【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)汽車傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：保隆科技(603197);蘇奧傳感(300507);日盈電子(603286);華工科技(000988);騰龍股份(603158)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次;國(guó)內(nèi)外汽車傳感器細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià);中國(guó)汽車傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國(guó)汽車傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

汽車傳感器是指汽車測(cè)量系統(tǒng)中的前置部件，可以將輸入量轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行測(cè)量的數(shù)據(jù)信號(hào)，通常由敏感元件、轉(zhuǎn)換原件、信號(hào)調(diào)節(jié)與轉(zhuǎn)換電路等其他輔助元件組成，是實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的核心硬件。

目前，中國(guó)汽車傳感器行業(yè)大部分市場(chǎng)份額由外資企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)的汽車傳感器企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)品種類相對(duì)較少，難以與博世、森薩塔、英飛凌、恩智浦、電裝等外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。其中，博世在各類MEMS和雷達(dá)傳感器產(chǎn)品中力壓群雄，2021年銷售額達(dá)到788億歐元，同比增長(zhǎng)10%，其中汽車板塊業(yè)務(wù)營(yíng)收超過450億歐元，2021年在華銷售額約1280億人民幣，較2020年增長(zhǎng)9.1%。此外，森薩塔、英飛凌、恩智浦、電裝等外資企業(yè)都具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，能夠覆蓋從芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)到傳感器產(chǎn)品的研發(fā)配套的產(chǎn)業(yè)鏈體系，且產(chǎn)品線齊全，為市場(chǎng)中第一梯隊(duì)。

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車傳感器生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品主要集中在濕度、溫度、光敏、壓力等傳感器市場(chǎng)，發(fā)展較為成熟的企業(yè)包括：保隆科技、華工科技、蘇奧傳感、日盈電子、騰龍股份等。在智能感知傳感器領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)的某些技術(shù)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相接近，如在攝像頭傳感器領(lǐng)域，歐菲光、舜宇光學(xué)技術(shù)全球領(lǐng)先;在激光雷達(dá)領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技在固態(tài)激光雷達(dá)領(lǐng)域研究取得突破性進(jìn)展。

2、汽車傳感器行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

汽車傳感器主要包括車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器等產(chǎn)品，是未來智能感知與無智能駕駛的基礎(chǔ)。

——車載攝像頭

在車載攝像頭細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)份額較大的公司均是世界領(lǐng)先的一級(jí)零部件供應(yīng)商，其下游客戶基本覆蓋了全球主要整車企業(yè)。例如，法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達(dá)等;大陸集團(tuán)的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達(dá)等。

——激光雷達(dá)

激光雷達(dá)技術(shù)主要應(yīng)用于機(jī)器人、無人駕駛、VR/AR、智慧交通、海洋探索、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)和3D打印等領(lǐng)域。歐美企業(yè)在車載激光雷達(dá)行業(yè)起步較早，主要在機(jī)械激光雷達(dá)方面優(yōu)勢(shì)明顯，龍頭法雷奧占據(jù)全球近30%市場(chǎng)份額，另也有Velodyne、Quanergy、Lbeo等幾家公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了銷售。

——毫米波雷達(dá)

毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘較高，全球市場(chǎng)前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝。

3、汽車傳感器行業(yè)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

——車載攝像頭

目前國(guó)內(nèi)車載攝像頭供應(yīng)商主要為汽車電子廠商或光學(xué)儀器廠商，其業(yè)務(wù)板塊中帶有一部分車載攝像頭業(yè)務(wù)。在車載攝像頭研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，我國(guó)發(fā)展較快的是車載鏡頭組，其中舜宇光學(xué)是全球最大的車載鏡頭供應(yīng)商，客戶包括歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)及國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力。

——激光雷達(dá)

除了國(guó)際上已實(shí)現(xiàn)銷售的少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)外，國(guó)內(nèi)也有眾多創(chuàng)業(yè)公司積極參與激光雷達(dá)市場(chǎng)。其中，成立于2014年的深圳速騰聚創(chuàng)已在七年時(shí)間內(nèi)躍居世界第二，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的10%，另外還有覽沃科技、禾賽科技、圖達(dá)通、華為等都是領(lǐng)先企業(yè)，合計(jì)占比達(dá)26%。此外，北科天繪、鐳神智能、一徑科技等企業(yè)也有涉足，雖然目前市場(chǎng)份額占比較小，但未來有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

——毫米波雷達(dá)

毫米波雷達(dá)在我國(guó)尚處于市場(chǎng)培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴(yán)重的生存危機(jī)。我國(guó)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)則集中成立于2014-2016年，基本可分為兩類：一類是原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門，一類則是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)往往具備科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。

4、中國(guó)汽車傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)中，傳統(tǒng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)者較多，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸顯現(xiàn)，智能感知類企業(yè)基本都處于研發(fā)進(jìn)程中，產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而汽車傳感器屬于耐用類汽車零件，替代品威脅較小;汽車傳感器行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、設(shè)備等企業(yè)，由于半導(dǎo)體材料、專用陶瓷材料技術(shù)含量高，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是汽車主機(jī)廠，因傳感器企業(yè)較多，下游有較強(qiáng)的議價(jià)能力;此外，由于汽車傳感器行業(yè)具有技術(shù)壁壘，門檻相對(duì)較高，新進(jìn)入者威脅不大。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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