【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802)、天準(zhǔn)科技(688003)、精測(cè)電子(300567)、凌云光(688400)、美亞光電(002680)、先導(dǎo)智能(300450)、勁拓股份(300400)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)集中度;中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)類型格局

從國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)整體市場(chǎng)來(lái)看，內(nèi)外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)已開(kāi)始呈現(xiàn)分庭抗禮的局面，甚至在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)的份額已絕對(duì)領(lǐng)先于外資。如鏡頭、光源領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)代表廠商奧普特、東莞 RESS、長(zhǎng)步道等;相機(jī)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)代表廠商?？?a kid="300024.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">機(jī)器人、華?？萍肌⒋蠛銏D像等;

從內(nèi)外資品牌份額來(lái)看，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)份額占比58.43%，進(jìn)口替代進(jìn)程開(kāi)始提速。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從視覺(jué)業(yè)務(wù)規(guī)模的角度看，2021年，各大廠商均有較為亮眼的業(yè)務(wù)增速，尤其國(guó)產(chǎn)廠商，海康機(jī)器人機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)2021年實(shí)現(xiàn)超過(guò)100%的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模超過(guò)基恩士、康耐視，位居第一，其他國(guó)產(chǎn)廠商如奧普特、華?？萍家嘤休^高的增速。

注：此處僅統(tǒng)計(jì)機(jī)器視覺(jué)軟硬件業(yè)務(wù)營(yíng)收，包括相機(jī)、鏡頭、光源、智能相機(jī)、軟件算法包、圖像采集卡、視覺(jué)控制器、圖像處理系統(tǒng)、視覺(jué)設(shè)備集成等，自動(dòng)化設(shè)備集成、專機(jī)設(shè)備等相關(guān)業(yè)務(wù)不在統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)，下同。

——企業(yè)創(chuàng)新能力分析

從產(chǎn)品創(chuàng)新角度看，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新活躍度較高，企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)。2022年3月，由機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CMVU)舉辦的“2021機(jī)器視覺(jué)創(chuàng)新產(chǎn)品TOP10”企業(yè)名單正式揭曉。“機(jī)器視覺(jué)創(chuàng)新產(chǎn)品TOP10”是聯(lián)盟的重要活動(dòng)之一，其宗旨是鼓勵(lì)和加速推進(jìn)行業(yè)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，不斷提高企業(yè)的影響力、競(jìng)爭(zhēng)力和品牌力。

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)集中度

據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器視覺(jué)各大核心部件的國(guó)產(chǎn)化份額均已超過(guò)70%，其中光源國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)90%，鏡頭國(guó)產(chǎn)化率80%左右，工業(yè)相機(jī)國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)70%。得益于中國(guó)制造在成本端的巨大優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前硬件環(huán)節(jié)的門(mén)檻已經(jīng)大幅降低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)份額不斷得到分散，市場(chǎng)集中度將會(huì)逐漸變小。根據(jù)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CMVU)2021年度企業(yè)調(diào)查結(jié)果，本土機(jī)器視覺(jué)廠商的市場(chǎng)集中度呈下降趨勢(shì)。2019-2021年，銷售額CR5從37.7%下降至31.3%，銷售額CR10從51.3%下降至43.1%。

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者的區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)廠商主要分布在南方地區(qū)，其中以廣東最為集中，奧普特、勁拓股份等業(yè)內(nèi)上市企業(yè)均位于廣東深圳;其次，北京和浙江地區(qū)也是機(jī)器視覺(jué)企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，代表企業(yè)有?？禉C(jī)器人、凌云光等。

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來(lái)看，上游方面，相機(jī)、鏡頭等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，且不斷的有企業(yè)前向一體化布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力;國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)廠商數(shù)量的增加，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，部分商家通過(guò)降低產(chǎn)品價(jià)格等方式獲取更多市場(chǎng)份額，加之行業(yè)下游應(yīng)用的領(lǐng)域增大，需求不斷增多，提高了消費(fèi)者的議價(jià)能力;機(jī)器視覺(jué)作為前沿技術(shù)領(lǐng)域，有著較高的技術(shù)壁壘，但由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展給機(jī)器視覺(jué)行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求，仍舊吸引了眾多國(guó)內(nèi)外軟件廠商的加入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量仍有增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較大。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，1代表最小，目前我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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