)利用。對于獨立煤焦化企業(yè)來說，豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和較長的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧涓偁巸?yōu)勢的根本所在。豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和較長的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧涓偁巸?yōu)勢的根本所在，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越豐富、產(chǎn)業(yè)鏈越長、焦?fàn)t煤氣利用附加值越高的焦化企業(yè)，競爭優(yōu)勢越明顯。

目前，我國煤焦化行業(yè)基本形成了以金鼎鋼鐵集團(tuán)等多個鋼鐵企業(yè)配套煤焦化和中國旭陽集團(tuán)、陜西黑貓、美錦能源等獨立煤焦化企業(yè)為主體，中小煤焦化企業(yè)并存的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

注：由于官方渠道尚未公布鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)焦化產(chǎn)品產(chǎn)能情況，故上述數(shù)據(jù)僅包括獨立焦化企業(yè)的焦化產(chǎn)品產(chǎn)能情況。

4、中國煤焦化行業(yè)市場集中度

作為傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，煤焦化行業(yè)技術(shù)壁壘不高，全國各地有眾多零散煉焦產(chǎn)能，行業(yè)屬于完全競爭市場。由于原料供應(yīng)充足，技術(shù)門檻較低，我國涌現(xiàn)了大量小規(guī)模、小產(chǎn)能的煉焦企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度不高，產(chǎn)能過剩，以2021年焦炭產(chǎn)能為例，CR2僅為3.42%，CR10不足10%。

4、中國煤焦化行業(yè)企業(yè)布局

在煤焦化產(chǎn)品布局方面，各個企業(yè)煤焦化產(chǎn)品布局方面范圍均較為廣泛，涉及的煤焦化包括焦炭制造、煤焦油加工等。

5、中國煤焦化行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國煤焦化注冊企業(yè)主要集中在山西省，截至2023年2月，山西省煤焦化行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過600家，排在第一位，山西省煤焦化代表企業(yè)有美錦能源、安泰集團(tuán)、山西焦化等。此外陜西省、云南省、貴州省的煤焦化行業(yè)企業(yè)數(shù)量同樣較高。

6、中國煤焦化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，煤焦化行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煤焦化行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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