預見2023：《2023年中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：金域醫(yī)學(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國第三方醫(yī)學診斷發(fā)展歷程;第三方醫(yī)學診斷市場競爭格局;第三方醫(yī)學診斷發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、第三方醫(yī)學診斷定義

第三方醫(yī)學診斷是指獨立于醫(yī)療機構，為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫(yī)學診斷檢測服務。第三方醫(yī)學診斷企業(yè)所設立的醫(yī)學檢驗中心又被稱為獨立醫(yī)學實驗室。

2、第三方醫(yī)學診斷分類

按照我國醫(yī)學診斷服務類型進行分類，主要分為普檢及特檢兩方面。其中普檢項目包括血液化學、體液生化、血型檢查、免疫球蛋白檢查、甲狀腺相關激素及抗體檢測等。特檢項目包括結核分枝桿菌、肝炎病毒、流感、HPV等傳染病的分子檢測、前列腺癌生物標志物檢測、心血管疾病風險預測系列等。

行業(yè)發(fā)展歷程

第三方醫(yī)學診斷是指獨立于醫(yī)療機構，為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫(yī)學診斷檢測服務。我國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)經(jīng)歷了五個階段，目前處于加速發(fā)展階段，具體發(fā)展歷程如下：

行業(yè)發(fā)展政策背景

當前國家層面的第三方醫(yī)學診斷行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展第三方醫(yī)學診斷技術等措施，均是對發(fā)展第三方醫(yī)學診斷提供有力的保障。

——《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》解讀

為落實《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等的要求，加快構建強大公共衛(wèi)生體系，國家發(fā)展改革委、國家衛(wèi)生健康委等共同編制了《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》，以推動優(yōu)質醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局，加強全國醫(yī)療衛(wèi)生資源的統(tǒng)籌配置，其中，醫(yī)學檢驗中心為醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設的重要組成部分之一，行業(yè)發(fā)展目標/方向主要包括現(xiàn)代化疾病預防控制體系建設、省域優(yōu)質醫(yī)療資源擴容下沉建設、構建強大公共衛(wèi)生體系等。

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，第三方醫(yī)學診斷行業(yè)的上游行業(yè)為醫(yī)療器械、診斷試劑、耗材等制造業(yè)，下游是為患者提供醫(yī)療服務的機構。醫(yī)學診斷服務行業(yè)與上下游行業(yè)之間關聯(lián)性如圖：

產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)中，診斷試劑及儀器企業(yè)主要包括邁瑞醫(yī)療、安圖生物等。中游環(huán)節(jié)由提供第三方醫(yī)療診斷服務的機構組成，代表企業(yè)包括金域醫(yī)學、迪安診斷、達安基因等;下游則主要包括醫(yī)療機構、體檢中心、政府機構等應用領域。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量情況

我國獨立醫(yī)學實驗室的發(fā)展起步晚，2001年我國獨立醫(yī)學實驗室僅2家。近年來，我國獨立醫(yī)學實驗室發(fā)展迅速，2015年數(shù)量達到356家，較2014年增加140家，增長率達64.81%。到2016年增加至468家，其中通過了ISO15189《醫(yī)學實驗室—質量和能力的專用要求》準則的有235家(ISO15189是現(xiàn)行國內醫(yī)學實驗室認可標準最高等級，國際上最高標準參考美國CAP)。2021年我國獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量已突破2100家。

2、中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)市場規(guī)模

中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，近年來規(guī)模發(fā)展迅速，2016-2021年我國第三方醫(yī)學診斷市場規(guī)模年均復合增速達到25.8%。按照目前發(fā)展向好的趨勢下，第三方醫(yī)學診斷市場規(guī)模未來還會不斷增長。據(jù)初步測算，2022年我國第三方醫(yī)學診斷市場規(guī)模達到405億元。

3、中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)細分市場

中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢。從具體診斷服務類型分來看，普檢市場占比較大，達到56%。

2017-2022年，我國第三方醫(yī)學診斷細分市場規(guī)模均保持平穩(wěn)上升態(tài)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年我國第三方醫(yī)學診斷特檢及普檢市場規(guī)模分別達到111.39億元、141.52億元。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競爭格局

從我國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業(yè)包括達安基因、迪安診斷等，注冊資本在5億元以上。第二梯隊企業(yè)主要包括金域醫(yī)學、華大基因、圣湘生物、美康生物等，注冊資本在3-5億元之間。第三梯隊企業(yè)包括凱普生物、艾迪康等，注冊資本小于3億元。具體競爭梯隊建設情況如下：

2、區(qū)域競爭格局分析

從我國第三方醫(yī)學診斷企業(yè)區(qū)域分布來看，我國第三方醫(yī)學診斷產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)聚集化發(fā)展，主要聚焦在我國東部沿海一帶，以長三角和珠三角地區(qū)為主。

3、行業(yè)企業(yè)市場份額分析

從營收規(guī)模占比來看，2022年，金域醫(yī)學占比最高，達到35%左右。其次是迪安診斷及艾迪康，占比分別達到30%、12%。

目前我國第三方醫(yī)學診斷實驗室數(shù)量達到2100家。領先企業(yè)第三方醫(yī)學診斷實驗室數(shù)量來看，我國第三方醫(yī)學診斷產(chǎn)業(yè)市場份額較為分散。金域醫(yī)學及迪安診斷第三方醫(yī)學診斷實驗室數(shù)量分別為39家、40家，占比均約為2%，

注：截至2023年4月，部分公司暫未發(fā)布2021年年報，為保持計算占比數(shù)據(jù)統(tǒng)一，故圖中采取2021年獨立實驗室數(shù)量。下不贅述。

4、行業(yè)企業(yè)集中度分析

從第三方醫(yī)學診斷企業(yè)競爭格局來看，金域醫(yī)學、艾迪康、迪安診斷和達安基因是實行全國連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的綜合性獨立醫(yī)學實驗室。按營收規(guī)模來看，我國第三方醫(yī)學診斷產(chǎn)業(yè)集中度較高，CR5達到95%。

從實驗室的角度來看我國第三方醫(yī)學診斷產(chǎn)業(yè)集中度，2021年我國第三方醫(yī)學診斷產(chǎn)業(yè)集中度較低，CR3和CR5分別為5%、7%。

行業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，未來我國第三方醫(yī)學診斷市場規(guī)模將以7%左右的年均復合增速進行增長。預計2028年，我國第三方醫(yī)學診斷市場規(guī)模將突破600億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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