【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)植物提取物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：博瑞生物(872404.NQ)、康隆生物(872213.NQ)、華康生物(870480.NQ)、岳達(dá)生物(834891.NQ)、天然谷(833760.NQ)、歐康醫(yī)藥(833230.NQ)、紅星藥業(yè)(832045.NQ)、康恩貝(600572.SH)、晨光生物(300138.SZ)、萊茵生物(002166.SZ)、海正藥業(yè)(600267)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)植物提取物產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)業(yè)績(jī)

1、中國(guó)植物提取物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)植物提取物行業(yè)具有品類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)企業(yè)較多，但大多企業(yè)規(guī)模較小。

根據(jù)企業(yè)注冊(cè)資金，我國(guó)物提取物企業(yè)大體上可分為四個(gè)梯隊(duì)。頭部企業(yè)包括萊茵生物、晨光生物這類A股上市公司，技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模較大、知名度高。第一梯度優(yōu)勢(shì)企業(yè)普遍具備如下共性：提取技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量方面處于領(lǐng)先水平，并具備多種產(chǎn)品的加工能力;建立自身的原材料基地，可以控制原材料的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)從原材料到成品的一體化;國(guó)際市場(chǎng)上有固定的客戶群體，具備一定的市場(chǎng)知名度;具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力等。

第一梯隊(duì)包括部分新三板掛牌公司，如天然谷、諾克特、九典制藥等，有一定市場(chǎng)知名度，在植物提取物領(lǐng)域多元化布局，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;

第二梯隊(duì)包括綠色金可、綠之健藥業(yè)等受到業(yè)內(nèi)認(rèn)可的企業(yè);其余是相對(duì)弱勢(shì)的第四梯隊(duì)企業(yè)。

目前，我國(guó)植物提取物產(chǎn)業(yè)中游上市企業(yè)主要包括萊茵生物(002166.SZ)、岳達(dá)生物(834891.NQ)、華康生物(870480.NQ)、康隆生物(872213.NQ)等。

我國(guó)植物提取物行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入如下：

有關(guān)植物提取物業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)情況，晨光生物(300138.SZ)的核心業(yè)務(wù)營(yíng)收最高;紅星藥業(yè)(832045.NQ)、博瑞生物(872404.NQ)等企業(yè)的毛利水平較高。

2、中國(guó)植物提取物行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況

截至2023年4月，我國(guó)植物提取物注冊(cè)企業(yè)主要分布于廣東、陜西和湖南。其中，廣東為我國(guó)植物提取物行業(yè)企業(yè)分布最多的地區(qū)。

從植物提取物產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，湖南植物提取物產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏華康生物(870480.NQ)、康隆生物(872213.NQ)和九典制藥(300705.SZ)等企業(yè)。陜西植物提取物產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有天然谷(833760.NQ)和岳達(dá)生物(834891.NQ)等上市企業(yè)。

3、中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)集中度

由于植物提取物細(xì)分產(chǎn)品多樣，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，如世界最大辣椒紅素生產(chǎn)商晨光生物，業(yè)內(nèi)企業(yè)多基于自身業(yè)務(wù)縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局，故即便是植提業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)企業(yè)，其市占率也較低，加之業(yè)內(nèi)大部分為中小型規(guī)模企業(yè)，整體市場(chǎng)集中度極為分散。前瞻根據(jù)醫(yī)藥保健品出口商會(huì)數(shù)據(jù)測(cè)算中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;通過(guò)匯總植物提取物行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入，得出2020-2022年，中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)集中度有所下降，但頭部企業(yè)仍然占有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

注：選取三家植物提取物行業(yè)營(yíng)業(yè)收入公司較高的企業(yè)(萊茵生物、晨光生物、康恩貝)的營(yíng)業(yè)收入情況進(jìn)行分析

4、中國(guó)植物提取物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)植物提取物屬于新興大健康原料行業(yè)，替代品威脅較小;細(xì)分產(chǎn)品多，市場(chǎng)集中度較低，部分細(xì)分市場(chǎng)形成壟斷格局但整體來(lái)看現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度仍一般;上游供應(yīng)商一般為植物原材料領(lǐng)域和植物提取物生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備，其中原材料成本占比超過(guò)90%，行業(yè)對(duì)上游原材料議價(jià)能力較低;相較而言，植物提取物行業(yè)對(duì)制取設(shè)備議價(jià)能力則相對(duì)較強(qiáng)，主要系植物提取物設(shè)備制造廠商較多，行業(yè)產(chǎn)品選擇余地較大，買家優(yōu)勢(shì)較為明顯。

植物提取物是下游各行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的重要原材料，如醫(yī)藥、化妝品、食品飲料等各個(gè)行業(yè)都或多或少會(huì)使用到植物提取物，因此某一單一市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)植物提取物帶來(lái)的影響較小，植物提取物對(duì)下游行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。同時(shí)，因行業(yè)存在技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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