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【最全】2023年中國生物科研試劑行業(yè)上市公司全方位對比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績對比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 王映月 ? 2023-05-12 16:00:34  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5308G0

行業(yè)主要上市公司:義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優(yōu)寧維(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心數(shù)據(jù):中國生物科研試劑上市公司匯總;中國生物科研試劑上市公司規(guī)劃;中國生物科研試劑上市公司業(yè)務(wù)布局

生物科研試劑上市企業(yè)匯總

Frost & Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在科研機構(gòu)用戶市場中,賽默飛、凱杰、安迪生物等國外品牌占據(jù)90%的市場份額,外資品牌憑借多年積累的優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)廠家市場份額來看,國內(nèi)生物試劑科研市場競爭格局較為分散,競爭力不及外資企業(yè)。但近年來,隨著國家政策對國產(chǎn)品牌的扶持和企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)的不斷創(chuàng)新下,逐漸有優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌出現(xiàn)。2020年可以說是科研試劑發(fā)展的元年,一方面是新冠疫情帶來的新冠相關(guān)收入增厚利潤,另外一方面是多家企業(yè)開啟IPO融資,充沛資金的儲備給予國內(nèi)企業(yè)充分的擴張空間,如阿拉丁、泰坦科技均在2020年上市。行業(yè)整體上市公司不多,具體包括:

上游耗材和設(shè)備供應(yīng)商:永新股份(002014.SZ)、正川股份(603976.SH)、新華醫(yī)療(600587.SH)、迦南科技(300412.SZ)、泰林生物(300813.SZ)等;

生物科研試劑研發(fā)生產(chǎn)企業(yè):義翹神州(301047.SZ)、百普賽斯(301080.SZ)、畢得醫(yī)藥(688073.SH)、諾唯贊(688105.SH)、皓元醫(yī)藥(688131.SH)、泰坦科技(688133.SH)、近岸蛋白(688137.SH)、阿拉丁(688179.SH)、康為世紀(jì)(688426.SH)等;

下游醫(yī)藥研發(fā)或服務(wù)企業(yè):泰格醫(yī)藥(300347.SZ)、睿智醫(yī)藥(300149.SZ)、藥明康德(603259.SH)等。

圖表1:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司匯總(一)

圖表2:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司匯總(二)圖表3:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司基本信息及經(jīng)營情況(一)

圖表4:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司基本信息及經(jīng)營情況(二)

從上市公司歸屬地來看,上海、江蘇和浙江一帶的生物科研試劑上市公司較多,北京地區(qū)也有較多生物科研試劑企業(yè)。其中,上海地區(qū)上市企業(yè)分布最密集,代表企業(yè)有畢得醫(yī)藥、泰坦科技、阿拉丁、優(yōu)寧維等;江蘇省則有諾唯贊、近岸蛋白等企業(yè)。

圖表5:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司區(qū)域分布-按所屬地

生物科研試劑上市企業(yè)基本信息

從生物科研試劑行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析,注冊資本較高的是諾唯贊,達(dá)4億元,而成立時間較早的優(yōu)寧維。企業(yè)稱號方面,生物科研試劑行業(yè)屬于技術(shù)型行業(yè),企業(yè)若想在行業(yè)中獲取一定的市場優(yōu)勢,技術(shù)能力需處于行業(yè)前列,因此生物科研試劑行業(yè)上市企業(yè)主要獲得高新技術(shù)企業(yè)、專精特新、企業(yè)技術(shù)中心等稱號。

圖表6:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司基本信息

從生物科研試劑行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開信息分析,專利信息相對較多的企業(yè)是泰坦科技,其中發(fā)明專利80條;員工總數(shù)最多的則是皓元醫(yī)藥,員工總數(shù)為3382人;技術(shù)人員相對最多的同樣是皓元醫(yī)藥,技術(shù)人員總數(shù)為1662人。泰坦科技披露的研發(fā)人員數(shù)量最高,共有300人。

圖表7:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析(單位:項,人)

生物科研試劑上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

從業(yè)務(wù)布局來看,中國生物科研試劑上市公司大多以生物試劑為主營產(chǎn)品,業(yè)務(wù)占比整體超過50%,已形成較為完善的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)路線,是我國生物科研試劑行業(yè)的佼佼者;區(qū)域布局方面,大多企業(yè)均積極布局國內(nèi)外市場,其中,義翹神州、百普賽斯兩家企業(yè)在國外競爭力較高,境外業(yè)務(wù)占比甚至超過60%。

圖表8:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比(單位:%)

生物科研試劑上市企業(yè)產(chǎn)品布局對比

從產(chǎn)品布局來看,我國生物科研試劑上市企業(yè)均有千種以上的產(chǎn)品儲備,各企業(yè)也正積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),行業(yè)產(chǎn)品供給能力不斷提升。如義翹神州擁有重組蛋白產(chǎn)品超過6000種,抗體約13000種;生物科研試劑經(jīng)銷商優(yōu)寧維擁有的SKU數(shù)量超過718萬種。

圖表9:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司產(chǎn)品布局對比

生物科研試劑上市企業(yè)最新業(yè)務(wù)動態(tài)/規(guī)劃

從企業(yè)最新動態(tài)和規(guī)劃來看,中國生物科研試劑行業(yè)主要上市公司正積極進(jìn)行戰(zhàn)略合作以完善自身技術(shù)和產(chǎn)品儲備,如皓元醫(yī)藥與多家AI制藥公司合作,助力新藥研發(fā);此外,如泰坦科技等企業(yè)正積極投建生物科研試劑產(chǎn)品生產(chǎn)項目,以擴大企業(yè)產(chǎn)能。

圖表10:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司最新業(yè)務(wù)動態(tài)/規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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作者 王映月
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