【行業(yè)深度】洞察2023：中國機器視覺行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802)、天準(zhǔn)科技(688003)、精測電子(300567)、凌云光(688400)、美亞光電(002680)、先導(dǎo)智能(300450)、勁拓股份(300400)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國機器視覺行業(yè)市場集中度;中國機器視覺行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國機器視覺行業(yè)企業(yè)競爭格局

——企業(yè)類型格局

從國內(nèi)機器視覺整體市場來看，內(nèi)外資品牌的競爭已開始呈現(xiàn)分庭抗禮的局面，甚至在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，國產(chǎn)的份額已絕對領(lǐng)先于外資。如鏡頭、光源領(lǐng)域，國產(chǎn)代表廠商奧普特、東莞 RESS、長步道等;相機領(lǐng)域，國產(chǎn)代表廠商?？?a kid="300024.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">機器人、華?？萍肌⒋蠛銏D像等;

從內(nèi)外資品牌份額來看，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年國產(chǎn)品牌機器視覺市場份額占比58.43%，進口替代進程開始提速。

——企業(yè)競爭格局

從視覺業(yè)務(wù)規(guī)模的角度看，2021年，各大廠商均有較為亮眼的業(yè)務(wù)增速，尤其國產(chǎn)廠商，?？禉C器人機器視覺業(yè)務(wù)2021年實現(xiàn)超過100%的增長，國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模超過基恩士、康耐視，位居第一，其他國產(chǎn)廠商如奧普特、華?？萍家嘤休^高的增速。

注：此處僅統(tǒng)計機器視覺軟硬件業(yè)務(wù)營收，包括相機、鏡頭、光源、智能相機、軟件算法包、圖像采集卡、視覺控制器、圖像處理系統(tǒng)、視覺設(shè)備集成等，自動化設(shè)備集成、專機設(shè)備等相關(guān)業(yè)務(wù)不在統(tǒng)計范疇內(nèi)，下同。

——企業(yè)創(chuàng)新能力分析

從產(chǎn)品創(chuàng)新角度看，中國機器視覺行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新活躍度較高，企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強。2022年3月，由機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CMVU)舉辦的“2021機器視覺創(chuàng)新產(chǎn)品TOP10”企業(yè)名單正式揭曉。“機器視覺創(chuàng)新產(chǎn)品TOP10”是聯(lián)盟的重要活動之一，其宗旨是鼓勵和加速推進行業(yè)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，不斷提高企業(yè)的影響力、競爭力和品牌力。

中國機器視覺行業(yè)市場集中度

據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場機器視覺各大核心部件的國產(chǎn)化份額均已超過70%，其中光源國產(chǎn)化率超過90%，鏡頭國產(chǎn)化率80%左右，工業(yè)相機國產(chǎn)化率超過70%。得益于中國制造在成本端的巨大優(yōu)勢，當(dāng)前硬件環(huán)節(jié)的門檻已經(jīng)大幅降低，國內(nèi)市場競爭加劇。

中國機器視覺行業(yè)的市場競爭日益激烈，市場份額不斷得到分散，市場集中度將會逐漸變小。根據(jù)機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CMVU)2021年度企業(yè)調(diào)查結(jié)果，本土機器視覺廠商的市場集中度呈下降趨勢。2019-2021年，銷售額CR5從37.7%下降至31.3%，銷售額CR10從51.3%下降至43.1%。

中國機器視覺行業(yè)區(qū)域競爭格局

從中國機器視覺行業(yè)主要競爭者的區(qū)域分布來看，中國機器視覺廠商主要分布在南方地區(qū)，其中以廣東最為集中，奧普特、勁拓股份等業(yè)內(nèi)上市企業(yè)均位于廣東深圳;其次，北京和浙江地區(qū)也是機器視覺企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，代表企業(yè)有?？禉C器人、凌云光等。

中國機器視覺行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來看，上游方面，相機、鏡頭等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，且不斷的有企業(yè)前向一體化布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增強行業(yè)供應(yīng)商議價能力;國內(nèi)機器視覺廠商數(shù)量的增加，加劇市場競爭程度，部分商家通過降低產(chǎn)品價格等方式獲取更多市場份額，加之行業(yè)下游應(yīng)用的領(lǐng)域增大，需求不斷增多，提高了消費者的議價能力;機器視覺作為前沿技術(shù)領(lǐng)域，有著較高的技術(shù)壁壘，但由于中國經(jīng)濟的強勁發(fā)展給機器視覺行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求，仍舊吸引了眾多國內(nèi)外軟件廠商的加入，市場競爭者數(shù)量仍有增長態(tài)勢，且市場集中度較低，競爭較大。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，目前我國機器視覺行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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