【建議收藏】重磅！2023年山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);國軒高科(002074);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);欣旺達(dá)(300207)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國鋰電池出貨量;山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;山東省鋰電池領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量

鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

廣義鋰電池分為金屬鋰電池和鋰離子電池兩類，目前市場上大部分用的是鋰離子電池，即狹義鋰電池。鋰電池在消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動汽車、儲能裝置等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。“十四五”規(guī)劃綱要提出力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和;《2030年前碳達(dá)峰行動方案》指出，到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例應(yīng)達(dá)到40%左右。政策支持下新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，實(shí)現(xiàn)鋰離子電池等新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上;到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。儲能鋰離子電池也將迎來更多發(fā)展機(jī)會。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國鋰電池出貨量復(fù)合增長率為51.9%，2022年中國鋰電池出貨655GWh，同比增長100%。預(yù)計未來5年鋰電池出貨量復(fù)合增長率在40%左右，到2027年鋰電池出貨量將超過3500 GWh。

——鋰電池產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料廠商，中游的電池廠商和下游的終端應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。上游原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液等;下游的終端應(yīng)用包括消費(fèi)類電子廠商、動力汽車廠商和電力電網(wǎng)公司等。根據(jù)鋰電池各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，隔膜、電力電網(wǎng)公司和消費(fèi)電子類廠商利潤水平相對較高，其中電力電網(wǎng)代表性公司毛利率高達(dá)50%-55%;鋰電池制造廠商的毛利率則普遍在15%-20%之間。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)省級政策解析

“十三五”以來，山東省面對資源枯竭型地區(qū)轉(zhuǎn)型這個難題，堅持把鋰電產(chǎn)業(yè)作為重要產(chǎn)業(yè)來培植。從政策發(fā)布數(shù)量來看，2016-2023年，山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布數(shù)量最多的是2018年，發(fā)布數(shù)量為5條，其次是2022年，發(fā)布數(shù)量為3條，其余年份發(fā)布數(shù)量均為1條。2018年發(fā)布的政策多為“十三五”期間鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，2022年發(fā)布的政策則為“十四五”期間鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月18日

2022年12月29日，山東省發(fā)布《山東省新型儲能工程發(fā)展行動方案》，提出重點(diǎn)打造棗莊“北方鋰電之都”、東營電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)園、泰安“泰山鋰谷”新型儲能基地、威海亙元鋰電池新材料產(chǎn)業(yè)園和濱州萬潤鋰電新材料基地，規(guī)劃了“十四五”期間山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，明確了對鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力支持。

——山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，山東省下轄16個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從山東省16個地級市2014年至今發(fā)布的鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，青島市和淄博市發(fā)布的鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，青島市和淄博市形成了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)企業(yè)布局。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月18日

山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅(qū)動，推動山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋上游鋰電池原材料制備、中游鋰電池制造、下游鋰電池應(yīng)用在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，山東省處于正常經(jīng)營的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超1000家，其中鋰電池制造企業(yè)達(dá)639家。

注：上述數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月18日

——山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，青島市、濟(jì)南市、棗莊市和濟(jì)寧市鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，且相關(guān)企業(yè)分布在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。其中，青島市負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)和鋰電池制造企業(yè)數(shù)量最多，淄博市隔膜生產(chǎn)企業(yè)最多，東營市的電解液生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁。

——山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，山東省產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體最多的是棗莊市，棗莊市構(gòu)建了鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展“1+3+3”的空間布局，棗莊國家高新區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)園一個核心區(qū)，滕州市、薛城區(qū)、臺兒莊區(qū)三個配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)，市中區(qū)、嶧城區(qū)、山亭區(qū)三個協(xié)調(diào)發(fā)展區(qū)。濱州市、東營市、威海市、青島市、泰安市也形成了鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群。

山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2019年，山東省全年新增鋰電池產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達(dá)122家，較2013年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長了近5倍。2020年及2021年，受行業(yè)競爭加劇、進(jìn)入門檻拔高、原材料價格上漲等因素影響，山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量下降?？傮w看來，近年來山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較有活力。

注：上述數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月18日

——專利申請量位居全國前十

山東省十分注重新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2010年之前，山東省鋰電池領(lǐng)域幾乎沒有專利申請。2010-2022年，山東省鋰電池領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量快速上漲，2022年，山東省鋰電池領(lǐng)域新申請專利達(dá)707件。目前，山東省鋰電池領(lǐng)域?qū)＠倲?shù)已超3500件，位列全國第十，為山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了良好技術(shù)支持。

注：上述數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月18日

注：上述數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月18日

——鋰離子電池制造業(yè)產(chǎn)值平均增速較快

根據(jù)山東省統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年，山東省原電池及原電池組產(chǎn)量比較穩(wěn)定，復(fù)合增長率為1.2%。2021年，山東省原電池及原電池組產(chǎn)量為29.3億只。2022年，估計山東省原電池組產(chǎn)量將保持1.2%左右的增長率，約為29.7億只。2021年，山東省鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)26633.8萬只，同比增長50.1%。產(chǎn)值方面，2020-2021年山東鋰離子電池制造業(yè)產(chǎn)值平均增速18.2%。2022年，根據(jù)增速預(yù)計山東省鋰電池制造業(yè)產(chǎn)值增速維持在18%左右，鋰電池產(chǎn)量約為31400萬只。

注：山東省統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)披露為2021年的

山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景規(guī)劃

山東省能源局公布的《關(guān)于2022年度儲能示范項(xiàng)目公示名單》中包括鋰電池類項(xiàng)目25個，這是繼2021年首批“5+2”儲能示范項(xiàng)目建成投運(yùn)，山東對準(zhǔn)新型儲能再發(fā)力推出的第二批儲能示范項(xiàng)目，鋰電池產(chǎn)業(yè)作為山東省新型儲能的發(fā)展重點(diǎn)正朝著高質(zhì)量、規(guī)?；较虬l(fā)展。

根據(jù)山東省能源局發(fā)布的《山東省新型儲能工程發(fā)展行動方案》，十四五期間，山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃為，打造一批特色鮮明的產(chǎn)業(yè)基地，提升鋰電池材料和設(shè)備生產(chǎn)能力。

——山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)山東省能源局發(fā)布的《山東省新型儲能工程發(fā)展行動方案》，十四五期間，棗莊市是鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展首位，將構(gòu)建鋰電池產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。“十四五”期間山東省將構(gòu)建棗莊市加青島市、濟(jì)寧市、泰安市、東營市、濱州市、煙臺市、威海市的鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，具體規(guī)劃見下圖：

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