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2023年全球生物科研試劑行業(yè)競(jìng)爭格局及市場(chǎng)份額分析 國外廠商在中國競(jìng)爭力強(qiáng)【組圖】

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20 王映月 ? 2023-05-18 11:30:01  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4871G0

行業(yè)主要上市公司:義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優(yōu)寧維(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心數(shù)據(jù):全球生物科研試劑市場(chǎng)份額;全球生物科研試劑競(jìng)爭格局

全球生物科研試劑企業(yè)通過并購整合快速成長

國外生物試劑市場(chǎng)份額主要由美國、德國、日本等國家占據(jù),這些國家起步早,重視研發(fā),技術(shù)先進(jìn),全球意識(shí)強(qiáng),《Science》《Nature》等國際知名科學(xué)雜志中的實(shí)驗(yàn)多是使用這三個(gè)國家的產(chǎn)品。國外的生物試劑產(chǎn)品門類多、品種齊全,目前供應(yīng)的生物試劑至少有1萬多種。除了注重產(chǎn)品的專用性和精準(zhǔn)性,國外企業(yè)還加大研發(fā)力度,并且多與世界知名大學(xué)、著名研究所進(jìn)行合作,每年更新上千種新型試劑。為了更好地保證生物試劑的質(zhì)量,國外知名生物公司都會(huì)建立嚴(yán)格的質(zhì)量和質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn),并且對(duì)生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生環(huán)境高度重視,普遍采用計(jì)算機(jī)輔助進(jìn)行生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)。

歐美等發(fā)達(dá)國家的生物科研試劑行業(yè)在發(fā)展初期,中小型家族企業(yè)盛行,行業(yè)集中度較低。為了追求更高的利潤,生物試劑公司采取聯(lián)合與兼并措施各補(bǔ)所需,增強(qiáng)整體實(shí)力,有力搶占國際市場(chǎng)。自上世紀(jì)80 年代起,歐美生物科研試劑行業(yè)開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)整合期,并購重組頻發(fā),德國默克(Merck KgaA)、賽默飛(Thermo-Fisher)、丹納赫(Danaher)、艾萬拓(Avantor)等一大批生物科研試劑企業(yè)通過不斷整合獲得迅速成長。如2006年熱電公司(Thermo Electron,成立于1956年)和飛世爾科技公司(Fisher Scientific,成立于1902年)合并后共進(jìn)行數(shù)十筆商業(yè)并購,業(yè)績高速成長,市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高,行業(yè)內(nèi)其他廠商也進(jìn)行了持續(xù)的并購整合,行業(yè)集中度顯著提升。

圖表1:近年來全球科學(xué)服務(wù)業(yè)部分并購整合案例

國外廠商占據(jù)九成中國市場(chǎng)

Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在科研機(jī)構(gòu)用戶市場(chǎng)中,外資品牌憑借多年積累的優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位,賽默飛、凱杰、安迪生物、寶生物等國外品牌占據(jù)90%的市場(chǎng)份額。其中賽默飛市場(chǎng)占比最高,達(dá)9.3%,其次為凱杰和安迪生物,市場(chǎng)份額分別為3.2%和2.3%。國內(nèi)廠家諾唯贊、翌圣生物、義翹神州在國內(nèi)品牌中市場(chǎng)份額位居前列,分別為2.42%、1.21%和0.71%。

圖表2:2021年中國生物科研試劑市場(chǎng)競(jìng)爭格局(單位:%)

全球分子類生物科研試劑企業(yè)競(jìng)爭格局

近年來,全球分子類生物科研試劑發(fā)展迅速,目前,在美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家或地區(qū),分子類生物科研試劑產(chǎn)業(yè)已基本發(fā)展成熟,市場(chǎng)競(jìng)爭格局較為穩(wěn)定。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過收購等方式形成規(guī)模化發(fā)展,行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì),并誕生了一批具有世界影響力的跨國企業(yè)。

全球分子類生物科研試劑代表性企業(yè)主要為賽默飛、凱杰、Takara和BioRad等全球科學(xué)服務(wù)商。

圖表3:全球分子類生物科研試劑代表性企業(yè)情況一覽

全球蛋白類生物科研試劑企業(yè)競(jìng)爭格局

全球蛋白類科研試劑市場(chǎng)高度分散,主要因?yàn)榕c其他生命科學(xué)服務(wù)相比,蛋白表達(dá)及蛋白組學(xué)分析服務(wù)需求相對(duì)較低。隨著合成生物學(xué)發(fā)展,其于全球研究性蛋白及抗體相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品市場(chǎng)的需求有望持續(xù)增長。

Bio-Techne旗下的R&D Systems重組蛋白產(chǎn)品豐富、質(zhì)量穩(wěn)定,在業(yè)界享有盛名,是全球免疫學(xué)和細(xì)胞生物學(xué)產(chǎn)品的領(lǐng)跑者之一。近年來,隨著我國生物科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,國內(nèi)生物試劑廠商開始逐漸走向了開拓全球市場(chǎng)的道路,包括義翹科技在內(nèi)的部分國產(chǎn)廠商將海外市場(chǎng)視作市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)。

圖表4:全球蛋白類科研試劑領(lǐng)先企業(yè)布局情況

全球細(xì)胞類生物科研試劑企業(yè)競(jìng)爭格局

細(xì)胞類生物科研試劑占據(jù)了全球生物科研試劑市場(chǎng)一半左右的市場(chǎng)份額,以賽默飛、丹納赫、默克集團(tuán)等為代表的生物科研試劑行業(yè)在細(xì)胞類生物科研試劑領(lǐng)域也卓有建樹。目前,全球細(xì)胞類生物科研試劑的競(jìng)爭格局與生物科研試劑行業(yè)近似,行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,競(jìng)爭形式以壟斷競(jìng)爭為主。

圖表5:全球生物科研試劑龍頭企業(yè)細(xì)胞類生物科研試劑產(chǎn)品及服務(wù)布局情況一覽

我國細(xì)胞類生物科研試劑競(jìng)爭格局與生物科研試劑行業(yè)近似,由于行業(yè)起步較晚,行業(yè)企業(yè)與海外跨國企業(yè)相比存在一定的差距,行業(yè)市場(chǎng)仍主要被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)。按梯隊(duì)劃分的話,我國細(xì)胞類生物科研試劑行業(yè)的第一梯隊(duì)企業(yè)即以賽默飛、丹納赫為代表的海外知名廠商;第二梯隊(duì)即以阿拉丁、優(yōu)寧維等為代表的本土領(lǐng)先企業(yè);第三梯隊(duì)則是其他市場(chǎng)份額占有率較小,無法形成一定規(guī)模效益的行業(yè)企業(yè)。

圖表6:中國細(xì)胞類生物科研試劑競(jìng)爭格局

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作者 王映月
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