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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 李靈卉 ? 2023-05-14 14:00:59  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E61966G1

行業(yè)主要上市公司:工商銀行(601398.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)、中國(guó)銀行(601988.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)、招商銀行(600036.SH)、平安銀行(000001.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);區(qū)域分布;前十五上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析;前十五上市公司利息收入、凈息差;銀行業(yè)市場(chǎng)份額;銀行業(yè)市場(chǎng)集中度;前十五上市公司資本充足率;前十五上市公司不良貸款率;

中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

銀行業(yè)是我國(guó)金融體系的重要組成部分,在居民投資、儲(chǔ)蓄方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)各家上市銀行的總資產(chǎn)規(guī)模,可將銀行分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為總資產(chǎn)大于10萬(wàn)億元的上市銀行,共有6家,分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行;第二梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元至10萬(wàn)億元之間的上市銀行,共有17家,包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行;第三梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元一下的上市銀行,共有19家,包括成都銀行、長(zhǎng)沙銀行重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等,第三敵對(duì)的銀行主要為地方性銀行。

圖表1:中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(按總資產(chǎn))

注:該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

從地區(qū)分布來(lái)看,我國(guó)上市銀行注冊(cè)地主要分布在東部地區(qū),其中北京、江蘇兩地注冊(cè)的上市銀行數(shù)量最多,分別為10家、9家。此外,我國(guó)中部地區(qū)以及西部地區(qū)部分區(qū)域注冊(cè)有少量上市銀行。

圖表2:中國(guó)銀行業(yè)企業(yè)分布區(qū)域熱力圖

中國(guó)銀行業(yè)上市公司排名情況

根據(jù)總資產(chǎn)規(guī)模,我國(guó)前十五家上市銀行2022年前三季度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下。其中,營(yíng)業(yè)收入最多的為工商銀行,2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)最高的公司均為工商銀行,其營(yíng)收為7113.92億元、凈利潤(rùn)為2665.10億元。凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行,分別達(dá)14.14%、14.44%,同時(shí)兩家銀行也是注冊(cè)地位于廣東省的上市銀行。我國(guó)前十五家上市銀行凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速多數(shù)位于5%-15%之間。

圖表3:2022年中國(guó)銀行業(yè)前十五上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析(單位:億元,%)

注:該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

根據(jù)總資產(chǎn)規(guī)模,我國(guó)前十五家上市銀行2022年前三季度的盈利能力如下。其中,工商銀行的利息收入最高,達(dá)9506.98億元。我國(guó)六大國(guó)有銀行在利息收入方面包攬行業(yè)前六,其中,前四大銀行利息收入相比其他銀行,具有斷層式的優(yōu)勢(shì)。凈息差方面,高凈息差體現(xiàn)出良好的盈利能力,前十五上市銀行中,平安銀行凈息差最高,達(dá)2.77%,其次為招商銀行,為2.41%。

圖表4:2022年中國(guó)銀行業(yè)前十五上市公司利息收入、凈息差(單位:億元,%)

注:該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額

市場(chǎng)份額方面,按貸款規(guī)模來(lái)劃分,以全國(guó)人民幣貸款規(guī)模為貸款市場(chǎng)總量,我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的為工商銀行,市場(chǎng)份額達(dá)10.58%;按存款規(guī)模來(lái)劃分,以全國(guó)人民幣存款規(guī)模為存款市場(chǎng)總量,我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的亦為工商銀行,市場(chǎng)份額達(dá)11.80%??傮w而言,我國(guó)銀行業(yè)上市公司市場(chǎng)份額與總資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性。

圖表5:2023年中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額(單位:%)

注:該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度方面,2021年我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)集中度按貸款規(guī)模、存款規(guī)模來(lái)劃分,CR5(工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行)分別為39.69%、43.80%,2022年前三季度,貸款市場(chǎng)CR5有所增加而存款市場(chǎng)CR5有所下降,具體分別為40.39%、42.20%。根據(jù)進(jìn)一步分析,存款市場(chǎng)CR5下降的原因主要為招商銀行存款市場(chǎng)份額有所增加,由3.05%增長(zhǎng)至4.81%,在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、其他上市銀行市場(chǎng)份額保持1%以內(nèi)變化的大環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)存款市場(chǎng)份額相對(duì)較大的提升,具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖表6:2021-2022年中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)集中度-CR5(單位:%)

注:該圖表數(shù)據(jù)為2021年三季報(bào)數(shù)據(jù)以及2022年三季報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算所得

中國(guó)銀行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從資本充足率來(lái)看,我國(guó)前十五上市銀行中,資本重組率最高的銀行為工商銀行,2022年前三季度其資本充足率達(dá)18.86%。此外,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、以及招商銀行銀行資本充足率表象較為優(yōu)秀,均在17%以上。

圖表7:中國(guó)銀行業(yè)前十五上市公司資本充足率(單位:%)

注:該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

從不良貸款率來(lái)看,我國(guó)前十五上市銀行中,不良貸款率表現(xiàn)較好的上市銀行為郵儲(chǔ)銀行、招商銀行,2022年前三季度不良貸款率分別為0.83%、0.95%,均在1%以下??傮w來(lái)看,我國(guó)前十五家上市銀行不良貸款率均在1.8%以下。

圖表8:中國(guó)銀行業(yè)前十五上市公司不良貸款率(單位:%)

目前,我國(guó)銀行業(yè)正在積極布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),我國(guó)上市銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局方面主要圍繞手機(jī)銀行、特定功能線上平臺(tái)與app以及遠(yuǎn)程線上服務(wù)等方面展開,主要目的可概括為增加獲客渠道、精準(zhǔn)匹配客戶需求以及提升業(yè)務(wù)效率等方面。

圖表9:中國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局案例(一)

圖表10:中國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局案例(二)

中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)波特五力模型,我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局體現(xiàn)為如下狀態(tài)。從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度來(lái)看,當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,由于針對(duì)同一客戶的需求存在不可疊加的特性,例如同一個(gè)人客戶的資產(chǎn)是一定的,全額儲(chǔ)存僅能在一家銀行完成,或?qū)①Y產(chǎn)分割為不同份,在不同家銀行完成,但規(guī)模遠(yuǎn)小于單筆存入,故我國(guó)銀行業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。上游議價(jià)能力方面,銀行資金來(lái)源視作上游,與之相關(guān)的指標(biāo)為存款利率,而存款利率主要由國(guó)家層面及人民銀行確定基準(zhǔn),疊加激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),上游議價(jià)能力較為微弱。

下游議價(jià)能力方面,銀行資金去向視作下游,與之相關(guān)的指標(biāo)為貸款利率,同存款利率,貸款利率基準(zhǔn)同樣由國(guó)家及人民銀行確定,故下游議價(jià)能力也較為薄弱。

潛在進(jìn)入者威脅方面,由于我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展較為成熟規(guī)范,具有相當(dāng)完備的進(jìn)入準(zhǔn)則,進(jìn)入行業(yè)需具備一定規(guī)模的資產(chǎn),具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力等,故行業(yè)壁壘較高。

替代品威脅方面,隨著我國(guó)金融體系與金融產(chǎn)品的不斷完善,股票、基金等理財(cái)產(chǎn)品正在吸引年輕人投資,而銀行儲(chǔ)蓄作為普遍意義上保本投資,在金融市場(chǎng)中存在不可替代的特性,故替代品威脅雖然存在,但威脅較小。

圖表11:中國(guó)銀行業(yè)波特五力模型

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 李靈卉
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
1290531
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259
文章
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