預見2023：《2023年中國精密光學行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：舜宇光學科技(02382.hk);歐菲光(002456.sz);聯(lián)合光電(300691.sz);鳳凰光學(600071.sh)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國精密光學行業(yè)市場規(guī)模情況

行業(yè)概況

1、定義

光學器件(或“光學元件”)是指利用光學原理實現(xiàn)各種觀察、測量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評價、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等功能的光學系統(tǒng)中的主要器件，是各種光學儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學存儲設(shè)備核心部件的重要組成部分。

根據(jù)精度和用途的不同，可分為傳統(tǒng)光學器件和精密光學器件，其中精密光學器件根據(jù)應用領(lǐng)域的不同可進一步細分為消費級精密光學器件及工業(yè)級精密光學器件。

2、精密光學產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游細分領(lǐng)域廣泛

精密光學上游主要由光學玻璃、光學塑料、光學晶體等光學材料組成;中游細分領(lǐng)域較為廣泛，有透鏡、棱鏡等光學器件，光學鏡頭、光學引擎等光學組件;下游則是智能手機、智慧醫(yī)療、智能駕駛、照相投影、航空航天等。

目前，上游原材料與設(shè)備的主要企業(yè)有匯成真空、新華光、光明光電等;中游為精密光學產(chǎn)品制造企業(yè)，主要有舜宇光學、歐菲光、聯(lián)合光電等;下游應用市場廣闊，代表性企業(yè)有華為、小米等。

行業(yè)發(fā)展歷程：于曲折中穩(wěn)步前進

我國精密光學的發(fā)展過程是從無到有的過程，主要得益于政策的大力支持以及相關(guān)研發(fā)技術(shù)人員的不懈努力。新中國成立后，我國精密光學工業(yè)開始快速發(fā)展。1953年，長春儀器館熔煉出了中國第一爐光學玻璃，結(jié)束了中國沒有光學玻璃的歷史，之后的幾十年，中國陸續(xù)生產(chǎn)出了顯微鏡、分光光度計、紅寶石激光器、對地觀測相機等光學儀器，我國精密光學行業(yè)打破了國外對精密光學儀器的壟斷。進入21世紀之后，我國已經(jīng)成為了精密光學大國，每年精密光學產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列，歐菲光、永新光學、舜宇光學等本土企業(yè)開始布局高端市場，不斷打磨技術(shù)，引領(lǐng)我國向精密光學強國邁進。。

目前，我國精密光學制造水平與國際先進水平相比還有一定距離，所取得成就僅是在部分領(lǐng)域，未來還需要更多的投入和努力。

行業(yè)政策背景：政策加持，精密光學行業(yè)發(fā)展持續(xù)加力

精密光學產(chǎn)品作為視覺成像系統(tǒng)或其核心部件，是多個前沿科技應用領(lǐng)域不可或缺的組成部分，亦是高精尖技術(shù)和裝備的核心配套部件，是國家重大戰(zhàn)略項目及前瞻性技術(shù)實施的關(guān)鍵。精密光學行業(yè)是我國持續(xù)引導和鼓勵的行業(yè)，近年來，我國陸續(xù)出臺了多項政策以支持光學產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自2016年以來，國務院、工信部、科技部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范精密光學行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及精密光學發(fā)展技術(shù)路線、光學薄膜領(lǐng)域發(fā)展建議等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國精密光學市場規(guī)模整體呈上升態(tài)勢

精密光學產(chǎn)品作為視覺成像系統(tǒng)或其核心部件，是多個前沿科技應用領(lǐng)域不可或缺的組成部分，亦是高精尖技術(shù)和裝備的核心配套部件，是國家重大戰(zhàn)略項目及前瞻性技術(shù)實施的關(guān)鍵。近年來，隨著智能手機、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等領(lǐng)域的飛速發(fā)展，市場需求逐年擴大。根據(jù)中國光學光電子行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2011-2021年，中國光學元件市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢;其中，2021年中國光學元件市場規(guī)模達到1500億元，前瞻根據(jù)近年來中國精密光學產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，預計2022年中國光學元器件產(chǎn)量將達到 1637億元。

3、中國精密光學投資額呈波動態(tài)勢

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫，2020年我國精密光學行業(yè)融資達到頂峰，發(fā)生融資事件共8起，融資金額共33.49億元。2020年后我國精密光學行業(yè)熱度逐漸降低，融資事件數(shù)開始下降，融資金額同時下跌。2022年我國精密光學行業(yè)發(fā)生融資事件8起;融資金額為4.38億元，較上年下降50%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東代表性企業(yè)最集中

從我國精密光學產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，精密光學產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、福建、上海等地區(qū);其余地方，如新疆、黑龍江、青海、西藏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業(yè)較多，主要有歐菲光、聯(lián)合光電等;同時浙江、湖北等地也擁有不少優(yōu)秀的精密光學產(chǎn)品制造企業(yè)，比如三安光電、舜宇光學、宇瞳光學等。

2、企業(yè)競爭：新成立企業(yè)數(shù)量整體上漲，行業(yè)競爭加劇

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年3月9日，我國經(jīng)營范圍包括但不限于精密光學的在業(yè)或存續(xù)的新成立企業(yè)主要分布在中小企業(yè)之間，但大型企業(yè)(注冊資金在1000萬元)以上的企業(yè)占比達到了23%，說明中國精密光學行業(yè)已出現(xiàn)頭部聚集。

近年來，中國精密光學制造行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展。在人工智能、手機鏡頭、AR/VR等應用領(lǐng)域需求不斷擴大的刺激下，相關(guān)企業(yè)總營收有所突破。2021年，在國內(nèi)光學制造的品牌中，市場份額排名靠前的是舜宇光學科技和歐菲光，分別占比為25%、15%?？傮w來看，龍頭企業(yè)所占市場份額較大，市場集中度較高。

國內(nèi)精密光學行業(yè)中大部分企業(yè)仍然依靠低成本在低端器件領(lǐng)域競爭，缺乏核心技術(shù)和自主品牌，總體上的競爭力仍較為薄弱，位于產(chǎn)業(yè)鏈的低端。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國精密光學行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)在2013-2021年呈現(xiàn)逐步上升趨勢。在2021年，新成立企業(yè)數(shù)達到903家;而2022年，中國精密光學行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)為835家，同比下降8%，但整體仍處于較高量級，行業(yè)競爭加劇。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”時期高質(zhì)量發(fā)展，精密光學領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力

根據(jù)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，到2025年，數(shù)字中國建設(shè)取得決定性進展，信息化發(fā)展水平大幅躍升。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系更加完備，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系基本形成，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益達到世界領(lǐng)先水平，數(shù)字化發(fā)展環(huán)境日臻完善;精密光學技術(shù)與產(chǎn)品面向科技前沿，作為重大技術(shù)裝備的核心配套部件，在“生物醫(yī)療”、“人工智能”、“載人航天與探月工程”等國家科技重大專項中，光學系統(tǒng)都起到了關(guān)鍵性作用，為國家科技戰(zhàn)略發(fā)展提供了重要支撐;因此，生物醫(yī)療、人工智能、載人航天與探月工程等領(lǐng)域的快速發(fā)展將會促進精密光學產(chǎn)業(yè)接力發(fā)展。

2、中國精密光學行業(yè)市場需求廣闊

隨著光電子技術(shù)的逐步發(fā)展，科研成果逐漸轉(zhuǎn)化落地應用;當前，我國精密光學行業(yè)的高端技術(shù)領(lǐng)域相較于國際領(lǐng)先水平還有一定距離。未來，在政策、市場、技術(shù)等合力的作用下，中國精密光學行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步增長，預計2027年，中國光學元件市場規(guī)模將達到3308億元。

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