預(yù)見2023：《2023年中國船舶制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150);中國重工(601989);中船防務(wù)(600685);江龍船艇(300589);亞光科技(300123)等。

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)總產(chǎn)值;三大造船指標(biāo)，銷售收入

行業(yè)概況

1、定義

船舶制造行業(yè)，即造船業(yè)，是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。作為關(guān)乎國民經(jīng)濟發(fā)展與國防安全的重要產(chǎn)業(yè)，船舶制造行業(yè)為海洋開發(fā)、水上交通運輸、能源運輸、國防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分。

船舶是各種船只的總稱，指能夠航行或停泊于水域進行運輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結(jié)構(gòu)型式。船舶內(nèi)部主要包括容納空間、支撐結(jié)構(gòu)和排水結(jié)構(gòu)，具有利用外在或自帶能源的推進系統(tǒng)。外型一般是利于克服流體阻力的流線性包絡(luò)，材料隨著科技進步不斷更新，早期為木、竹、麻等自然材料，近代多使用鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復(fù)合材料。

現(xiàn)代船舶種類較多，可按不同方式對船舶進行分類。具體來看，按船體材料，可分為鋼質(zhì)船、鐵質(zhì)船、木質(zhì)船、玻璃鋼船、鋁質(zhì)船、鋼絲網(wǎng)水泥船、混合結(jié)構(gòu)船等;按航行區(qū)域，可分為遠(yuǎn)洋船、近洋船、沿海船和內(nèi)河船等;按動力裝置，可分為蒸汽機船、內(nèi)燃機船、汽輪機船、電動船和核動力船等;按推進方式，可分為明輪船、螺旋槳船、平旋推進器船和風(fēng)帆助航船等;按航行方式，可分為自航船和非自航船;按航行狀態(tài)，可分為排水量船、滑行艇、水翼艇、氣墊船、小水線面船、沖翼艇等;按照用途可分為民用船舶和軍用艦艇。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：船舶制造是核心環(huán)節(jié)

在船舶行業(yè)鏈中，上游為原材料、船舶設(shè)計及船舶配套設(shè)備供應(yīng);中游為船舶制造;下游為航運、國防軍工、海洋工程裝備等船舶應(yīng)用領(lǐng)域及租賃、維修等船舶服務(wù)環(huán)節(jié)。其中，船舶制造是核心環(huán)節(jié)，圍繞船舶制造環(huán)節(jié)，船舶行業(yè)形成復(fù)雜多樣的行業(yè)鏈條。

2022年，我國手持訂單量排名前10船舶制造企業(yè)依次為：滬東中華造船、揚子江船業(yè)、新時代造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工、南通中遠(yuǎn)海運川崎、北海造船、大連中遠(yuǎn)海運川崎。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在結(jié)構(gòu)調(diào)整階段

回首自近代以來150多年的發(fā)展歷程，我國船舶制造業(yè)經(jīng)歷了廢墟起步、對外開放、世界跨越、繼往開來等主要階段，由千瘡百孔到重獲生機、由百業(yè)待興到脫胎換骨，見證了時代的興衰百態(tài)，鐫刻了實業(yè)興國的永恒。當(dāng)前，我國已邁入世界造船大國的行列，國際競爭力達(dá)到世界一流水平，基本形成了船舶現(xiàn)代科技創(chuàng)新體系，初步建立了現(xiàn)代高水平的船舶工業(yè)體系。

行業(yè)政策背景：“十四五”以來政策難道綠色化、智能化

《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國將重點發(fā)展海洋、海事、航運、船舶相關(guān)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展方向為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、推動制造業(yè)優(yōu)化升級、全面推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展，發(fā)展具體目標(biāo)包括實施重型破冰船等研制、推進大型LNG船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺等研發(fā)應(yīng)用。根據(jù)之后發(fā)布的其他規(guī)劃，“十四五”期間，我國船舶制造業(yè)的政策引導(dǎo)方向是綠色化、智能化。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國船舶制造業(yè)國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先

2022年，我國造船國際市場份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%。整體來看，2018-2022年，我國造船三大指標(biāo)所占全球份額均呈上漲趨勢。

2、中國三大造船指標(biāo)一升兩降

2022年，全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%。新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%。截至12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。2028-2022年，中國造船三大指標(biāo)均呈波動狀態(tài)，但都位于較高水平

3、供給側(cè)，2022年船舶制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值上升

2014-2022年，我國重點監(jiān)測船舶企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈波動狀態(tài)。2018-2022年，我國重點監(jiān)測船舶企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值整體呈上升趨勢。2022年1～11月，75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3666.8億元，同比增長5.9%。其中船舶制造產(chǎn)值1396.1億元，同比增長12.7%;船舶配套產(chǎn)值321.2億元，同比增長8.4%;船舶修理產(chǎn)值181億元，同比增長12%。

注：1)重點監(jiān)測船舶企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統(tǒng)計1-11月情況;2)每年重點監(jiān)測船舶企業(yè)數(shù)量略有不同，2014-2022年重點監(jiān)測企業(yè)數(shù)量分別為87、88、94、80、80、80、80、75、75和75家，故同比增速會根據(jù)企業(yè)數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

4、需求側(cè)，2022年船舶企業(yè)效益同比增長

2014-2022年，中國重點監(jiān)測企業(yè)銷售的收入呈波動狀態(tài)，但均維持在較高水平。 2022年，75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)實現(xiàn)主銷售收入2803.3億元，同比增長11.3%;利潤總額75.4億元，同比增長109.4%。

注：1)重點監(jiān)測船舶企業(yè)銷售收入統(tǒng)計口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統(tǒng)計1-11月情況;2)每年重點監(jiān)測船舶企業(yè)數(shù)量略有不同，2014-2022年重點監(jiān)測企業(yè)數(shù)量分別為87、88、94、80、80、80、80、75、75和75家，故同比增速會根據(jù)企業(yè)數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇船舶制造行業(yè)發(fā)展最強勁

從2022年中國造船完工量前十的企業(yè)分布來看，江蘇和上海各有3家，遼寧有2家，廣東和山東各有一家。

從造船完工量來看，根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會披露的信息，2022年，我國造船完工量Top5省市，依次為江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省和山東省，Top5省市造船完工量占全國份額的91.1%其中。其中，江蘇省造船完工量位列第一，2022年江蘇省造船完工量占全國份額的46.0%。

從產(chǎn)業(yè)園區(qū)來看，2022年，我國船舶行業(yè)共有20個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)主要集中江蘇，20個產(chǎn)業(yè)園區(qū)有10個在江蘇。其次是遼寧和湖南，分別有3個和2個。北京、湖北、安徽、河北、重慶各有1個。

2、企業(yè)競爭：船舶制造行業(yè)市場集中度高，中國船舶集團有限公司是頭部企業(yè)

中國造船行業(yè)目前的競爭格局中，頭部企業(yè)為特大型央企中國船舶集團有限公司。中國船舶集團有限公司于2019年10月14日由原中國船舶工業(yè)集團有限公司與原中國船舶重工集團有限公司聯(lián)合重組成立，有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產(chǎn)總額8900億元，擁有我國最大的造修船基地，是全球最大的造船集團。2022年中國手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船都是其下屬造船企業(yè)。

處于第一梯隊的企業(yè)為民營龍頭企業(yè)揚子江船業(yè)、新時代造船及由國企中國遠(yuǎn)洋運輸(集團)總公司與外資合資建立的南通中遠(yuǎn)海運川崎、大連中遠(yuǎn)海運川崎。處于頭部和第一梯隊的企業(yè)2022年市場集中度達(dá)63.6%(以新接訂單量計算)。其余地方造船企業(yè)和民營造船企業(yè)處于第二梯隊。

從市場集中度來看，我國船舶制造行業(yè)的市場集中度較高，無論是根據(jù)造船完工量，還是根據(jù)新接船舶訂單量，2022年，中國船舶制造行業(yè)CR10都高達(dá)60%以上，主要是因為船舶制造行業(yè)具有高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、政策引導(dǎo)，綠色化成為未來發(fā)展趨勢

船舶制造行業(yè)未來發(fā)展或有三大趨勢，即綠色化、智能化，市場集中度上升，船舶制造企業(yè)向前一體化，具體分析如下：

2、我國經(jīng)濟運行質(zhì)量改善，預(yù)期船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)增長

我國船舶制造行業(yè)雖面臨短期問題與中長期問題，但2022年，我國經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯改善，造船市場份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升。近五年我國船舶制造業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢,船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長率為2.4%左右。當(dāng)前，我國船舶制造行業(yè)手持訂單量大，且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展，我國LNG船等產(chǎn)品也迎來了更多發(fā)展機會。綜合以上分析，預(yù)計2023-2028年，我國船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將維持在2%左右，到2028年工業(yè)總產(chǎn)值將超過4000億元。

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