【建議收藏】重磅！2023年山東省船舶產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150);中國重工(601989);中船防務(wù)(600685);江龍船艇(300589);亞光科技(300123)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值;山東省民用船舶產(chǎn)量;山東省船舶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;山東省船舶領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量

船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2014-2022年，我國造船完工量呈波動(dòng)狀態(tài)。2018-2022年，我國造船完工量整體呈上升趨勢(shì)。2022年，我國造船完工量位3786萬載重噸。雖然我國船舶制造行業(yè)面臨短期問題與中長期問題，但2022年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，造船市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升。近五年，我國造船完工量復(fù)合增長率為2.3%左右。當(dāng)前，我國船舶制造行業(yè)手持訂單量大，且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展，我國LNG船等產(chǎn)品也迎來了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。綜合以上分析，預(yù)計(jì)2023-2028年，我國造船完工量將維持在2%左右，到2028年造船完工量將超過4000萬載重噸。

——船舶產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

船舶產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、船舶配套設(shè)備及船舶設(shè)計(jì)，其中原材料包括鋼鐵、有色金屬、復(fù)合材料等;中游是船舶制造;下游為船舶應(yīng)用與服務(wù)，船舶應(yīng)用包括航運(yùn)、海洋工程、國防軍工等，船舶服務(wù)包括維修和租賃等。根據(jù)船舶各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游復(fù)合材料、船舶配套設(shè)備、船舶設(shè)計(jì)及下游海洋工程、國防軍工、船舶租賃的利潤水平較高，其中復(fù)合材料的毛利率水平為45%-50%，船舶設(shè)計(jì)的毛利率水平位40%-45%;中游船舶制造的利潤水平較低，毛利率水平僅為10%-15%。

山東省船舶產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——山東省船舶產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

作為造船大省，山東省也十分重視智能化建造在促進(jìn)船舶行業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)中的重要作用，“十三五”以來政策積極引導(dǎo)造船企業(yè)建立智能制造新模式，在重點(diǎn)造船企業(yè)推進(jìn)智能生產(chǎn)線改造，實(shí)施機(jī)器換人工程，快速提升船舶建造質(zhì)量和效率，降低成本和資源能源消耗，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。2014年以來，山東省每年發(fā)布的船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策都在5條以上。

——山東省船舶產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，山東省下轄16個(gè)地級(jí)市也通過出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從山東省16個(gè)地級(jí)市2014年至今發(fā)布的船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，青島市發(fā)布的船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，為683條，在政策支持下，青島市成為了山東省船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。此外，威海市、煙臺(tái)市發(fā)布的船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量也較多，分別位列第二、第三。

山東省船舶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——山東省船舶產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

山東省作為沿海造船大省，在政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下，已形成了涵蓋船舶產(chǎn)業(yè)上中下游的全產(chǎn)業(yè)鏈條。截至2023年4月23日，山東省處于正常經(jīng)營的船舶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量已超7000家，其中船舶制造企業(yè)有834家，有中國船舶集團(tuán)青島北海造船這樣的全國知名造船企業(yè)。

——山東省船舶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，青島市、煙臺(tái)市、威海市，船舶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多，船舶全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)較完善，是山東省船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心城市。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，上游企業(yè)中，鋼鐵及有色金屬企業(yè)聊城市分布最多，濟(jì)南有上市公司山東鋼鐵 ; 復(fù)合材料企業(yè)中，碳纖維上市公司光威復(fù)材在威海市，玻璃纖維上市公司山東玻纖集團(tuán)在臨沂市;船舶配套設(shè)備及船舶設(shè)計(jì)企業(yè)主要分布在青島市、威海市、煙臺(tái)市; 中游船舶制造企業(yè)分布最多的是青島市、煙臺(tái)市、威海市，其中青島市有全國知名企業(yè)中國船舶集團(tuán)青島北海造船。下游航運(yùn)企業(yè)分布最多的是青島市;海洋工程企業(yè)分布最多是是青島市;全國知名上市國防軍工企業(yè)山東墨龍在濰坊市;船舶修理企業(yè)分布最多的是青島市和威海市;船舶租賃企業(yè)分布最多的是青島市。

——山東省船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

山東省船舶產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯?，F(xiàn)已形成青島市、威海市兩個(gè)船舶制造基地，濟(jì)南市、淄博市、濰坊市三個(gè)船用動(dòng)力裝備產(chǎn)業(yè)集群地。

山東省船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)

作為沿海省份，山東省發(fā)展船舶產(chǎn)業(yè)具有天然的地理優(yōu)勢(shì)，其船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列，吸引力眾多船舶產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年，山東省船舶產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量整體呈上漲趨勢(shì)，2014-2023年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量共894家，2021年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為歷年最多，達(dá)221家。整體來看，山東省船舶行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長較快，發(fā)展較有活力。

——專利申請(qǐng)量位列全國第四

山東省十分注重船舶技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，自2013年起，山東省船舶領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量快速增長，2022年，山東省船舶領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量為737件，截止2023年4月23日，山東省船舶領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量已突破3000件，位列全國第四。整體來看，山東省船舶產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力較強(qiáng)，為船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

——2022年民用鋼制船舶產(chǎn)量占全國比例超過10%

2014-2020年，航運(yùn)和造船市場(chǎng)持續(xù)低迷，山東省民用鋼制船舶產(chǎn)量及其占全國民用鋼制船舶產(chǎn)量比例呈下降趨勢(shì)，2020年，疊加新冠疫情影響，山東省民用鋼制船舶產(chǎn)量降至83萬載重噸。2022年，山東省民用鋼制船舶產(chǎn)量為323.89萬載重噸，占全國民用鋼制船舶產(chǎn)量的比例超過10%。

山東省船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《山東省船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，山東省造船完工量、新接訂單量、手持訂單量保持在全國的10%以上，船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持在全國前三位。海洋工程裝備產(chǎn)值占全國的30%左右，內(nèi)河船舶占國內(nèi)市場(chǎng)份額的50%左右，游艇出口占全國的70%左右，船舶與海洋工程配套裝備產(chǎn)值年均增長率保持在10%左右。創(chuàng)新投入持續(xù)加大，規(guī)模以上骨干企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重保持在3%以上，數(shù)字化、智能化建造水平不斷提升，關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率達(dá)80%以上。大型集裝箱運(yùn)輸船、大型氣體運(yùn)輸船、高標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)洋漁船、綠色中大型高端客滾船、郵輪、豪華游艇、綠色智能內(nèi)河船舶、新型江海直達(dá)船等高附加值船型實(shí)現(xiàn)突破，培育1-2型國際市場(chǎng)占有率超過35%的特色品牌產(chǎn)品，核心配套裝備領(lǐng)域形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌產(chǎn)品。

“十四五”期間，山東省將通過實(shí)施“六大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展船舶產(chǎn)業(yè)：

——山東省船舶產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《山東省船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，山東省將以青島市、煙臺(tái)市、威海市為“三核引領(lǐng)”，以濟(jì)南市、日照市、淄博市、濰坊市、東營市、泰安市、濟(jì)寧市、德州市、聊城市、濱州市為多點(diǎn)支撐來布局發(fā)展船舶產(chǎn)業(yè)。“十四五”期間山東省船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

更多數(shù)據(jù)來源及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國船舶制造行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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