預(yù)見2023：《2023年中國光電子器件行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：三安光電(600703.sh);華工科技(000988.sz);中際旭創(chuàng)(300308.sz); 光庫科技(300620.sz)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國光電子器件行業(yè)市場規(guī)模情況

行業(yè)概況

1、定義

光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，是光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，其技術(shù)發(fā)展對(duì)光電子產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，代表著現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域。

當(dāng)前，從光電子器件的應(yīng)用來看，主要包括應(yīng)用于通信領(lǐng)域的光通信器件(含光通信芯片、光通信模塊、光有緣器件、光無源器件等)和光纖光纜，應(yīng)用于顯示領(lǐng)域的液晶顯示面板、OLED顯示面板等光顯示器件，應(yīng)用于照明領(lǐng)域的LED照明芯片、LED照明模塊、OLED照明面板等光照明器件，應(yīng)用于傳感領(lǐng)域的圖像傳感器、光纖傳感器、紅外傳感器等光纖傳感器件。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細(xì)分領(lǐng)域廣泛

光電子器件上游主要由光電子材料、光電子芯片組成;中游細(xì)分領(lǐng)域較為廣泛，有光通信器件、通信光纖光纜、光傳感器件、光照明器件、光顯示器件以及光電子器件封裝等;下游則是智能手機(jī)、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等。

目前，上游原材料與設(shè)備的主要企業(yè)有云南鍺業(yè)、博創(chuàng)科技、福晶科技等;中游為光電子器件制造企業(yè)，主要有京東方、舜宇光學(xué)、武漢光迅科技、杭州美迪凱等;下游應(yīng)用市場廣闊，代表性企業(yè)有華為、小米、中國移動(dòng)、歐普照明等。

行業(yè)發(fā)展歷程：于曲折中穩(wěn)步前進(jìn)

我國光電子器件的發(fā)展過程是從無到有的過程，主要得益于政策的大力支持以及相關(guān)研發(fā)技術(shù)人員的不懈努力。20世紀(jì)70年代，中國光電子器件研究活動(dòng)萌芽，開始了光電子器件設(shè)備制造的研發(fā)之路;隨著民族企業(yè)在光電子器件領(lǐng)域技術(shù)水平提升，中國市場對(duì)光通訊基礎(chǔ)設(shè)備需求發(fā)生結(jié)構(gòu)性升級(jí)。境外國家為爭取中國超大體量市場，逐漸解除在專業(yè)知識(shí)及技術(shù)層面對(duì)中國企業(yè)的封鎖，境外先進(jìn)工藝、設(shè)備流中國市場。歷經(jīng)幾十年的努力，中國光電子器件廠商不斷拉近與全球一流企業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能之間的距離，遠(yuǎn)期隨著工藝技術(shù)水平的提升及行業(yè)優(yōu)勝劣汰，中國光電子器件廠商將在全球市場占據(jù)更高的地位。

目前，我國光電子器件制造水平與國際先進(jìn)水平相比還有一定距離，所取得成就僅是在部分領(lǐng)域，未來還需要更多的投入和努力。

行業(yè)政策背景：政策加持，光電子器件行業(yè)發(fā)展持續(xù)加力

光電子器件是光電子技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。從“十三五“規(guī)劃開始，我國政府頒布一系列政策支持光電子器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;2018年，中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》有力引領(lǐng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向、促進(jìn)合理布局規(guī)劃，推動(dòng)我國光電子產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。隨后，我國政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策繼續(xù)扶持光電子器件行業(yè)的發(fā)展，包括對(duì)光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金的支持、提高核心器件國產(chǎn)化率和培育具有國際競爭力大企業(yè)等，推動(dòng)光電子器件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

自2016年以來，國務(wù)院、工信部、科技部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范光電子器件行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及光電子器件發(fā)展技術(shù)路線、半導(dǎo)體與集成電路發(fā)展規(guī)劃、光學(xué)薄膜領(lǐng)域發(fā)展建議等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國光電子器件市場規(guī)模整體呈波動(dòng)態(tài)勢

光電子器件是光電子技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。近年來，隨著智能手機(jī)、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等領(lǐng)域的飛速發(fā)展，市場需求逐年擴(kuò)大。2014-2018年市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢;但2018-2020年呈現(xiàn)下降態(tài)勢，主要由于行業(yè)供應(yīng)過熱，市場熱度逐漸減退，產(chǎn)量下降;2020年隨著疫情逐步得到控制，宏觀經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，國家對(duì)高新技術(shù)的支持力度不斷增長，市場需求逐漸擴(kuò)大，2020-2022年市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢;根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2021年，中國光電子器件產(chǎn)量為12000億只，較2020年同期上升26.6%，2022年，中國光電子器件產(chǎn)量為10806億只，較2021年同期下降12.2%。

2、中國光電子器件投資額呈波動(dòng)態(tài)勢

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫，2021年我國光電子器件行業(yè)融資達(dá)到頂峰，發(fā)生融資事件共18起，融資金額共23.7億元。2021年后我國光電子器件行業(yè)熱度逐漸降低，融資事件數(shù)開始下降，融資金額同時(shí)下跌。2022年我國光電子器件行業(yè)發(fā)生融資事件19起;融資金額為19.0億元，較上年下降19.82%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東代表性企業(yè)最集中

從我國光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、福建、上海等地區(qū);其余地方，如新疆、黑龍江、青海、西藏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業(yè)較多，主要有錦富科技、晶方科技、郎光科技等;同時(shí)浙江、江蘇等地也擁有不少優(yōu)秀的光電子器件制造企業(yè)，比如博創(chuàng)科技、天孚通信等。

2、企業(yè)競爭：上市公司數(shù)量逐步增長，高端領(lǐng)域市場空缺

光電子器件是光電子技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。光電子器件行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有華工科技、三安光電;注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有：晶方科技、光迅科技、中際旭創(chuàng)等;其余企業(yè)的注冊資本在5億元以下。

國內(nèi)光電子器件行業(yè)中大部分企業(yè)仍然依靠低成本在低端器件領(lǐng)域競爭，缺乏核心技術(shù)和自主品牌，總體上的競爭力仍較為薄弱，位于產(chǎn)業(yè)鏈的低端。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國光電子器件行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)在2013-2023年呈現(xiàn)逐步上升趨勢。在2021年，新成立企業(yè)數(shù)達(dá)到65725家;而2022年，中國光電子器件行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)達(dá)到了78000家，同比上漲18.7%。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年3月3日，我國經(jīng)營范圍包括但不限于光電子器件的在業(yè)或存續(xù)的新成立企業(yè)主要分布在中小企業(yè)之間，但大型企業(yè)(注冊資金在1000萬元)以上的企業(yè)占比達(dá)到了23%，說明中國光電子器件行業(yè)已出現(xiàn)頭部聚集。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展，光電子器件領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力

“十四五”時(shí)期，全國光電子器件行業(yè)將立足碳達(dá)峰、碳中和，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，克服全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻、國際貿(mào)易壁壘等不利影響，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級(jí)，行業(yè)運(yùn)行整體向好。根據(jù)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，到2023年，優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈安全供應(yīng)水平顯著提升，面向智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重要行業(yè)，推動(dòng)基礎(chǔ)電子元器件實(shí)現(xiàn)突破，增強(qiáng)關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應(yīng)鏈保障能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。

2、中國光電子器件行業(yè)市場需求廣闊

隨著光電子技術(shù)的逐步發(fā)展，科研成果逐漸轉(zhuǎn)化落地應(yīng)用;當(dāng)前，我國光電子器件行業(yè)的高端技術(shù)領(lǐng)域相較于國際領(lǐng)先水平還有一定距離。未來，在政策、市場、技術(shù)等合力的作用下，中國光電子器件行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模有望突破20000億只;到2027年，中國光電子器件市場規(guī)模達(dá)到24943億只。

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