預(yù)見2023：《2023年中國超市行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司： 高鑫零售(06808)、永輝超市(601933)、家家悅(603708)、紅旗連鎖(002697)等

本文核心數(shù)據(jù)：超市行業(yè)市場規(guī)模、超市行業(yè)百強門店數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

超級市場(super market)簡稱超市，亦稱“自選商店”，是實行敞開式售貨，由顧客自我服務(wù)的零售商店。出售的都是有合理包裝的規(guī)格化商品。在包裝上標(biāo)有品名、重量、售價、廠牌、出廠日期等，商品按品種系列敞開陳列在貨架上，任顧客自選自取，并備有推車和提籃供顧客使用，顧客選貨后在出口處付款。

超市出售的商品開始以食品為主，后來向日用百貨、服裝、衣料、家用電器、家具等方面發(fā)展，規(guī)模不斷擴大。其主要優(yōu)點有三：1)因顧客可直接觸摸商品，容易誘發(fā)其購買動機，從而加速商品流通，增大商品銷售額，提高零售商業(yè)的功能;2)因不設(shè)售貨員和減少其他工作人員，可降低流通費用，從而增強商業(yè)競爭能力;3)采用電子計算機計價、收款、開票，簡化和縮短了交易過程。

根據(jù)中國商務(wù)部頒布的零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其經(jīng)營方式、商品結(jié)構(gòu)、服務(wù)功能、以及選址、商圈、規(guī)模、店堂設(shè)施、目標(biāo)顧客和有無固定經(jīng)營場所等因素，將零售業(yè)分為17種業(yè)態(tài)。其中有店鋪零售業(yè)態(tài)共有12種，無店鋪零售業(yè)態(tài)共有5種。

根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分，超市零售業(yè)態(tài)除定義的超市外，部分的便利店、折扣店、倉儲式會員店也以超市業(yè)態(tài)呈現(xiàn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游品牌眾多

超市產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是食品、百貨供應(yīng)環(huán)節(jié);中游環(huán)節(jié)可分為綜合超市、生鮮超市等多種業(yè)態(tài);下游環(huán)節(jié)為流通環(huán)節(jié)，分為線下和線上外兩種渠道。

超市上游原材料供應(yīng)商包括金龍魚、寶潔、中糧糖業(yè)等消費品供應(yīng)商;中游主要有永輝超市、沃爾瑪、聯(lián)華、大潤發(fā)等;最后通過實體店或者線上銷售渠道如餓了么、美團外賣或APP、小程序等渠道傳遞至消費者。

行業(yè)發(fā)展歷程：已發(fā)展至3.0階段

中國超市發(fā)展受到市場參與者、供應(yīng)鏈變革史和消費者行演進的推動，主要經(jīng)歷了從傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化到非標(biāo)供應(yīng)鏈再到多渠道供應(yīng)三個大階段、四個小階段。1995年以前，我國超市行業(yè)處于起步階段;1995-2011年，是傳統(tǒng)超市的黃金時期;在2011年前后中國電商行業(yè)發(fā)展進入頂峰時期，以非標(biāo)品(生鮮)供應(yīng)鏈為優(yōu)勢、經(jīng)營效率領(lǐng)先的民營龍頭超市企業(yè)進入黃金發(fā)展時期;現(xiàn)今，隨著電商的持續(xù)發(fā)展以及消費者需求結(jié)構(gòu)的快速變化，對產(chǎn)品和服務(wù)的差異化和便利性需求更強，購物+體驗及線上和線下融合的立體化新零售時代來臨。大潤發(fā)、永輝等傳統(tǒng)超商擁抱互聯(lián)網(wǎng)，選擇強強聯(lián)合，新超市業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。

行業(yè)政策背景：多維度促發(fā)展

國家對于超市相關(guān)的政策主要集中于推動居民消費熱情、支持縣域地區(qū)布局超市、推動無人及智慧超市發(fā)展以及加快超市行業(yè)線上線下融合發(fā)展等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、超市占零售渠道比重

據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2021年超市在我國商品流通渠道中占比約為12.7%，是繼電商之后最大的現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)。

注：上圖為2021年數(shù)據(jù)。

2、超市市場供需情況

受疫情等不利因素影響，2021年Top100超市企業(yè)客流量和客單價整體呈下降態(tài)勢，同店可比銷售減少，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)延長。大部分企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績?nèi)跤谝咔楸l(fā)的2020年。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年，Top100企業(yè)銷售規(guī)模9076億元，比2020年下降2.6%。其中，62家企業(yè)銷售額出現(xiàn)負(fù)增長，負(fù)增長的企業(yè)數(shù)比上年增加近一倍(2020年銷售負(fù)增長的企業(yè)數(shù)為32家);在38家銷售額同比增長的企業(yè)中有12家實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，分別是沃爾瑪、家家悅、錢大媽、世紀(jì)華聯(lián)、卜蜂蓮花、美特好、比優(yōu)特、元初、好特賣、生鮮傳奇、萬風(fēng)和東方百佳。

注：中國超市百強數(shù)據(jù)為中國連鎖經(jīng)營協(xié)會于2022年7月發(fā)布，截至2023年4月，協(xié)會尚未發(fā)布2022年榜單，本文中相關(guān)數(shù)據(jù)均更新至2021年;上圖增長率為中國連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計公布數(shù)據(jù)，存在基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致和計算數(shù)不一致情況，下同，不再贅述。

2021年，Top100超市企業(yè)門店總數(shù)約3萬個，同比增長2.9%。其中，門店數(shù)增加的企業(yè)有48家，新增門店總計1380個;門店數(shù)凈增10個以上的企業(yè)有15家，分別是高鑫、物美、聯(lián)華、家家悅、錢大媽、世紀(jì)華聯(lián)、卜蜂蓮花、天虹超市、三江購物、元初、中商超市、好特賣、365生活超市、興龍廣緣、萬德隆。

3、超市市場規(guī)模

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，按零售業(yè)態(tài)分，2021年限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長6.0%;2022年，限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長3.0%，則初步統(tǒng)計約為1.08萬億元。

注：注：2021、2022年數(shù)據(jù)根據(jù)國家統(tǒng)計局公布增長率測算得出。

根據(jù)Euromonitor 數(shù)據(jù)，2010年之后超市的增速有所放慢，但仍保持正增長。2021年我國超市及大賣場行業(yè)規(guī)模為3.09萬億元，2016-2021年CAGR為2.1%。初步測算2022年超市行業(yè)銷售規(guī)模在3.15萬億元左右。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部沿海地區(qū)總部數(shù)量較多

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，從百強超市區(qū)域分布的角度，東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少，平均銷售規(guī)模最小，門店覆蓋范圍也最少。

2、企業(yè)競爭：沃爾瑪居首，永輝第二

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布排名，2021年沃爾瑪以990.36億元的銷售規(guī)模排名第一，其次是永輝超市，銷售規(guī)模達(dá)989.69億元;排名第三的高鑫零售2021年銷售總計980.05億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、超市行業(yè)發(fā)展趨勢

目前中國的整個超市行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型優(yōu)化，這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢?？v觀國際，日本等國的零售行業(yè)也經(jīng)歷過洗牌和調(diào)整。中國零售商超在過去30年間實現(xiàn)了輝煌發(fā)展，但發(fā)展過剩的情況也十分明顯，特別是一線城市。近兩年行業(yè)中受影響嚴(yán)重的多為全國性的或跨多區(qū)域發(fā)展的企業(yè)，其中尤以大賣場模式發(fā)展的企業(yè)承壓最大。相比而言，區(qū)域超商發(fā)展壓力較弱。這主要得益于一些區(qū)域企業(yè)本地化扎根運營，與消費者建立了很好的黏性與連接。未來，調(diào)整、并購、重組的情況會陸續(xù)出現(xiàn)。

隨著薄利多銷的策略逐漸失去吸引力，部分超市會轉(zhuǎn)而采取差異化戰(zhàn)略，逐漸形成不同定位，聚焦各自的目標(biāo)顧客群體，從而實現(xiàn)一定的市場區(qū)分。

2、超市行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

超市所銷售的生鮮、食品、日用品都是民生快消品，滿足了人民群眾的日常生活需求。目前在全國已形成較大規(guī)模的連鎖型企業(yè)有沃爾瑪、永輝、華潤萬家、聯(lián)華、物美等。連鎖企業(yè)規(guī)模效益明顯，市場份額不斷擴大。未來，超市行業(yè)將繼續(xù)上演聯(lián)合、兼并、重組，實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴張和資本擴張，市場集中度進一步提升。預(yù)計到2028年，中國超市行業(yè)市場規(guī)模將以2%的年復(fù)合增長率穩(wěn)步增長至3.55萬億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超市行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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