預見2023：《2023年中國精密光學行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：舜宇光學科技(02382.hk);歐菲光(002456.sz);聯合光電(300691.sz);鳳凰光學(600071.sh)等。

本文核心數據：中國精密光學行業(yè)市場規(guī)模情況

行業(yè)概況

1、定義

光學器件(或“光學元件”)是指利用光學原理實現各種觀察、測量、分析記錄、信息處理、像質評價、能量傳輸與轉換等功能的光學系統(tǒng)中的主要器件，是各種光學儀器、圖像顯示產品、光學存儲設備核心部件的重要組成部分。

根據精度和用途的不同，可分為傳統(tǒng)光學器件和精密光學器件，其中精密光學器件根據應用領域的不同可進一步細分為消費級精密光學器件及工業(yè)級精密光學器件。

2、精密光學產業(yè)鏈全景梳理：中游細分領域廣泛

精密光學上游主要由光學玻璃、光學塑料、光學晶體等光學材料組成;中游細分領域較為廣泛，有透鏡、棱鏡等光學器件，光學鏡頭、光學引擎等光學組件;下游則是智能手機、智慧醫(yī)療、智能駕駛、照相投影、航空航天等。

目前，上游原材料與設備的主要企業(yè)有匯成真空、新華光、光明光電等;中游為精密光學產品制造企業(yè)，主要有舜宇光學、歐菲光、聯合光電等;下游應用市場廣闊，代表性企業(yè)有華為、小米等。

行業(yè)發(fā)展歷程：于曲折中穩(wěn)步前進

我國精密光學的發(fā)展過程是從無到有的過程，主要得益于政策的大力支持以及相關研發(fā)技術人員的不懈努力。新中國成立后，我國精密光學工業(yè)開始快速發(fā)展。1953年，長春儀器館熔煉出了中國第一爐光學玻璃，結束了中國沒有光學玻璃的歷史，之后的幾十年，中國陸續(xù)生產出了顯微鏡、分光光度計、紅寶石激光器、對地觀測相機等光學儀器，我國精密光學行業(yè)打破了國外對精密光學儀器的壟斷。進入21世紀之后，我國已經成為了精密光學大國，每年精密光學產品產量位居世界前列，歐菲光、永新光學、舜宇光學等本土企業(yè)開始布局高端市場，不斷打磨技術，引領我國向精密光學強國邁進。。

目前，我國精密光學制造水平與國際先進水平相比還有一定距離，所取得成就僅是在部分領域，未來還需要更多的投入和努力。

行業(yè)政策背景：政策加持，精密光學行業(yè)發(fā)展持續(xù)加力

精密光學產品作為視覺成像系統(tǒng)或其核心部件，是多個前沿科技應用領域不可或缺的組成部分，亦是高精尖技術和裝備的核心配套部件，是國家重大戰(zhàn)略項目及前瞻性技術實施的關鍵。精密光學行業(yè)是我國持續(xù)引導和鼓勵的行業(yè)，近年來，我國陸續(xù)出臺了多項政策以支持光學產業(yè)的發(fā)展。自2016年以來，國務院、工信部、科技部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范精密光學行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及精密光學發(fā)展技術路線、光學薄膜領域發(fā)展建議等內容。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、中國精密光學市場規(guī)模整體呈上升態(tài)勢

精密光學產品作為視覺成像系統(tǒng)或其核心部件，是多個前沿科技應用領域不可或缺的組成部分，亦是高精尖技術和裝備的核心配套部件，是國家重大戰(zhàn)略項目及前瞻性技術實施的關鍵。近年來，隨著智能手機、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等領域的飛速發(fā)展，市場需求逐年擴大。根據中國光學光電子行業(yè)協會披露的數據，2011-2021年，中國光學元件市場規(guī)模呈現逐年上升的態(tài)勢;其中，2021年中國光學元件市場規(guī)模達到1500億元，前瞻根據近年來中國精密光學產業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢，預計2022年中國光學元器件產量將達到 1637億元。

3、中國精密光學投資額呈波動態(tài)勢

根據IT桔子數據庫，2020年我國精密光學行業(yè)融資達到頂峰，發(fā)生融資事件共8起，融資金額共33.49億元。2020年后我國精密光學行業(yè)熱度逐漸降低，融資事件數開始下降，融資金額同時下跌。2022年我國精密光學行業(yè)發(fā)生融資事件8起;融資金額為4.38億元，較上年下降50%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東代表性企業(yè)最集中

從我國精密光學產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，精密光學產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、福建、上海等地區(qū);其余地方，如新疆、黑龍江、青海、西藏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業(yè)較多，主要有歐菲光、聯合光電等;同時浙江、湖北等地也擁有不少優(yōu)秀的精密光學產品制造企業(yè)，比如三安光電、舜宇光學、宇瞳光學等。

2、企業(yè)競爭：新成立企業(yè)數量整體上漲，行業(yè)競爭加劇

根據企查貓的數據顯示，截止到2023年3月9日，我國經營范圍包括但不限于精密光學的在業(yè)或存續(xù)的新成立企業(yè)主要分布在中小企業(yè)之間，但大型企業(yè)(注冊資金在1000萬元)以上的企業(yè)占比達到了23%，說明中國精密光學行業(yè)已出現頭部聚集。

近年來，中國精密光學制造行業(yè)實現了較快發(fā)展。在人工智能、手機鏡頭、AR/VR等應用領域需求不斷擴大的刺激下，相關企業(yè)總營收有所突破。2021年，在國內光學制造的品牌中，市場份額排名靠前的是舜宇光學科技和歐菲光，分別占比為25%、15%。總體來看，龍頭企業(yè)所占市場份額較大，市場集中度較高。

國內精密光學行業(yè)中大部分企業(yè)仍然依靠低成本在低端器件領域競爭，缺乏核心技術和自主品牌，總體上的競爭力仍較為薄弱，位于產業(yè)鏈的低端。根據企查貓的數據顯示，中國精密光學行業(yè)新成立企業(yè)數在2013-2021年呈現逐步上升趨勢。在2021年，新成立企業(yè)數達到903家;而2022年，中國精密光學行業(yè)新成立企業(yè)數為835家，同比下降8%，但整體仍處于較高量級，行業(yè)競爭加劇。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”時期高質量發(fā)展，精密光學領域持續(xù)發(fā)力

根據《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，到2025年，數字中國建設取得決定性進展，信息化發(fā)展水平大幅躍升。數字基礎設施體系更加完備，數字技術創(chuàng)新體系基本形成，數字經濟發(fā)展質量效益達到世界領先水平，數字化發(fā)展環(huán)境日臻完善;精密光學技術與產品面向科技前沿，作為重大技術裝備的核心配套部件，在“生物醫(yī)療”、“人工智能”、“載人航天與探月工程”等國家科技重大專項中，光學系統(tǒng)都起到了關鍵性作用，為國家科技戰(zhàn)略發(fā)展提供了重要支撐;因此，生物醫(yī)療、人工智能、載人航天與探月工程等領域的快速發(fā)展將會促進精密光學產業(yè)接力發(fā)展。

2、中國精密光學行業(yè)市場需求廣闊

隨著光電子技術的逐步發(fā)展，科研成果逐漸轉化落地應用;當前，我國精密光學行業(yè)的高端技術領域相較于國際領先水平還有一定距離。未來，在政策、市場、技術等合力的作用下，中國精密光學行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長，預計2027年，中國光學元件市場規(guī)模將達到3308億元。

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