預見2023:《2023年中國超市行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司: 高鑫零售(06808)、永輝超市(601933)、家家悅(603708)、紅旗連鎖(002697)等
本文核心數(shù)據(jù):超市行業(yè)市場規(guī)模、超市行業(yè)百強門店數(shù)量
行業(yè)概況
1、定義
超級市場(super market)簡稱超市,亦稱“自選商店”,是實行敞開式售貨,由顧客自我服務的零售商店。出售的都是有合理包裝的規(guī)格化商品。在包裝上標有品名、重量、售價、廠牌、出廠日期等,商品按品種系列敞開陳列在貨架上,任顧客自選自取,并備有推車和提籃供顧客使用,顧客選貨后在出口處付款。
超市出售的商品開始以食品為主,后來向日用百貨、服裝、衣料、家用電器、家具等方面發(fā)展,規(guī)模不斷擴大。其主要優(yōu)點有三:1)因顧客可直接觸摸商品,容易誘發(fā)其購買動機,從而加速商品流通,增大商品銷售額,提高零售商業(yè)的功能;2)因不設售貨員和減少其他工作人員,可降低流通費用,從而增強商業(yè)競爭能力;3)采用電子計算機計價、收款、開票,簡化和縮短了交易過程。
根據(jù)中國商務部頒布的零售業(yè)態(tài)分類標準,根據(jù)其經營方式、商品結構、服務功能、以及選址、商圈、規(guī)模、店堂設施、目標顧客和有無固定經營場所等因素,將零售業(yè)分為17種業(yè)態(tài)。其中有店鋪零售業(yè)態(tài)共有12種,無店鋪零售業(yè)態(tài)共有5種。
根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分,超市零售業(yè)態(tài)除定義的超市外,部分的便利店、折扣店、倉儲式會員店也以超市業(yè)態(tài)呈現(xiàn)。
2、產業(yè)鏈剖析:中游品牌眾多
超市產業(yè)鏈上游主要是食品、百貨供應環(huán)節(jié);中游環(huán)節(jié)可分為綜合超市、生鮮超市等多種業(yè)態(tài);下游環(huán)節(jié)為流通環(huán)節(jié),分為線下和線上外兩種渠道。
超市上游原材料供應商包括金龍魚、寶潔、中糧糖業(yè)等消費品供應商;中游主要有永輝超市、沃爾瑪、聯(lián)華、大潤發(fā)等;最后通過實體店或者線上銷售渠道如餓了么、美團外賣或APP、小程序等渠道傳遞至消費者。
行業(yè)發(fā)展歷程:已發(fā)展至3.0階段
中國超市發(fā)展受到市場參與者、供應鏈變革史和消費者行演進的推動,主要經歷了從傳統(tǒng)標準化到非標供應鏈再到多渠道供應三個大階段、四個小階段。1995年以前,我國超市行業(yè)處于起步階段;1995-2011年,是傳統(tǒng)超市的黃金時期;在2011年前后中國電商行業(yè)發(fā)展進入頂峰時期,以非標品(生鮮)供應鏈為優(yōu)勢、經營效率領先的民營龍頭超市企業(yè)進入黃金發(fā)展時期;現(xiàn)今,隨著電商的持續(xù)發(fā)展以及消費者需求結構的快速變化,對產品和服務的差異化和便利性需求更強,購物+體驗及線上和線下融合的立體化新零售時代來臨。大潤發(fā)、永輝等傳統(tǒng)超商擁抱互聯(lián)網,選擇強強聯(lián)合,新超市業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。
行業(yè)政策背景:多維度促發(fā)展
國家對于超市相關的政策主要集中于推動居民消費熱情、支持縣域地區(qū)布局超市、推動無人及智慧超市發(fā)展以及加快超市行業(yè)線上線下融合發(fā)展等。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、超市占零售渠道比重
據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),2021年超市在我國商品流通渠道中占比約為12.7%,是繼電商之后最大的現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)。
注:上圖為2021年數(shù)據(jù)。
2、超市市場供需情況
受疫情等不利因素影響,2021年Top100超市企業(yè)客流量和客單價整體呈下降態(tài)勢,同店可比銷售減少,庫存周轉天數(shù)延長。大部分企業(yè)的經營業(yè)績弱于疫情爆發(fā)的2020年。根據(jù)中國連鎖經營協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù),2021年,Top100企業(yè)銷售規(guī)模9076億元,比2020年下降2.6%。其中,62家企業(yè)銷售額出現(xiàn)負增長,負增長的企業(yè)數(shù)比上年增加近一倍(2020年銷售負增長的企業(yè)數(shù)為32家);在38家銷售額同比增長的企業(yè)中有12家實現(xiàn)了兩位數(shù)增長,分別是沃爾瑪、家家悅、錢大媽、世紀華聯(lián)、卜蜂蓮花、美特好、比優(yōu)特、元初、好特賣、生鮮傳奇、萬風和東方百佳。
注:中國超市百強數(shù)據(jù)為中國連鎖經營協(xié)會于2022年7月發(fā)布,截至2023年4月,協(xié)會尚未發(fā)布2022年榜單,本文中相關數(shù)據(jù)均更新至2021年;上圖增長率為中國連鎖經營協(xié)會統(tǒng)計公布數(shù)據(jù),存在基數(shù)調整導致和計算數(shù)不一致情況,下同,不再贅述。
2021年,Top100超市企業(yè)門店總數(shù)約3萬個,同比增長2.9%。其中,門店數(shù)增加的企業(yè)有48家,新增門店總計1380個;門店數(shù)凈增10個以上的企業(yè)有15家,分別是高鑫、物美、聯(lián)華、家家悅、錢大媽、世紀華聯(lián)、卜蜂蓮花、天虹超市、三江購物、元初、中商超市、好特賣、365生活超市、興龍廣緣、萬德隆。
3、超市市場規(guī)模
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),按零售業(yè)態(tài)分,2021年限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長6.0%;2022年,限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長3.0%,則初步統(tǒng)計約為1.08萬億元。
注:注:2021、2022年數(shù)據(jù)根據(jù)國家統(tǒng)計局公布增長率測算得出。
根據(jù)Euromonitor 數(shù)據(jù),2010年之后超市的增速有所放慢,但仍保持正增長。2021年我國超市及大賣場行業(yè)規(guī)模為3.09萬億元,2016-2021年CAGR為2.1%。初步測算2022年超市行業(yè)銷售規(guī)模在3.15萬億元左右。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:東部沿海地區(qū)總部數(shù)量較多
根據(jù)中國連鎖經營協(xié)會,從百強超市區(qū)域分布的角度,東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部,門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少,平均銷售規(guī)模最小,門店覆蓋范圍也最少。
2、企業(yè)競爭:沃爾瑪居首,永輝第二
根據(jù)中國連鎖經營協(xié)會發(fā)布排名,2021年沃爾瑪以990.36億元的銷售規(guī)模排名第一,其次是永輝超市,銷售規(guī)模達989.69億元;排名第三的高鑫零售2021年銷售總計980.05億元。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、超市行業(yè)發(fā)展趨勢
目前中國的整個超市行業(yè)正在經歷轉型優(yōu)化,這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。縱觀國際,日本等國的零售行業(yè)也經歷過洗牌和調整。中國零售商超在過去30年間實現(xiàn)了輝煌發(fā)展,但發(fā)展過剩的情況也十分明顯,特別是一線城市。近兩年行業(yè)中受影響嚴重的多為全國性的或跨多區(qū)域發(fā)展的企業(yè),其中尤以大賣場模式發(fā)展的企業(yè)承壓最大。相比而言,區(qū)域超商發(fā)展壓力較弱。這主要得益于一些區(qū)域企業(yè)本地化扎根運營,與消費者建立了很好的黏性與連接。未來,調整、并購、重組的情況會陸續(xù)出現(xiàn)。
隨著薄利多銷的策略逐漸失去吸引力,部分超市會轉而采取差異化戰(zhàn)略,逐漸形成不同定位,聚焦各自的目標顧客群體,從而實現(xiàn)一定的市場區(qū)分。
2、超市行業(yè)市場規(guī)模預測
超市所銷售的生鮮、食品、日用品都是民生快消品,滿足了人民群眾的日常生活需求。目前在全國已形成較大規(guī)模的連鎖型企業(yè)有沃爾瑪、永輝、華潤萬家、聯(lián)華、物美等。連鎖企業(yè)規(guī)模效益明顯,市場份額不斷擴大。未來,超市行業(yè)將繼續(xù)上演聯(lián)合、兼并、重組,實現(xiàn)企業(yè)網絡擴張和資本擴張,市場集中度進一步提升。預計到2028年,中國超市行業(yè)市場規(guī)模將以2%的年復合增長率穩(wěn)步增長至3.55萬億元。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產業(yè)研究院《中國超市行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。
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前瞻產業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對超市行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來超市行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對超市行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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前瞻經濟學人
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