【行業(yè)深度】洞察2023：中國土壤修復(fù)行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：建工修復(fù)(300958);高能環(huán)境(603588);京藍(lán)科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清環(huán)保(300187)等

本文核心數(shù)據(jù)：土壤修復(fù)企業(yè)市場份額;土壤污染防治專項資金區(qū)域分布;土壤修復(fù)項目區(qū)域分布

中國土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)入場進(jìn)程

從成立時間看，土壤修復(fù)行業(yè)上市公司整體注冊時間較早，多在二十一世紀(jì)初就已成立;注冊資本方面，土壤修復(fù)項目通常使用招投標(biāo)的方式進(jìn)行競爭，企業(yè)需具備能夠承包整個工程項目的能力才能穩(wěn)住競爭地位，因此對企業(yè)的資金水平有較高要求，土壤修復(fù)上市企業(yè)注冊資本均達(dá)億元級別。

中國土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)發(fā)展格局

中國土壤修復(fù)項目主要通過招投標(biāo)方式確定承建方，而中國土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量較多，中小型企業(yè)占比較大，企業(yè)發(fā)展和技術(shù)能力相對落后，在項目競爭上與實力規(guī)模較大的龍頭企業(yè)相比，缺乏競爭優(yōu)勢。

據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全國啟動的503個修復(fù)工程項目由379家單位承擔(dān)，但中標(biāo)項目金額排名前10位的修復(fù)工程從業(yè)機構(gòu)市場份額總和占全國總金額的半壁江山。這反映出我國土壤修復(fù)行業(yè)從業(yè)單位較多，但市場集聚度較為明顯。中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司、北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司、江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司、北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、森特士興集團股份有限公司、中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、湖南省和清環(huán)境科技有限公司等7家公司承接的修復(fù)工程金額均在5億元以上，共占據(jù)48%的市場份額，是我國土壤修復(fù)工程中的重點從業(yè)單位，其他數(shù)量較多的修復(fù)工程從業(yè)機構(gòu)承接的工程金額總體較小(普遍小于3000萬元)。

中國土壤修復(fù)行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

從上市企業(yè)的區(qū)域分布來看，北京、廣東和浙江地區(qū)土壤修復(fù)企業(yè)上市進(jìn)程較快，因此上市公司分布密度較高，如北京地區(qū)有土壤修復(fù)行業(yè)龍頭企業(yè)建工修復(fù)、高能環(huán)境等企業(yè);廣東地區(qū)提供土壤檢測服務(wù)的上市企業(yè)較多，有廣電計量、華測檢測等。此外，廣西、湖南、湖北等地也培育出了一些土壤修復(fù)上市企業(yè)。

從國家土壤污染防治資金預(yù)算來看，2023年我國土壤污染防治重點區(qū)域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預(yù)算更是遙遙領(lǐng)先，共計6.9億元，占總資金預(yù)算的比重達(dá)到22.39%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲量都非?？捎^，受歷年來不完善的開采和管理技術(shù)的影響，導(dǎo)致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財政部著重加大對湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預(yù)算分別為2.42億元、2.2億元，占比為7.85%、7.12%。

2021年國共有31個省(區(qū)、市)啟動土壤和地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)項目。從項目金額來看，2021年重慶市公開招投標(biāo)的項目金額最高，高達(dá)24.93億元，排在前2-5名的江蘇、浙江、廣東、山東等省的項目金額在11.8億-17.26億元之間。

中國土壤修復(fù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來看，土壤修復(fù)行業(yè)上游包括相關(guān)藥劑和設(shè)備的研發(fā)設(shè)計、藥劑生產(chǎn)商、設(shè)備供應(yīng)商及土壤污染檢測商等，產(chǎn)品專用性較強，議價能力強;行業(yè)下游有政府部門、環(huán)保局等單位，議價能力較強;國家層面將繼續(xù)保持對環(huán)保行業(yè)的政策支持，這對新進(jìn)入者的吸引力較強;行業(yè)目前處于成長期，仍有一定的發(fā)展空間，行業(yè)現(xiàn)有競爭相對激烈;土地作為陸地生態(tài)系統(tǒng)重要組成部分，是人類和動物居住不可替代的環(huán)境因子，難以有更好的替代方案，故替代品威脅較小。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，1代表最小，目前我國土壤修復(fù)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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