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預(yù)見(jiàn)2023:《2023年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 何樂(lè) ? 2023-05-15 14:00:58  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12851G0

行業(yè)主要上市公司:金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、上海電氣(601727)、運(yùn)達(dá)風(fēng)電(300772)、中車風(fēng)電(601766)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)風(fēng)電行業(yè)主要招投標(biāo)數(shù)量規(guī)模;中國(guó)風(fēng)電行業(yè)中標(biāo)規(guī)模

行業(yè)概況

1、風(fēng)電定義及分類

風(fēng)力發(fā)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功,機(jī)械功帶動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),最終輸出交流電的一系列電力設(shè)備。在風(fēng)能的各種利用形式中,風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用的主要形式,也是目前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?;_(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。

風(fēng)電主要可以分為海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電,海上風(fēng)電場(chǎng)是指架設(shè)在海洋上的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施,而陸上風(fēng)電場(chǎng)是指架設(shè)在陸地上的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施。陸上風(fēng)電場(chǎng)架設(shè)難度較低,成本較低,但會(huì)受地形和城市規(guī)劃的影響,海上風(fēng)電場(chǎng)架設(shè)難度較高,成本更高,但是不受地形的限制,且海上有著更加豐富的風(fēng)力資源。

圖表1:風(fēng)電的分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為風(fēng)電發(fā)電設(shè)備原材料、零部件以及其他配套設(shè)備制造;中游為風(fēng)電機(jī)組整機(jī)、風(fēng)電設(shè)備制造;下游為風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)及風(fēng)電售電等。

圖表2:風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

近年來(lái),在政策鼓勵(lì)下,中國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展飛快,由此誕生了一批優(yōu)秀的龍頭企業(yè)。如上游葉片環(huán)節(jié)的中材科技、株洲時(shí)代等,風(fēng)電鑄件環(huán)節(jié)的日月重機(jī)、華銳重工等,塔筒環(huán)節(jié)的天順風(fēng)能、大金重工等,主控系統(tǒng)環(huán)節(jié)的南瑞科技、禾望電氣等,發(fā)電機(jī)環(huán)節(jié)的中電電機(jī)、中車株洲等;中游整機(jī)環(huán)節(jié)的金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源、聯(lián)合動(dòng)力、上海電氣等,風(fēng)電電纜環(huán)節(jié)的中天科技、東方電纜等;風(fēng)電運(yùn)維環(huán)節(jié)的大唐集團(tuán)、中廣核等;下游風(fēng)電總包環(huán)節(jié)的華儀電氣、特變電工等,風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)環(huán)節(jié)的國(guó)電集團(tuán)、龍?jiān)措娏?/a>等,風(fēng)電運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的國(guó)電投、三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)等等。

圖表3:風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)風(fēng)力發(fā)電始于20世紀(jì)50年代后期,主要是解決海島和偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難的問(wèn)題,重點(diǎn)是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。70年代末期,中國(guó)開(kāi)始進(jìn)行并網(wǎng)風(fēng)電的研究,主要是通過(guò)引進(jìn)國(guó)外風(fēng)機(jī)建設(shè)示范電場(chǎng)。1981年,中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)成立。1986年,中國(guó)第一座“引進(jìn)機(jī)組,商業(yè)示范性”風(fēng)電場(chǎng)-馬蘭風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電,標(biāo)志著中國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)揭開(kāi)了大幕,并從此走向發(fā)展。從中國(guó)建成第一個(gè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)至今已近30年,中國(guó)并網(wǎng)型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致分為以下6個(gè)階段:

圖表4:中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

隨著“十四五”規(guī)劃、碳達(dá)峰和碳中和政策的推出,可再生清潔能源發(fā)電成為了中國(guó)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和主要布局點(diǎn),風(fēng)力發(fā)電、清潔能源等行業(yè)的大力發(fā)展而步入快車道,未來(lái)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將持續(xù)向好。國(guó)家政策層面也將持續(xù)推進(jìn)支持建設(shè)。

圖表5:截至2023年3月國(guó)家層面有關(guān)風(fēng)電行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(一)

圖表6:截至2023年3月國(guó)家層面有關(guān)風(fēng)電行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(二)

圖表7:截至2023年3月國(guó)家層面有關(guān)風(fēng)電行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(三)

從全國(guó)各省市的風(fēng)電行業(yè)發(fā)展布局來(lái)看,大多數(shù)省份在碳達(dá)峰實(shí)施方案中提出推進(jìn)使用風(fēng)力發(fā)電建設(shè),部分省份提出風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模發(fā)展要求,如河北省到2027年風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到11900萬(wàn)千瓦,湖北省要求到2025年光伏、風(fēng)電發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到3200萬(wàn)千瓦,四川省要求到2025年水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1.38億千瓦以上。

圖表8:中國(guó)各省市風(fēng)電行業(yè)發(fā)展目標(biāo)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2016-2021年,中國(guó)風(fēng)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升,年增幅均保持在10%以上,其中2020年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了33.81%。截至2022年底,中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了3.96億千瓦,同比增長(zhǎng)20.73%。

圖表9:2016-2022年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及同比增速(單位:億千瓦,%)

前瞻結(jié)合近兩年陸上、海上風(fēng)電裝機(jī)量及風(fēng)電建設(shè)成本測(cè)算,2020年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為958億美元,其中陸上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模867億美元,海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模91億美元;2021年風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為863億美元,其中陸上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模376億美元,海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模487億美元。

圖表10:2020-2021年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算(單位:美元/kW,MW,億美元)

注:風(fēng)電建設(shè)成本根據(jù)《可再生能源發(fā)電成本》披露的信息進(jìn)行測(cè)算。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

圖表11:中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

前瞻估計(jì)未來(lái)五年,中國(guó)風(fēng)電行業(yè)建設(shè)成本以每年3%左右的速度下降,結(jié)合GWEC預(yù)測(cè)的新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模數(shù)據(jù),前瞻估計(jì)到2027年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)700億美元,總體來(lái)看未來(lái)幾年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不會(huì)有太大的增長(zhǎng),主要原因是建設(shè)成本的下降和建設(shè)速度的放緩。

圖表12:2022-2027年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:美元/kW,GW,億美元)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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2024-2029年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 何樂(lè)
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