【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)氯堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：主要有新疆天業(yè)(600075.SH);氯堿化工(600618.SH);華塑股份(600935.SH);君正集團(tuán)(601216.SH);北元集團(tuán)(601568.SH);鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH);中泰化學(xué)(002092.SZ);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)氯堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

氯堿產(chǎn)業(yè)原材料、中游產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的上市企業(yè)數(shù)量眾多，中游企業(yè)包括新疆天業(yè)(600075.SH)、氯堿化工(600618.SH)、華塑股份(600935.SH)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營(yíng)業(yè)總收入情況，我國(guó)氯堿行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為中泰化學(xué)(002092.SZ)和鄂爾多斯(600295.SH)，營(yíng)業(yè)總收入入均超過(guò)200億元;第二梯隊(duì)以君正集團(tuán)(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在50-200億元;第三梯隊(duì)以氯堿化工(600618.SH)、沈陽(yáng)化工(000698.SZ)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在50億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為2022年前三季度。

2、中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，受運(yùn)輸成本影響，燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點(diǎn)顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來(lái)看，華東、華北、西北地區(qū)為我國(guó)燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2021年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比47.39%、18.44%、15.72%，共計(jì)81.55%。

在聚氯乙烯方面，西北是我國(guó)最大產(chǎn)能聚集地，2021年西北地區(qū)的PVC產(chǎn)能達(dá)到了1387萬(wàn)噸，占比高達(dá)51.12%;其次是華北地區(qū)，產(chǎn)能占比24.99%。

注：左邊是燒堿，右邊是聚氯乙烯。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，2021年，依據(jù)各上市企業(yè)的公報(bào)數(shù)據(jù)，我國(guó)氯堿行業(yè)以中泰化學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)的市占率最高，為6.3%;其次為北元集團(tuán)，市占率為3.9%。

注：因數(shù)據(jù)披露原因，數(shù)據(jù)僅包含上市企業(yè)。

3、中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)集中度

氯堿行業(yè)的市場(chǎng)參與主體的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，龍頭企業(yè)的市占率最高不超過(guò)8%。2021年，我國(guó)氯堿行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，CR5僅為18.66%。

注：細(xì)分產(chǎn)品集中度按產(chǎn)量，整體集中度按營(yíng)業(yè)收入。

4、中國(guó)氯堿行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，核心業(yè)務(wù)占比方面，鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH)、鄂爾多斯(600295.SH)、北元集團(tuán)(601568.SH)、華塑股份(600935.SH)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，中泰化學(xué)(002092.SZ)PVC產(chǎn)能205萬(wàn)噸/年，離子膜燒堿產(chǎn)能146萬(wàn)噸/年。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2022年上半年;重點(diǎn)布局區(qū)域統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年。

5、中國(guó)氯堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)氯堿行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到氯堿制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)氯堿行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)氯堿行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)氯堿制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;氯堿企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較強(qiáng);對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力一般;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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