2023年中國(guó)汽車傳感器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 傳統(tǒng)與智能傳感器企業(yè)各具優(yōu)勢(shì)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：保隆科技(603197);蘇奧傳感(300507);日盈電子(603286);華工科技(000988);騰龍股份(603158)等

本文核心數(shù)據(jù)：蘇奧傳感營(yíng)收及凈利潤(rùn);保隆科技營(yíng)收及凈利潤(rùn);舜宇光學(xué)營(yíng)收及凈利潤(rùn);德賽西威營(yíng)收及凈利潤(rùn);經(jīng)緯恒潤(rùn)營(yíng)收及凈利潤(rùn)

行業(yè)景氣，各細(xì)分產(chǎn)品參與企業(yè)眾多

汽車傳感器主要指的是汽車測(cè)量系統(tǒng)中的前置部件，可以把輸入量轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行測(cè)量的數(shù)據(jù)信號(hào)。根據(jù)其作用機(jī)理，可以分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器，在兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中均有較多企業(yè)參與布局。

在傳統(tǒng)汽車傳感器行業(yè)，較為領(lǐng)先的企業(yè)包括：蘇奧傳感、保隆科技等;在智能汽車傳感器行業(yè)，舜宇光學(xué)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)等企業(yè)分別在各自領(lǐng)域表現(xiàn)突出。

蘇奧傳感：外購(gòu)強(qiáng)化MEMS類業(yè)務(wù)

蘇奧傳感是國(guó)內(nèi)最大的汽車油位傳感器生產(chǎn)廠家之一，自成立以來就立足于車身傳感器行業(yè)，已有20多年汽車傳感器行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主要產(chǎn)品包括傳感器及配件、燃油系統(tǒng)附件、汽車內(nèi)飾件。截止2021年末，蘇奧傳感擁有專利138項(xiàng)，其中發(fā)明專利17項(xiàng)。公司與蔚來、小鵬汽車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、上汽通用、上海汽車、吉利汽車，江鈴汽車等汽車廠商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，具備客戶資源優(yōu)勢(shì)。

2022年2月，蘇奧傳感宣布計(jì)劃進(jìn)一步收購(gòu)MEMS芯片廠商龍微科技，但由于疫情原因，相關(guān)事宜推進(jìn)有所延遲。若收購(gòu)?fù)瓿?，此?xiàng)交易將在芯片緊缺的背景下大大提升公司傳感器芯片供應(yīng)的自主保障可控能力，強(qiáng)化公司未來在MEMS類傳感器業(yè)務(wù)的發(fā)展。

保隆科技：新興業(yè)務(wù)加速智能化轉(zhuǎn)型

保隆科技從事汽車智能化和輕量化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括TMPS、氣門嘴、汽車金屬管件、以及新興業(yè)務(wù)(包括傳感器、ADAS、空簧減振等)。公司與國(guó)內(nèi)外眾多知名廠商建立長(zhǎng)期客戶關(guān)系，擁有豐富的客戶資源，包括奧迪、大眾、通用等國(guó)際主機(jī)廠，上汽、比亞迪、長(zhǎng)城等自主品牌，蔚來、小鵬、理想等新勢(shì)力，佛吉亞、博格華納等國(guó)際Tier1供應(yīng)商。

公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略是重點(diǎn)布局新興業(yè)務(wù)，加速智能化轉(zhuǎn)型，在技術(shù)趨勢(shì)上順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)新能源、智能化的發(fā)展潮流。目前新興業(yè)務(wù)在手訂單充裕，2021年，公司新興業(yè)務(wù)創(chuàng)造營(yíng)收占比已超過30%，受益于公司與主要客戶業(yè)務(wù)加深、持續(xù)獲得項(xiàng)目定點(diǎn)，新興業(yè)務(wù)營(yíng)收占比提升將成為確定趨勢(shì)。

作為保隆科技的新興業(yè)務(wù)之一，近年來，傳感器產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng)，2017至2021年，公司傳感器銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到80%。

舜宇光學(xué)：全球光學(xué)龍頭地位穩(wěn)固

自成立以來，舜宇光學(xué)深耕光學(xué)領(lǐng)域，是全球領(lǐng)先的光學(xué)零部件制造商。公司涉足手機(jī)業(yè)務(wù)、車載業(yè)務(wù)、VR/AR業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括光學(xué)零件、光電產(chǎn)品、光學(xué)儀器，公司鏡頭業(yè)務(wù)穩(wěn)居全球第一。舜宇光學(xué)車載業(yè)務(wù)的下游客戶包括奔馳、寶馬、奧迪等車企。

2021年，舜宇光學(xué)車載業(yè)務(wù)營(yíng)收占比約8%，較上年上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年公司車載攝像頭出貨量接近1000萬件，2023年1月車載鏡頭出貨量918.1萬件，環(huán)比增長(zhǎng)86.8%，同比增長(zhǎng)22%，增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于手機(jī)鏡頭出貨量，未來有望繼續(xù)攀升，成為公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力之一。

德賽西威：立足汽車座艙，發(fā)力智能駕駛

德賽西威是國(guó)內(nèi)少有的具備量產(chǎn)座艙域控制器能力的Tier1級(jí)廠商，智能座艙業(yè)務(wù)收入占比超過80%，是國(guó)內(nèi)智能座艙細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。公司自2016年起進(jìn)軍汽車電子智能駕駛領(lǐng)域賽道，積極布局毫米波雷達(dá)業(yè)務(wù)，目前已實(shí)現(xiàn)了77GHz毫米波雷達(dá)量產(chǎn)，2020年德賽西威在國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)影響力排名中位居第二。

2021年，公司優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，財(cái)報(bào)顯示，2021年全年智能駕駛業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入13.87億元，同比增長(zhǎng)94.78%，占總營(yíng)收的14.5%，逐漸成為公司的第二條增長(zhǎng)曲線。

經(jīng)緯恒潤(rùn)：全領(lǐng)域賦能智能汽車

經(jīng)緯恒潤(rùn)是汽車電子綜合供應(yīng)商，業(yè)務(wù)種類在軟硬件領(lǐng)域均有涉獵，包括智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、底盤控制、新能源和動(dòng)力系統(tǒng)等，全領(lǐng)域賦能智能汽車。在智能駕駛領(lǐng)域，公司的汽車感知類產(chǎn)品如毫米波雷達(dá)、車載攝像頭已逐步向江鈴汽車、江淮汽車、廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)等廠商供貨。

經(jīng)緯恒潤(rùn)將自主研發(fā)的自動(dòng)駕駛行車域控制器和自動(dòng)泊車域控制器進(jìn)行了優(yōu)勢(shì)組合，推出了全新一代行泊一體域控制器解決方案，很好地契合了市場(chǎng)需求，助力汽車高級(jí)自動(dòng)駕駛功能落地應(yīng)用。公司未來計(jì)劃以科技創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)包括ADAS等在內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品不斷迭代，研發(fā)4D毫米波雷達(dá)，持續(xù)提升公司自主創(chuàng)新與綜合運(yùn)營(yíng)能力。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車傳感器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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