【建議收藏】重磅！2023年山東省船舶產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150);中國重工(601989);中船防務(600685);江龍船艇(300589);亞光科技(300123)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國重點監(jiān)測船舶企業(yè)工業(yè)總產值;山東省民用船舶產量;山東省船舶產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;山東省船舶領域專利數(shù)量

船舶產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國船舶產業(yè)發(fā)展規(guī)模

2014-2022年，我國造船完工量呈波動狀態(tài)。2018-2022年，我國造船完工量整體呈上升趨勢。2022年，我國造船完工量位3786萬載重噸。雖然我國船舶制造行業(yè)面臨短期問題與中長期問題，但2022年，我國經濟運行質量明顯改善，造船市場份額保持全球領先，高端裝備取得新突破，產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平提升。近五年，我國造船完工量復合增長率為2.3%左右。當前，我國船舶制造行業(yè)手持訂單量大，且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展，我國LNG船等產品也迎來了更多發(fā)展機會。綜合以上分析，預計2023-2028年，我國造船完工量將維持在2%左右，到2028年造船完工量將超過4000萬載重噸。

——船舶產業(yè)價值鏈分布

船舶產業(yè)鏈上游為原材料、船舶配套設備及船舶設計，其中原材料包括鋼鐵、有色金屬、復合材料等;中游是船舶制造;下游為船舶應用與服務，船舶應用包括航運、海洋工程、國防軍工等，船舶服務包括維修和租賃等。根據(jù)船舶各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游復合材料、船舶配套設備、船舶設計及下游海洋工程、國防軍工、船舶租賃的利潤水平較高，其中復合材料的毛利率水平為45%-50%，船舶設計的毛利率水平位40%-45%;中游船舶制造的利潤水平較低，毛利率水平僅為10%-15%。

山東省船舶產業(yè)政策環(huán)境

——山東省船舶產業(yè)省級政策解析

作為造船大省，山東省也十分重視智能化建造在促進船舶行業(yè)進一步實現(xiàn)結構調整和轉型升級中的重要作用，“十三五”以來政策積極引導造船企業(yè)建立智能制造新模式，在重點造船企業(yè)推進智能生產線改造，實施機器換人工程，快速提升船舶建造質量和效率，降低成本和資源能源消耗，實現(xiàn)提質增效。2014年以來，山東省每年發(fā)布的船舶產業(yè)相關政策都在5條以上。

——山東省船舶產業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產業(yè)政策外，山東省下轄16個地級市也通過出臺相關產業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)船舶產業(yè)發(fā)展。從山東省16個地級市2014年至今發(fā)布的船舶產業(yè)相關政策數(shù)量來看，青島市發(fā)布的船舶產業(yè)相關政策數(shù)量最多，為683條，在政策支持下，青島市成為了山東省船舶產業(yè)發(fā)展高地。此外，威海市、煙臺市發(fā)布的船舶產業(yè)相關政策數(shù)量也較多，分別位列第二、第三。

山東省船舶產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——山東省船舶產業(yè)鏈圖譜

山東省作為沿海造船大省，在政策市場雙輪驅動下，已形成了涵蓋船舶產業(yè)上中下游的全產業(yè)鏈條。截至2023年4月23日，山東省處于正常經營的船舶產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量已超7000家，其中船舶制造企業(yè)有834家，有中國船舶集團青島北海造船這樣的全國知名造船企業(yè)。

——山東省船舶產業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，青島市、煙臺市、威海市，船舶產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多，船舶全產業(yè)鏈建設相對較完善，是山東省船舶產業(yè)發(fā)展的核心城市。

從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，上游企業(yè)中，鋼鐵及有色金屬企業(yè)聊城市分布最多，濟南有上市公司山東鋼鐵 ; 復合材料企業(yè)中，碳纖維上市公司光威復材在威海市，玻璃纖維上市公司山東玻纖集團在臨沂市;船舶配套設備及船舶設計企業(yè)主要分布在青島市、威海市、煙臺市; 中游船舶制造企業(yè)分布最多的是青島市、煙臺市、威海市，其中青島市有全國知名企業(yè)中國船舶集團青島北海造船。下游航運企業(yè)分布最多的是青島市;海洋工程企業(yè)分布最多是是青島市;全國知名上市國防軍工企業(yè)山東墨龍在濰坊市;船舶修理企業(yè)分布最多的是青島市和威海市;船舶租賃企業(yè)分布最多的是青島市。

——山東省船舶產業(yè)發(fā)展載體圖譜

山東省船舶產業(yè)集聚效應凸顯?，F(xiàn)已形成青島市、威海市兩個船舶制造基地，濟南市、淄博市、濰坊市三個船用動力裝備產業(yè)集群地。

山東省船舶產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢

作為沿海省份，山東省發(fā)展船舶產業(yè)具有天然的地理優(yōu)勢，其船舶產業(yè)發(fā)展基礎位居全國前列，吸引力眾多船舶產業(yè)企業(yè)落地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年，山東省船舶產業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量整體呈上漲趨勢，2014-2023年新增注冊企業(yè)數(shù)量共894家，2021年新增注冊企業(yè)數(shù)量為歷年最多，達221家。整體來看，山東省船舶行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長較快，發(fā)展較有活力。

——專利申請量位列全國第四

山東省十分注重船舶技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，自2013年起，山東省船舶領域專利申請量快速增長，2022年，山東省船舶領域專利申請數(shù)量為737件，截止2023年4月23日，山東省船舶領域專利申請數(shù)量已突破3000件，位列全國第四。整體來看，山東省船舶產業(yè)研發(fā)能力較強，為船舶產業(yè)發(fā)展提供了強有力的支撐。

——2022年民用鋼制船舶產量占全國比例超過10%

2014-2020年，航運和造船市場持續(xù)低迷，山東省民用鋼制船舶產量及其占全國民用鋼制船舶產量比例呈下降趨勢，2020年，疊加新冠疫情影響，山東省民用鋼制船舶產量降至83萬載重噸。2022年，山東省民用鋼制船舶產量為323.89萬載重噸，占全國民用鋼制船舶產量的比例超過10%。

山東省船舶產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省船舶產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《山東省船舶與海洋工程裝備產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，山東省造船完工量、新接訂單量、手持訂單量保持在全國的10%以上，船舶與海洋工程裝備產業(yè)規(guī)模保持在全國前三位。海洋工程裝備產值占全國的30%左右，內河船舶占國內市場份額的50%左右，游艇出口占全國的70%左右，船舶與海洋工程配套裝備產值年均增長率保持在10%左右。創(chuàng)新投入持續(xù)加大，規(guī)模以上骨干企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重保持在3%以上，數(shù)字化、智能化建造水平不斷提升，關鍵工藝流程數(shù)控化率達80%以上。大型集裝箱運輸船、大型氣體運輸船、高標準遠洋漁船、綠色中大型高端客滾船、郵輪、豪華游艇、綠色智能內河船舶、新型江海直達船等高附加值船型實現(xiàn)突破，培育1-2型國際市場占有率超過35%的特色品牌產品，核心配套裝備領域形成一批具有自主知識產權的品牌產品。

“十四五”期間，山東省將通過實施“六大重點任務”助力發(fā)展船舶產業(yè)：

——山東省船舶產業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《山東省船舶與海洋工程裝備產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，山東省將以青島市、煙臺市、威海市為“三核引領”，以濟南市、日照市、淄博市、濰坊市、東營市、泰安市、濟寧市、德州市、聊城市、濱州市為多點支撐來布局發(fā)展船舶產業(yè)。“十四五”期間山東省船舶產業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

更多數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產業(yè)研究院《中國船舶制造行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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