【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：工商銀行(601398.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)、中國(guó)銀行(601988.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)、招商銀行(600036.SH)、平安銀行(000001.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);區(qū)域分布;前十五上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析;前十五上市公司利息收入、凈息差;銀行業(yè)市場(chǎng)份額;銀行業(yè)市場(chǎng)集中度;前十五上市公司資本充足率;前十五上市公司不良貸款率;

中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

銀行業(yè)是我國(guó)金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲(chǔ)蓄方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)各家上市銀行的總資產(chǎn)規(guī)模，可將銀行分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為總資產(chǎn)大于10萬(wàn)億元的上市銀行，共有6家，分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行;第二梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元至10萬(wàn)億元之間的上市銀行，共有17家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行;第三梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬(wàn)億元一下的上市銀行，共有19家，包括成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等，第三敵對(duì)的銀行主要為地方性銀行。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)上市銀行注冊(cè)地主要分布在東部地區(qū)，其中北京、江蘇兩地注冊(cè)的上市銀行數(shù)量最多，分別為10家、9家。此外，我國(guó)中部地區(qū)以及西部地區(qū)部分區(qū)域注冊(cè)有少量上市銀行。

中國(guó)銀行業(yè)上市公司排名情況

根據(jù)總資產(chǎn)規(guī)模，我國(guó)前十五家上市銀行2022年前三季度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下。其中，營(yíng)業(yè)收入最多的為工商銀行，2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)最高的公司均為工商銀行，其營(yíng)收為7113.92億元、凈利潤(rùn)為2665.10億元。凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行，分別達(dá)14.14%、14.44%，同時(shí)兩家銀行也是注冊(cè)地位于廣東省的上市銀行。我國(guó)前十五家上市銀行凈利潤(rùn)5年復(fù)合增速多數(shù)位于5%-15%之間。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

根據(jù)總資產(chǎn)規(guī)模，我國(guó)前十五家上市銀行2022年前三季度的盈利能力如下。其中，工商銀行的利息收入最高，達(dá)9506.98億元。我國(guó)六大國(guó)有銀行在利息收入方面包攬行業(yè)前六，其中，前四大銀行利息收入相比其他銀行，具有斷層式的優(yōu)勢(shì)。凈息差方面，高凈息差體現(xiàn)出良好的盈利能力，前十五上市銀行中，平安銀行凈息差最高，達(dá)2.77%，其次為招商銀行，為2.41%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額

市場(chǎng)份額方面，按貸款規(guī)模來(lái)劃分，以全國(guó)人民幣貸款規(guī)模為貸款市場(chǎng)總量，我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的為工商銀行，市場(chǎng)份額達(dá)10.58%;按存款規(guī)模來(lái)劃分，以全國(guó)人民幣存款規(guī)模為存款市場(chǎng)總量，我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的亦為工商銀行，市場(chǎng)份額達(dá)11.80%?？傮w而言，我國(guó)銀行業(yè)上市公司市場(chǎng)份額與總資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度方面，2021年我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)集中度按貸款規(guī)模、存款規(guī)模來(lái)劃分，CR5(工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行)分別為39.69%、43.80%，2022年前三季度，貸款市場(chǎng)CR5有所增加而存款市場(chǎng)CR5有所下降，具體分別為40.39%、42.20%。根據(jù)進(jìn)一步分析，存款市場(chǎng)CR5下降的原因主要為招商銀行存款市場(chǎng)份額有所增加，由3.05%增長(zhǎng)至4.81%，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、其他上市銀行市場(chǎng)份額保持1%以內(nèi)變化的大環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)存款市場(chǎng)份額相對(duì)較大的提升，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

注：該圖表數(shù)據(jù)為2021年三季報(bào)數(shù)據(jù)以及2022年三季報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算所得

中國(guó)銀行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從資本充足率來(lái)看，我國(guó)前十五上市銀行中，資本重組率最高的銀行為工商銀行，2022年前三季度其資本充足率達(dá)18.86%。此外，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、以及招商銀行銀行資本充足率表象較為優(yōu)秀，均在17%以上。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

從不良貸款率來(lái)看，我國(guó)前十五上市銀行中，不良貸款率表現(xiàn)較好的上市銀行為郵儲(chǔ)銀行、招商銀行，2022年前三季度不良貸款率分別為0.83%、0.95%，均在1%以下?？傮w來(lái)看，我國(guó)前十五家上市銀行不良貸款率均在1.8%以下。

目前，我國(guó)銀行業(yè)正在積極布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)上市銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局方面主要圍繞手機(jī)銀行、特定功能線上平臺(tái)與app以及遠(yuǎn)程線上服務(wù)等方面展開，主要目的可概括為增加獲客渠道、精準(zhǔn)匹配客戶需求以及提升業(yè)務(wù)效率等方面。

中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)波特五力模型，我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局體現(xiàn)為如下狀態(tài)。從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，由于針對(duì)同一客戶的需求存在不可疊加的特性，例如同一個(gè)人客戶的資產(chǎn)是一定的，全額儲(chǔ)存僅能在一家銀行完成，或?qū)①Y產(chǎn)分割為不同份，在不同家銀行完成，但規(guī)模遠(yuǎn)小于單筆存入，故我國(guó)銀行業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。上游議價(jià)能力方面，銀行資金來(lái)源視作上游，與之相關(guān)的指標(biāo)為存款利率，而存款利率主要由國(guó)家層面及人民銀行確定基準(zhǔn)，疊加激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，上游議價(jià)能力較為微弱。

下游議價(jià)能力方面，銀行資金去向視作下游，與之相關(guān)的指標(biāo)為貸款利率，同存款利率，貸款利率基準(zhǔn)同樣由國(guó)家及人民銀行確定，故下游議價(jià)能力也較為薄弱。

潛在進(jìn)入者威脅方面，由于我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展較為成熟規(guī)范，具有相當(dāng)完備的進(jìn)入準(zhǔn)則，進(jìn)入行業(yè)需具備一定規(guī)模的資產(chǎn)，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力等，故行業(yè)壁壘較高。

替代品威脅方面，隨著我國(guó)金融體系與金融產(chǎn)品的不斷完善，股票、基金等理財(cái)產(chǎn)品正在吸引年輕人投資，而銀行儲(chǔ)蓄作為普遍意義上保本投資，在金融市場(chǎng)中存在不可替代的特性，故替代品威脅雖然存在，但威脅較小。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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