【行業(yè)深度】洞察2023：中國燒堿行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度等)

行業(yè)主要上市公司：主要有鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH);鄂爾多斯(600295.SH);北元集團(tuán)(601568.SH);華塑股份(600935.SH);氯堿化工(600618.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額、市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國燒堿行業(yè)競爭梯隊(duì)

燒堿產(chǎn)業(yè)原材料、中游產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的上市企業(yè)數(shù)量眾多，中游企業(yè)包括新疆天業(yè)(600075.SH)、氯堿化工(600618.SH)、華塑股份(600935.SH)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國燒堿行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為中泰化學(xué)(002092.SZ)和鄂爾多斯(600295.SH)，營業(yè)總收入入均超過200億元;第二梯隊(duì)以君正集團(tuán)(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企業(yè)為主，總營收在50-200億元;第三梯隊(duì)以氯堿化工(600618.SH)、沈陽化工(000698.SZ)等企業(yè)為主，總營收在50億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為2022年前三季度。

2、中國燒堿行業(yè)市場競爭情況

從區(qū)域競爭來看，根據(jù)中國燒堿行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，受運(yùn)輸成本影響，燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點(diǎn)顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2021年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比47.39%、18.44%、15.72%，共計(jì)81.55%。

根據(jù)各公司公告的產(chǎn)能數(shù)據(jù)并且結(jié)合2021年我國燒堿的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，測算出我國燒堿企業(yè)的排名。目前，中泰化學(xué)是我國燒堿的龍頭企業(yè)，2021年產(chǎn)量占比為3.5%。

注：因數(shù)據(jù)披露原因，數(shù)據(jù)僅包含上市企業(yè)。

3、中國燒堿行業(yè)市場集中度

燒堿行業(yè)的市場參與主體的競爭較為激烈，龍頭企業(yè)的市占率最高不超過5%。2021年，我國燒堿行業(yè)的市場集中度較低，CR5僅為12.30%。

4、中國燒堿行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH)、鄂爾多斯(600295.SH)、北元集團(tuán)(601568.SH)、華塑股份(600935.SH)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，中泰化學(xué)(002092.SZ)離子膜燒堿產(chǎn)能146萬噸/年。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計(jì)時間范圍為2022年上半年;重點(diǎn)布局區(qū)域統(tǒng)計(jì)時間范圍為2021年。

5、中國燒堿行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對燒堿行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到燒堿制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對燒堿行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國燒堿行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國燒堿制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;燒堿企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力較強(qiáng);對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力一般;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

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