預(yù)見2023：《2023年中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：舜宇光學(xué)科技(02382.hk);歐菲光(002456.sz);聯(lián)合光電(300691.sz);鳳凰光學(xué)(600071.sh)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

行業(yè)概況

1、定義

光學(xué)器件(或“光學(xué)元件”)是指利用光學(xué)原理實(shí)現(xiàn)各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等功能的光學(xué)系統(tǒng)中的主要器件，是各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲(chǔ)設(shè)備核心部件的重要組成部分。

根據(jù)精度和用途的不同，可分為傳統(tǒng)光學(xué)器件和精密光學(xué)器件，其中精密光學(xué)器件根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級(jí)精密光學(xué)器件及工業(yè)級(jí)精密光學(xué)器件。

2、精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游細(xì)分領(lǐng)域廣泛

精密光學(xué)上游主要由光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料、光學(xué)晶體等光學(xué)材料組成;中游細(xì)分領(lǐng)域較為廣泛，有透鏡、棱鏡等光學(xué)器件，光學(xué)鏡頭、光學(xué)引擎等光學(xué)組件;下游則是智能手機(jī)、智慧醫(yī)療、智能駕駛、照相投影、航空航天等。

目前，上游原材料與設(shè)備的主要企業(yè)有匯成真空、新華光、光明光電等;中游為精密光學(xué)產(chǎn)品制造企業(yè)，主要有舜宇光學(xué)、歐菲光、聯(lián)合光電等;下游應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，代表性企業(yè)有華為、小米等。

行業(yè)發(fā)展歷程：于曲折中穩(wěn)步前進(jìn)

我國(guó)精密光學(xué)的發(fā)展過程是從無到有的過程，主要得益于政策的大力支持以及相關(guān)研發(fā)技術(shù)人員的不懈努力。新中國(guó)成立后，我國(guó)精密光學(xué)工業(yè)開始快速發(fā)展。1953年，長(zhǎng)春儀器館熔煉出了中國(guó)第一爐光學(xué)玻璃，結(jié)束了中國(guó)沒有光學(xué)玻璃的歷史，之后的幾十年，中國(guó)陸續(xù)生產(chǎn)出了顯微鏡、分光光度計(jì)、紅寶石激光器、對(duì)地觀測(cè)相機(jī)等光學(xué)儀器，我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)打破了國(guó)外對(duì)精密光學(xué)儀器的壟斷。進(jìn)入21世紀(jì)之后，我國(guó)已經(jīng)成為了精密光學(xué)大國(guó)，每年精密光學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列，歐菲光、永新光學(xué)、舜宇光學(xué)等本土企業(yè)開始布局高端市場(chǎng)，不斷打磨技術(shù)，引領(lǐng)我國(guó)向精密光學(xué)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。。

目前，我國(guó)精密光學(xué)制造水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有一定距離，所取得成就僅是在部分領(lǐng)域，未來還需要更多的投入和努力。

行業(yè)政策背景：政策加持，精密光學(xué)行業(yè)發(fā)展持續(xù)加力

精密光學(xué)產(chǎn)品作為視覺成像系統(tǒng)或其核心部件，是多個(gè)前沿科技應(yīng)用領(lǐng)域不可或缺的組成部分，亦是高精尖技術(shù)和裝備的核心配套部件，是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目及前瞻性技術(shù)實(shí)施的關(guān)鍵。精密光學(xué)行業(yè)是我國(guó)持續(xù)引導(dǎo)和鼓勵(lì)的行業(yè)，近年來，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策以支持光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自2016年以來，國(guó)務(wù)院、工信部、科技部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范精密光學(xué)行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及精密光學(xué)發(fā)展技術(shù)路線、光學(xué)薄膜領(lǐng)域發(fā)展建議等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升態(tài)勢(shì)

精密光學(xué)產(chǎn)品作為視覺成像系統(tǒng)或其核心部件，是多個(gè)前沿科技應(yīng)用領(lǐng)域不可或缺的組成部分，亦是高精尖技術(shù)和裝備的核心配套部件，是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目及前瞻性技術(shù)實(shí)施的關(guān)鍵。近年來，隨著智能手機(jī)、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等領(lǐng)域的飛速發(fā)展，市場(chǎng)需求逐年擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2011-2021年，中國(guó)光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì);其中，2021年中國(guó)光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1500億元，前瞻根據(jù)近年來中國(guó)精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)光學(xué)元器件產(chǎn)量將達(dá)到 1637億元。

3、中國(guó)精密光學(xué)投資額呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫(kù)，2020年我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)融資達(dá)到頂峰，發(fā)生融資事件共8起，融資金額共33.49億元。2020年后我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)熱度逐漸降低，融資事件數(shù)開始下降，融資金額同時(shí)下跌。2022年我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)發(fā)生融資事件8起;融資金額為4.38億元，較上年下降50%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東代表性企業(yè)最集中

從我國(guó)精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、福建、上海等地區(qū);其余地方，如新疆、黑龍江、青海、西藏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業(yè)較多，主要有歐菲光、聯(lián)合光電等;同時(shí)浙江、湖北等地也擁有不少優(yōu)秀的精密光學(xué)產(chǎn)品制造企業(yè)，比如三安光電、舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：新成立企業(yè)數(shù)量整體上漲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年3月9日，我國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍包括但不限于精密光學(xué)的在業(yè)或存續(xù)的新成立企業(yè)主要分布在中小企業(yè)之間，但大型企業(yè)(注冊(cè)資金在1000萬元)以上的企業(yè)占比達(dá)到了23%，說明中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)已出現(xiàn)頭部聚集。

近年來，中國(guó)精密光學(xué)制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。在人工智能、手機(jī)鏡頭、AR/VR等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，相關(guān)企業(yè)總營(yíng)收有所突破。2021年，在國(guó)內(nèi)光學(xué)制造的品牌中，市場(chǎng)份額排名靠前的是舜宇光學(xué)科技和歐菲光，分別占比為25%、15%。總體來看，龍頭企業(yè)所占市場(chǎng)份額較大，市場(chǎng)集中度較高。

國(guó)內(nèi)精密光學(xué)行業(yè)中大部分企業(yè)仍然依靠低成本在低端器件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，缺乏核心技術(shù)和自主品牌，總體上的競(jìng)爭(zhēng)力仍較為薄弱，位于產(chǎn)業(yè)鏈的低端。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)在2013-2021年呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)。在2021年，新成立企業(yè)數(shù)達(dá)到903家;而2022年，中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)為835家，同比下降8%，但整體仍處于較高量級(jí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展，精密光學(xué)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力

根據(jù)《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》，到2025年，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得決定性進(jìn)展，信息化發(fā)展水平大幅躍升。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系更加完備，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系基本形成，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益達(dá)到世界領(lǐng)先水平，數(shù)字化發(fā)展環(huán)境日臻完善;精密光學(xué)技術(shù)與產(chǎn)品面向科技前沿，作為重大技術(shù)裝備的核心配套部件，在“生物醫(yī)療”、“人工智能”、“載人航天與探月工程”等國(guó)家科技重大專項(xiàng)中，光學(xué)系統(tǒng)都起到了關(guān)鍵性作用，為國(guó)家科技戰(zhàn)略發(fā)展提供了重要支撐;因此，生物醫(yī)療、人工智能、載人航天與探月工程等領(lǐng)域的快速發(fā)展將會(huì)促進(jìn)精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)接力發(fā)展。

2、中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)市場(chǎng)需求廣闊

隨著光電子技術(shù)的逐步發(fā)展，科研成果逐漸轉(zhuǎn)化落地應(yīng)用;當(dāng)前，我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)的高端技術(shù)領(lǐng)域相較于國(guó)際領(lǐng)先水平還有一定距離。未來，在政策、市場(chǎng)、技術(shù)等合力的作用下，中國(guó)精密光學(xué)行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3308億元。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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