2023年中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析 頭部企業(yè)營(yíng)收差距較大【組圖】

行業(yè)主要上市公司：舜宇光學(xué)科技(02382.hk);歐菲光(002456.sz);聯(lián)合光電(300691.sz);鳳凰光學(xué)(600071.sh)等。

本文核心數(shù)據(jù)：2021年中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)頭部企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

行業(yè)參與者類(lèi)型眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈

我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)現(xiàn)有廠(chǎng)家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)光學(xué)材料模塊廠(chǎng)家正在向高端光學(xué)模組市場(chǎng)拓展，傳統(tǒng)光學(xué)組件模塊廠(chǎng)家也逐步切入新興材料市場(chǎng);光學(xué)鏡頭等部分行業(yè)外廠(chǎng)家加大了精密光學(xué)行業(yè)投資，行業(yè)間并購(gòu)整合加速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇;國(guó)內(nèi)大型龍頭企業(yè)有博創(chuàng)科技、舜宇光學(xué)、歐菲光等;國(guó)內(nèi)大型企業(yè)有鳳凰光學(xué)、宇瞳光學(xué)、永新光學(xué)等;而中小型企業(yè)數(shù)量多而雜，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

行業(yè)頭部企業(yè)所占市場(chǎng)份額較大，市場(chǎng)集中度高

近年來(lái)，中國(guó)精密光學(xué)制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。在光傳感、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，相關(guān)企業(yè)總營(yíng)收有所突破。2021年，在國(guó)內(nèi)精密光學(xué)制造的品牌中，市場(chǎng)份額排名靠前的是舜宇光學(xué)科技和歐菲光，分別占比為25%、15%?？傮w來(lái)看，龍頭企業(yè)所占市場(chǎng)份額較大，市場(chǎng)集中度較高。

目前，我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)整體市場(chǎng)空間較廣闊，但市場(chǎng)集中度較高，2021年，CR4為43%;市場(chǎng)分散且廣闊，呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局，尚未形成激烈的爭(zhēng)奪。主要是因?yàn)槲覈?guó)精密光學(xué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品種類(lèi)眾多，不同領(lǐng)域之間存在較大的技術(shù)壁壘，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益較小。

頭部企業(yè)營(yíng)收差距較大

根據(jù)各公司2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年，舜宇光學(xué)全年?duì)I業(yè)收入為374.97億元，其中精密光學(xué)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到202.48億元;相較于精密光學(xué)行業(yè)的其他頭部企業(yè)，其營(yíng)業(yè)收入顯著高于其他企業(yè)，可見(jiàn)舜宇光學(xué)明顯領(lǐng)先其他企業(yè)，主要是因?yàn)樗从罟鈱W(xué)在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域占據(jù)極大的市場(chǎng)份額，且相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格較高，整體營(yíng)收量級(jí)較大;其次是歐菲光，2021年全年?duì)I業(yè)收入為228.44億元，其中精密光學(xué)業(yè)務(wù)總營(yíng)收達(dá)到164.54億元;其他企業(yè)2021年?duì)I業(yè)收入情況如下：

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)水平較高，替代品威脅較小;高端領(lǐng)域現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少，且市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為光學(xué)晶體、光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等企業(yè)，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是智能手機(jī)、安防、車(chē)載、照相投影，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘以及較嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)機(jī)制，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光學(xué)元件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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