【建議收藏】重磅！2023年山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：遙望科技(002291);報(bào)喜鳥(002154);森馬服飾(002563);七匹狼(002029);美邦服飾(002269)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國規(guī)模以上工業(yè)服裝企業(yè)營業(yè)收入;山東省服裝產(chǎn)量;山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù);山東省紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量

紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

服裝的線上銷售也日漸成為市場主流。近年來我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。2014-2020年我國紡織服裝、服飾業(yè)企業(yè)的營收呈現(xiàn)出先上升后下降的形式。2014-2016年我國規(guī)模以上紡織服裝、服飾業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入緩慢上升，2016-2020年呈逐年下降趨勢，且下降幅度比上升幅度較快，由于新冠疫情影響，2020年規(guī)模以上紡織服裝、服飾業(yè)企業(yè)營業(yè)收入降至低點(diǎn)。2020年以來，由于疫情好轉(zhuǎn)，我國規(guī)模以上紡織服裝、服飾業(yè)企業(yè)營業(yè)收入有所反彈，2022年，我國規(guī)模以上紡織服裝、服飾業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為14538.9億元。隨著我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及政策支持服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，預(yù)計(jì)未來幾年，我國服裝行業(yè)發(fā)展情況將呈緩慢上升趨勢，維持在3%左右的年平均復(fù)合增長率，到2028年，規(guī)模以上紡織服裝、服飾業(yè)企業(yè)營業(yè)收入有望超過17000億元。

——紡織服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，包括天然纖維和合成纖維供應(yīng)，其中天然纖維又分為棉、麻、絲、毛;中游為紡織品及服裝加工生產(chǎn)，包括從紗線到胚布，再到面料，最后到服裝的整個加工生產(chǎn)過程;下游為服裝銷售貿(mào)易。紡織服裝行業(yè)的重要核心因素是中上游紡織制造部分，目前這部分企業(yè)仍然處于發(fā)展中，行業(yè)技術(shù)水平偏低。

根據(jù)紡織服裝各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，下游的服裝貿(mào)易銷售環(huán)節(jié)利潤水平最高，代表性上市公司毛利率水平可達(dá)40%-50%，上游棉、麻原材料供應(yīng)商的利潤水平最低，代表性上市公司的毛利率水平僅在0%-5%之間。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)省級政策解析

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是山東省的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè), 2014-2022年，山東省共發(fā)布紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策100條，每年均有5條以上相關(guān)政策發(fā)布，2023年，山東省發(fā)布了《山東省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)三年行動計(jì)劃(2023-2025年)》，表明了山東省對紡織服裝行業(yè)的重視與支持。“十三五”期間，山東省提出改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快紡織行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級。“十四五”以來，山東省陸續(xù)發(fā)布政策，支持紡織服裝行業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級、開展智能化綠色化轉(zhuǎn)型。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時間截至2023年4月20日

在紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)繼續(xù)推進(jìn)之際，山東省繼續(xù)發(fā)布政策引導(dǎo)紡織服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、智能化綠色化發(fā)展，并對山東省紡織服裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃布局。2021年，山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于加快紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要進(jìn)一步加快山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并對山東省紡織服裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃布局。2022年，山東省委、省政府發(fā)布《現(xiàn)代輕工紡織產(chǎn)業(yè)2022年行動計(jì)劃》，將現(xiàn)代輕工紡織產(chǎn)業(yè)列入新舊動能轉(zhuǎn)換“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)，表明將在現(xiàn)代輕工紡織產(chǎn)業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級行動、開展科技研發(fā)創(chuàng)新提速行動、開展智能化綠色化轉(zhuǎn)型行動、開展穩(wěn)市場擴(kuò)消費(fèi)行動、開展產(chǎn)業(yè)集群升級行動、開展人才強(qiáng)企行動等六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

——山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，山東省下轄16個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從山東省16個地級市2014年至今發(fā)布的紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，青島市、淄博市和濰坊市發(fā)布的紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，其中，青島市相關(guān)政策發(fā)布達(dá)693條，遠(yuǎn)超其他地級市。青島市是中國近現(xiàn)代紡織業(yè)的發(fā)祥地之一，紡織服裝作為特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是青島消費(fèi)品工業(yè)的重要支撐，在相關(guān)政策支持下青島市紡織服裝行業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展方向，繼續(xù)轉(zhuǎn)型提質(zhì)。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時間范圍為2014年-2023年4月20日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時間范圍內(nèi)該城市紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

山東是紡織服裝產(chǎn)業(yè)大省，是中國紡織工業(yè)的重要基地之一，其紡織服裝體量巨大、基礎(chǔ)雄厚、鏈條完整、要素齊全。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截止2023年4月，山東省處于正常經(jīng)營狀態(tài)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超過150萬家，其中數(shù)量最多的是服裝銷售貿(mào)易企業(yè)，有1521553家，其次是服裝生產(chǎn)企業(yè)，有98699家。

注：上述企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時間截至2023年4月20日

——山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，青島市和濱州市，紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最全面。青島市、濱州市、菏澤市紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，上游原材料企業(yè)中，天然纖維生產(chǎn)企業(yè)主要分布在濱州市，化學(xué)纖維生產(chǎn)企業(yè)主要分布在煙臺市和濟(jì)寧市。中游加工生產(chǎn)企業(yè)中，紗線生產(chǎn)企業(yè)主要分布在青島市和臨沂市，胚布生產(chǎn)企業(yè)主要在濰坊市和濱州市，面料生產(chǎn)企業(yè)主要在淄博市、濰坊市和濱州市，服裝生產(chǎn)企業(yè)主要在青島市、濱州市和菏澤市。下游服裝銷售企業(yè)主要分布在濟(jì)南市和青島市。

——山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。現(xiàn)已形成濱州市中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市、青島市即墨區(qū)中國童裝名城、淄博市淄川區(qū)中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市、煙臺市海陽市中國毛衫名城、濰坊市昌邑市中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市、濰坊市高密市中國家紡名城、棗莊市市中區(qū)中國針織服裝名城、菏澤鄆城縣中國棉紡織名城等在全國具有較高影響力的特色產(chǎn)業(yè)集群。

山東省織服裝業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢

山東省是紡織服裝大省，2014-2023年，在政策支持下，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢。2022年，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量為1960家;2023年1-4月，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量已達(dá)676家。

——專利申請量位列全國第四

山東省十分注重紡織服裝技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，自2010年起，山東省紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L。截至2023年4月24日，山東省紡織服裝領(lǐng)域累計(jì)專利申請了突破800件，位列全國第四，整體上看，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力雖與浙江省、江蘇省尚有差距，但研發(fā)能力提升較快，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——2018年以來服裝產(chǎn)量逐漸回升

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是山東省的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、重要支柱產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè),在穩(wěn)增長、促就業(yè)、保民生中發(fā)揮著重要作用。受多種因素影響，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際國內(nèi)競爭優(yōu)勢削弱，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力加大，2014-2018年，山東省服裝產(chǎn)量呈下降趨勢，隨著政策支持紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級力度加大，2018-2021年，山東省服裝產(chǎn)量呈回升趨勢，2021年山東省服裝產(chǎn)量為20.01億件。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2022年，山東省紗和線的產(chǎn)量均下降6.6%，紗和線生產(chǎn)影響著服裝生產(chǎn)，故預(yù)計(jì)2022年山東省服裝產(chǎn)量也相應(yīng)下降，約為18.69億件。

山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

2021年6月，山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于加快紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要進(jìn)一步加快山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。“十四五”期間，山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為：到2025年，形成基本完善的融通發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新、共生共贏的全省性與區(qū)域性產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。全省紡織服裝產(chǎn)業(yè)通過持續(xù)新舊動能轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化明顯提升，創(chuàng)新驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)更加顯著，為我國實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國目標(biāo)發(fā)揮重要作用。

“十四五”期間，山東省將通過實(shí)施“五大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)：

——山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《關(guān)于加快紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，“十四五”期間，山東省將以青島、煙臺、濰坊、濱州、德州、聊城、淄博、濟(jì)寧、菏澤、棗莊、臨沂等市為依托，加速紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。“十四五”期間山東省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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