【建議收藏】重磅！2023年山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：歐派家居(603833);索菲家(002572);顧家家居(603816);喜臨門 (603008);尚品宅配(300616);好萊客(603898)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國規(guī)模以上家具產(chǎn)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入;山東省家具產(chǎn)量;山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量，山東省家具領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量

家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，年均復合增長率為1.9%，2022年我國規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入為7624.1億元，同比下降8.1%。家具需求的重要來源之一就是樓房的裝飾，樓房實際入住率上升將帶動家具購買與添置數(shù)量增加。“十四五”調(diào)控房地產(chǎn)的政策預計將會增加國內(nèi)樓盤市場的穩(wěn)定性，帶動家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國民經(jīng)濟的發(fā)展以及居民生活水平的提高，將增加消費者對家具的需求，消費者對品質(zhì)的偏好刺激家具行業(yè)自身進行改革，預計我國家具產(chǎn)業(yè)未來幾年會不斷向好發(fā)展，維持2%左右的年均復合增長率，2028年，我國家具產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入有望超過8500億元。

——家具產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

家具產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括木材、皮革、玻璃、金屬、塑料和海綿等等;中游是家具制造，包括衣柜、櫥柜、沙發(fā)、床、床墊和木門等家具的制造;下游為家具銷售，包括家具商場、電商平臺、品牌專賣店等銷售途徑。根據(jù)家具各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，下游家具銷售環(huán)節(jié)利潤水平較高，家具商場及電商平臺的毛利率水平均超過50%;中游家具制造環(huán)節(jié)中，床墊的毛利率水平最高，為35%-40%。上游原材料利潤水平相對較低，其中海綿的利潤水平最低，為5%-10%。

山東省家具產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——山東省家具產(chǎn)業(yè)省級政策解析

山東省是家具產(chǎn)業(yè)大省，“十三五”期間及“十四五”以來，政策發(fā)布導向為進一步優(yōu)化家具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建家具產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，提升家具產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性和競爭力，提升行業(yè)規(guī)模實力和品牌影響力，促進家具產(chǎn)業(yè)加快融入新發(fā)展格局，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2014-2023年，山東省共發(fā)布32條家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。

“十四五”以來，山東省家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布導向，主要支持家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及綠色化智能化發(fā)展。2022年3月，山東省工信廳發(fā)布《“十強產(chǎn)業(yè)”2022年行動計劃》，強調(diào)完善家具產(chǎn)業(yè)生態(tài)，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。2022年6月，山東省政府發(fā)布《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大產(chǎn)業(yè)攻關(guān)項目管理實施細則》，強調(diào)支持家具產(chǎn)業(yè)綠色智能化生產(chǎn)。

——山東省家具產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，山東省下轄16個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從山東省16個地級市2014年至今發(fā)布的家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，青島市發(fā)布的家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，青島市家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布及實力強勁的家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

山東省是家具產(chǎn)業(yè)大省，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國領(lǐng)先地位。目前山東省已經(jīng)形成覆蓋家具產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)布局。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截止2023年4月，山東省處于正常經(jīng)營的家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量已超75萬家，其中數(shù)量最多的是家具銷售企業(yè)，已超72萬家;中游家具制造企業(yè)數(shù)量也已超過2.5萬家，其中木制家具制造企業(yè)數(shù)量最多;上游原材料供應領(lǐng)域，木材和塑料供應企業(yè)數(shù)量最多。

注：上述企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月23日

——山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，青島市、臨沂市家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)分布最多，家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局完善。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，上游木材和皮革生產(chǎn)企業(yè)主要分布在臨沂市和菏澤市;玻璃生產(chǎn)企業(yè)主要分布在淄博市。中游實木家具制造企業(yè)主要分布在青島市、臨沂市、濟南市和淄博市;軟木家具制造企業(yè)主要分布在淄博市;定制家具制造企業(yè)主要分布在濟南市、青島市、泰安市、棗莊市和、臨沂市。下游家具出口企業(yè)主要分布在青島市、臨沂市和濰坊市;家具銷售企業(yè)主要分布在濟南市、青島市和煙臺市。

——山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程久，產(chǎn)業(yè)集聚效應凸顯。目前，山東省已形成德州市、青島市、聊城市、濰坊市、菏澤市、臨沂市、煙臺市等家具制造集聚區(qū)，德州寧津是“中國實木家具之鄉(xiāng)”，青島膠州市膠西鎮(zhèn)是“中國北方家具產(chǎn)業(yè)出口基地”;濟南市、菏澤市是木材加工集聚區(qū);臨沂市是“中國板材之都”，棗莊市滕州已成為玻璃深加工產(chǎn)業(yè)集群地。

山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量較多

“十三五”期間，山東省家具生產(chǎn)總值居全國第二位，在產(chǎn)值、數(shù)量、出口額等方面均處于全國領(lǐng)先水平，作為家具產(chǎn)業(yè)大省，山東省吸引了大量企業(yè)落地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，山東省家具制造產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量較多， 2014年以來，山東省每年家具制造產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)均超1000家，2022年，山東省家具制造產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)2278家，2023年1-4月，新增注冊企業(yè)已達836家。整體來看，山東省家具制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較有活力。

注：上述企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月23日

——專利申請量位居全國第五

“十三五”以前，山東省自主創(chuàng)新能力不足，家具設計產(chǎn)業(yè)不強，產(chǎn)品創(chuàng)新依賴廣東、浙江設計機構(gòu)。近年來，山東省十分重視家具領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2013年以來來，山東省家具領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量持續(xù)快速增長，歷年專利申請數(shù)量均超100件;2018年以來，歷年專利申請數(shù)量均超1000件。截止2023年4月23日，山東省家具領(lǐng)域累計專利申請數(shù)量已超16000件，位居全國第五。整體來看，山東省家具產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，雖于廣東、浙江等省還存在一定差距，但研發(fā)能力提升較快，為其家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

注：上述專利數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年4月23日

——家具產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高

根據(jù)山東省統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，山東省家具產(chǎn)量呈下降趨勢，家具產(chǎn)量下降的原因之一是環(huán)保政策的陸續(xù)出臺。環(huán)保政策的收緊，國家及地區(qū)對木質(zhì)家具企業(yè)的污染問題、甲醛問題等陸續(xù)進入進入整治階段，導致家具產(chǎn)量減少。2019-2021年，隨著山東省家具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，山東省家具產(chǎn)量開始逐年上漲，2021年，山東省家具產(chǎn)量為5341.1萬件。2022年，根據(jù)歷年增速，預計山東省家具產(chǎn)量約為5800萬件。

注：山東省統(tǒng)計局披露的家具產(chǎn)量最新數(shù)據(jù)為2021年的

山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《山東省家具行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，山東省家具行業(yè)發(fā)展目標主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、智造能力明顯提升、整體研發(fā)投入逐漸增加、品牌優(yōu)勢明顯提升和產(chǎn)業(yè)集群綜合實力進一步增強。

“十四五”期間，山東省將通過實施“九大重點任務”助力發(fā)展家具產(chǎn)業(yè)：

——山東省家具產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《山東省家具行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，山東省將以青島、濰坊、臨沂、濱州、德州、淄博、濟南等市為依托，加速家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。“十四五”期間山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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