預見2023：《2023年中國光電子器件行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：三安光電(600703.sh);華工科技(000988.sz);中際旭創(chuàng)(300308.sz); 光庫科技(300620.sz)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國光電子器件行業(yè)市場規(guī)模情況

行業(yè)概況

1、定義

光電子器件是利用電-光子轉換效應制成的各種功能器件，是光電子技術的關鍵和核心部件，其技術發(fā)展對光電子產(chǎn)業(yè)乃至整個電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，代表著現(xiàn)代光電技術與微電子技術的前沿研究領域。

當前，從光電子器件的應用來看，主要包括應用于通信領域的光通信器件(含光通信芯片、光通信模塊、光有緣器件、光無源器件等)和光纖光纜，應用于顯示領域的液晶顯示面板、OLED顯示面板等光顯示器件，應用于照明領域的LED照明芯片、LED照明模塊、OLED照明面板等光照明器件，應用于傳感領域的圖像傳感器、光纖傳感器、紅外傳感器等光纖傳感器件。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細分領域廣泛

光電子器件上游主要由光電子材料、光電子芯片組成;中游細分領域較為廣泛，有光通信器件、通信光纖光纜、光傳感器件、光照明器件、光顯示器件以及光電子器件封裝等;下游則是智能手機、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等。

目前，上游原材料與設備的主要企業(yè)有云南鍺業(yè)、博創(chuàng)科技、福晶科技等;中游為光電子器件制造企業(yè)，主要有京東方、舜宇光學、武漢光迅科技、杭州美迪凱等;下游應用市場廣闊，代表性企業(yè)有華為、小米、中國移動、歐普照明等。

行業(yè)發(fā)展歷程：于曲折中穩(wěn)步前進

我國光電子器件的發(fā)展過程是從無到有的過程，主要得益于政策的大力支持以及相關研發(fā)技術人員的不懈努力。20世紀70年代，中國光電子器件研究活動萌芽，開始了光電子器件設備制造的研發(fā)之路;隨著民族企業(yè)在光電子器件領域技術水平提升，中國市場對光通訊基礎設備需求發(fā)生結構性升級。境外國家為爭取中國超大體量市場，逐漸解除在專業(yè)知識及技術層面對中國企業(yè)的封鎖，境外先進工藝、設備流中國市場。歷經(jīng)幾十年的努力，中國光電子器件廠商不斷拉近與全球一流企業(yè)先進產(chǎn)能之間的距離，遠期隨著工藝技術水平的提升及行業(yè)優(yōu)勝劣汰，中國光電子器件廠商將在全球市場占據(jù)更高的地位。

目前，我國光電子器件制造水平與國際先進水平相比還有一定距離，所取得成就僅是在部分領域，未來還需要更多的投入和努力。

行業(yè)政策背景：政策加持，光電子器件行業(yè)發(fā)展持續(xù)加力

光電子器件是光電子技術的基礎和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。從“十三五“規(guī)劃開始，我國政府頒布一系列政策支持光電子器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;2018年，中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖(2018-2022年)》有力引領了產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向、促進合理布局規(guī)劃，推動我國光電子產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。隨后，我國政府陸續(xù)出臺相關政策繼續(xù)扶持光電子器件行業(yè)的發(fā)展，包括對光電子芯片共性關鍵技術的研發(fā)資金的支持、提高核心器件國產(chǎn)化率和培育具有國際競爭力大企業(yè)等，推動光電子器件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

自2016年以來，國務院、工信部、科技部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范光電子器件行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及光電子器件發(fā)展技術路線、半導體與集成電路發(fā)展規(guī)劃、光學薄膜領域發(fā)展建議等內容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國光電子器件市場規(guī)模整體呈波動態(tài)勢

光電子器件是光電子技術的基礎和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。近年來，隨著智能手機、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等領域的飛速發(fā)展，市場需求逐年擴大。2014-2018年市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢;但2018-2020年呈現(xiàn)下降態(tài)勢，主要由于行業(yè)供應過熱，市場熱度逐漸減退，產(chǎn)量下降;2020年隨著疫情逐步得到控制，宏觀經(jīng)濟開始復蘇，國家對高新技術的支持力度不斷增長，市場需求逐漸擴大，2020-2022年市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢;根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)，2021年，中國光電子器件產(chǎn)量為12000億只，較2020年同期上升26.6%，2022年，中國光電子器件產(chǎn)量為10806億只，較2021年同期下降12.2%。

2、中國光電子器件投資額呈波動態(tài)勢

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫，2021年我國光電子器件行業(yè)融資達到頂峰，發(fā)生融資事件共18起，融資金額共23.7億元。2021年后我國光電子器件行業(yè)熱度逐漸降低，融資事件數(shù)開始下降，融資金額同時下跌。2022年我國光電子器件行業(yè)發(fā)生融資事件19起;融資金額為19.0億元，較上年下降19.82%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東代表性企業(yè)最集中

從我國光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、福建、上海等地區(qū);其余地方，如新疆、黑龍江、青海、西藏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業(yè)較多，主要有錦富科技、晶方科技、郎光科技等;同時浙江、江蘇等地也擁有不少優(yōu)秀的光電子器件制造企業(yè)，比如博創(chuàng)科技、天孚通信等。

2、企業(yè)競爭：上市公司數(shù)量逐步增長，高端領域市場空缺

光電子器件是光電子技術的基礎和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。光電子器件行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有華工科技、三安光電;注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有：晶方科技、光迅科技、中際旭創(chuàng)等;其余企業(yè)的注冊資本在5億元以下。

國內光電子器件行業(yè)中大部分企業(yè)仍然依靠低成本在低端器件領域競爭，缺乏核心技術和自主品牌，總體上的競爭力仍較為薄弱，位于產(chǎn)業(yè)鏈的低端。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國光電子器件行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)在2013-2023年呈現(xiàn)逐步上升趨勢。在2021年，新成立企業(yè)數(shù)達到65725家;而2022年，中國光電子器件行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)達到了78000家，同比上漲18.7%。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年3月3日，我國經(jīng)營范圍包括但不限于光電子器件的在業(yè)或存續(xù)的新成立企業(yè)主要分布在中小企業(yè)之間，但大型企業(yè)(注冊資金在1000萬元)以上的企業(yè)占比達到了23%，說明中國光電子器件行業(yè)已出現(xiàn)頭部聚集。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”時期高質量發(fā)展，光電子器件領域持續(xù)發(fā)力

“十四五”時期，全國光電子器件行業(yè)將立足碳達峰、碳中和，把握行業(yè)發(fā)展機遇，克服全球疫情反復、經(jīng)濟形勢嚴峻、國際貿(mào)易壁壘等不利影響，持續(xù)深化供給側結構性改革，加快推進產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級，行業(yè)運行整體向好。根據(jù)《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》，到2023年，優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力進一步增強，產(chǎn)業(yè)鏈安全供應水平顯著提升，面向智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重要行業(yè)，推動基礎電子元器件實現(xiàn)突破，增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平。

2、中國光電子器件行業(yè)市場需求廣闊

隨著光電子技術的逐步發(fā)展，科研成果逐漸轉化落地應用;當前，我國光電子器件行業(yè)的高端技術領域相較于國際領先水平還有一定距離。未來，在政策、市場、技術等合力的作用下，中國光電子器件行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長，預計2026年市場規(guī)模有望突破20000億只;到2027年，中國光電子器件市場規(guī)模達到24943億只。

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