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【投資視角】啟示2023:中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和兼并重組等)

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20 黃纓杰 ? 2023-05-12 14:00:41  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6386G0

行業(yè)主要上市公司:清溢光電(688138);路維光電(688401);中芯國(guó)際(688981);華宏半導(dǎo)體(01347)等

本文核心數(shù)據(jù):掩膜版投融資金額、投融資數(shù)量、投融資輪次、投資主體結(jié)構(gòu)

本文統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明:1)本文數(shù)據(jù)來(lái)自IT桔子,篩選關(guān)鍵詞為掩膜版相關(guān)產(chǎn)業(yè);2)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年3月15日。

1、2021年投融資熱度為近年峰值

從行業(yè)投融資事件數(shù)量來(lái)看,受國(guó)家政策等因素的影響,2018年為掩膜版投融資的高峰期,2019年出現(xiàn)降溫。2020年受到疫情的影響以及行業(yè)內(nèi)監(jiān)管規(guī)范政策頻出,投融資事件數(shù)量及金額增速有所放緩。

從投融資金額來(lái)看,2021年為中國(guó)掩膜版投融資金額最高的年份,達(dá)到了22.39億元,主要原因在于國(guó)內(nèi)正在加速掩膜版相關(guān)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2022年投融資熱度有所下降,投融資金額為17.16億元。截至2023年3月,我國(guó)掩膜版產(chǎn)業(yè)投融資金額為6億元,投融資事件為2起。

圖表1:2014-2023年中國(guó)掩膜版產(chǎn)業(yè)投融資情況(單位:件,億元)

注:2023年投融資及并購(gòu)金額及數(shù)量數(shù)據(jù)搜索日期截止2023年3月15日,下不贅述。

2、掩膜版投融資即將進(jìn)入快速發(fā)展階段

從單筆最大融資金額來(lái)看,2018年單筆最大融資金額超過(guò)15億元,主要為IPO融資金額,除此之外,從近年來(lái)的投融資金額來(lái)看,2021年單筆最大投資金額達(dá)到4.20億元,成為第二高的金額,從行業(yè)投融資趨勢(shì)來(lái)看,中國(guó)掩膜版行業(yè)單筆投融資金額有望再破新高。

圖表2:2016-2023年中國(guó)掩膜版投融資單筆最大金額(單位:億元)

從掩膜版的投資輪次分析,目前掩膜版投融資輪次處于起步和初期階段,種子輪、天使輪和A輪總占比超過(guò)50%,說(shuō)明行業(yè)內(nèi)新興企業(yè)較多,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈。隨著近兩年來(lái)中國(guó)宏觀利好政策不斷發(fā)布,越來(lái)越多的新興企業(yè)試圖入局賽道,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將持續(xù)提升。

圖表3:截止2023年3月中國(guó)掩膜版行業(yè)投資輪次占比分析(單位:%)

3、中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資集中在江浙滬區(qū)域

從掩膜版行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來(lái)看,目前廣東的融資數(shù)量最多,其中2021年和2022年共15起,累計(jì)融資事件數(shù)達(dá)38起??梢钥闯?,多個(gè)區(qū)域的投融資事件都在2018至2022年這幾年發(fā)生,主要原因是政府對(duì)于行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)政策不斷出臺(tái),企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)得到進(jìn)一步增長(zhǎng),從而吸引了更多資本入局。

圖表4:2016-2023年中國(guó)掩膜版主要投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

4、中國(guó)掩膜版行業(yè)企業(yè)投融資事件匯總

2019-2023年3月我國(guó)掩膜版行業(yè)的主要投融資事件如下:

圖表5:2019-2023年3月中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2019-2023年3月中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資事件匯總(二)

圖表7:2019-2023年3月中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資事件匯總(三)

圖表8:2019-2023年3月中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資事件匯總(四)

圖表9:2019-2023年3月中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資事件匯總(五)

圖表10:2019-2023年3月中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資事件匯總(六)

5、中國(guó)掩膜版行業(yè)投資主體分析

掩膜版行業(yè)的融資主體主要為本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè);掩膜版行業(yè)投資主體較為多元化,包括銀行、第三方投資機(jī)構(gòu)、相關(guān)企業(yè)等。

圖表11:掩膜版行業(yè)投融資主體構(gòu)成

6、掩膜版行業(yè)投融資總結(jié)

從我國(guó)掩膜版行業(yè)投融資現(xiàn)狀來(lái)看,目前我國(guó)掩膜版市場(chǎng)投融資活動(dòng)持續(xù)活躍。掩膜版作為半導(dǎo)體、平板顯示等行業(yè)的支柱性上游產(chǎn)業(yè),備受資本青睞,由此來(lái)看,我國(guó)掩膜版產(chǎn)業(yè)投融資事件將進(jìn)一步增加。

圖表12:中國(guó)掩膜版行業(yè)投融資總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)掩膜版(光刻掩膜版)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)十五五規(guī)劃等解決方案。

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2024-2029年全球及中國(guó)掩膜版(光刻掩膜版)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 黃纓杰
產(chǎn)業(yè)研究院、分析師
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