【投資視角】啟示2023：中國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)

行業(yè)主要上市公司：醫(yī)渡科技(02158.HK);美年健康(002044);嘉和美康(688246);衛(wèi)寧健康(300253);思派健康(00314.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)投融資規(guī)模;健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)投融資分布

1、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)熱度有所降溫

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫(kù)，我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資事件在2015年出現(xiàn)激增，2016年行業(yè)投融資事件數(shù)量達(dá)114起，隨后一直至2018年，行業(yè)投融資事件數(shù)量一直處于100起以上，2018年后行業(yè)投融資數(shù)量開始波動(dòng)下降，但融資金額仍在波動(dòng)上升，2021年整體融資金額達(dá)187.15億元，隨后行業(yè)賽道熱度下降，投融資事件和數(shù)量均呈下降趨勢(shì)，2022年全年醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)行業(yè)共發(fā)生投融資事件53起，投融資金額為70.55億元。截至5月4日，2023年行業(yè)投融資事件數(shù)量為12起，金額為4.16億元。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期截至2023年5月4日，下同。

2、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資處于早期階段

從單筆融資金額來(lái)看，2014-2021年，行業(yè)平均單筆融資金額呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2021年為2.25億元，2022年單筆融資金額出現(xiàn)下降趨勢(shì)，為1.33億元，單筆融資金額仍保持較高水平。截至2023年5月4日，2023年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)單筆投融資金額為0.35億元，較往年發(fā)生大幅下降。

從健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的投資輪次分析，目前行業(yè)融資事件主要集中于A輪，C輪后的融資事件除戰(zhàn)略投資外寥寥無(wú)幾，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的融資輪次處于早期階段。

3、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資集中在北京

從健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來(lái)看，目前北京的融資企業(yè)最多，截至2023年5月4日累計(jì)達(dá)到313起，占據(jù)行業(yè)總體融資事件數(shù)量的40.23%，區(qū)域健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)投融資活躍度可見(jiàn)一斑，此外分別是上海、廣東和浙江地區(qū)，投融資事件數(shù)量均在100起以上。

4、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資集中在生物大數(shù)據(jù)方面

根據(jù)健康活動(dòng)的來(lái)源劃分，醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)可以分為醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康大數(shù)據(jù)、生物大數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)四個(gè)方面：

依據(jù)上述分類，2022-2023年我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的主要投融資事件及融資大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分類如下：

行業(yè)目前投融資主要集中于生物大數(shù)據(jù)方面，占比達(dá)33%，其次是醫(yī)療大數(shù)據(jù)占比25%;此外我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)仍處于發(fā)展階段，融資企業(yè)大多主要經(jīng)營(yíng)一種醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)多種大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量較少，2022-2023年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)融資企業(yè)中主營(yíng)經(jīng)營(yíng)與運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)企業(yè)占比在3%左右。

5、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對(duì)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投資主體的總結(jié)，目前我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的投資主體主要以投資類為主，代表性投資主體有高瓴創(chuàng)投、國(guó)藥中金等;實(shí)業(yè)類的投資主體較少，代表有復(fù)星藥業(yè)等。

6、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合加速

我國(guó)當(dāng)前健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)兼并重組事件較少，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年5月4日，中國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的收購(gòu)及合并事件已完成22起，從兼并類型來(lái)看，2020年及以前多為行業(yè)內(nèi)橫向收購(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈外企業(yè)為避開壁壘、快速進(jìn)入市場(chǎng)而進(jìn)行的收購(gòu)事件，2020年以后多為縱向兼并事件，我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合加速。

7、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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