【行業(yè)深度】洞察2023：中國城市燃氣生產與供應行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：九豐能源(605090)、藍天燃氣(605368)、洪通燃氣(605169)、成都燃氣(603053)、東方環(huán)宇(603706)、佛燃能源(002911)、深圳燃氣(601139)等

本文核心數據：中國城市燃氣企業(yè)業(yè)務布局;中國城市燃氣企業(yè)市場份額;中國城市燃氣行業(yè)區(qū)域競爭

城市燃氣生產與供應行業(yè)整體格局

從城市燃氣的氣源角度來看，城市燃氣的氣源主要有人工煤氣、液化石油氣和天然氣三大類。由于人工煤氣由于成本高、安全差，逐漸被淘汰;液化石油氣曾是我國廣泛應用的城市燃氣，隨著天然氣在全國普及，憑借天然氣的價格、效率、清潔度等優(yōu)勢促使液化石油氣逐步退出城市燃氣的舞臺;目前來看，城市燃氣天然氣用氣人口占比從2010年的46.86%提升到2021年的80.60%，已經遠超人工煤氣和液化石油氣，城市燃氣已經形成了優(yōu)先采用天然氣的格局。

城市燃氣生產與供應行業(yè)企業(yè)格局

現(xiàn)階段，中國城市燃氣運營商經濟類型主要分為國有企業(yè)、外資、私營及港澳臺公司等。其中，國有企業(yè)參與者為深圳燃氣、長春燃氣等中國各城市燃氣公司，一般這類公司都由政府控股，在當地擁有燃氣專營權;而跨區(qū)域經營的燃氣公司以外資公司和當地國企合資公司為主，其中港華燃氣、新奧能源、華潤燃氣、中國燃氣、昆侖能源已在城市燃氣運營行業(yè)市場占據主導地位，在行業(yè)內具有明顯的競爭優(yōu)勢。與此同時，中國仍有少量未發(fā)放城鎮(zhèn)燃氣特許經營權的地區(qū)，為一些民營公司提供市場機會。

從不同經濟類型經營企業(yè)營業(yè)收入占比情況來看，2021年占比第一為國有控股企業(yè)，占比為52.3%;外商及港澳臺投資企業(yè)占比31.5%，排名第二;私營企業(yè)占比13.0%。

城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)實行特許經營權制度，政府一般以招投標的形式確定經營者。全國性的燃氣企業(yè)中包括了國企、民企、外資企業(yè)等各種所有制類型的企業(yè)。以我國燃氣生產和供應行業(yè)工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為基數測算，2021年，新奧能源、中國燃氣、華潤燃氣四家企業(yè)市場占比均超過4%。而整個城鎮(zhèn)燃氣市場的 CR10僅為29.0%，行業(yè)集中度仍有提升空間。

城市燃氣生產與供應行業(yè)企業(yè)業(yè)績對比

從企業(yè)業(yè)績來看，全國性的城市燃氣分銷企業(yè)規(guī)模遠大于地方性的城市分銷企業(yè)。2022年，全國性的城市燃氣分銷企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)差距不大，新奧能源、華潤燃氣天然氣銷量均超過300億立方米，中國燃氣2023財年半年報的數據顯示其半年的天然氣銷量達166.83億立方米，預計整個財年的全年銷量水平也將超過300億立方米。各地方的城市燃氣分銷企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)方面，深圳燃氣較貴州燃氣、重慶燃氣等企業(yè)區(qū)域布局更為完善，除本地市場外，在其他省份也有業(yè)務布局，因此整體業(yè)績表現(xiàn)也更優(yōu)，2022上半年，共售出天然氣19.54億立方米。

城市燃氣生產與供應行業(yè)區(qū)域格局

從天然氣供應量來看，據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數據，2021年，全國各省市天然氣供應量最多的地區(qū)為北京市，全年天然氣供應總量為190.62億立方米;其次為江蘇省和廣東省，天然氣供應總量分別為158.89億立方米和146.64億立方米;此外，“西氣東輸”工程的建設使得西部地區(qū)也成為我國天然氣供應的重要地區(qū)之一，其中，新疆省的天然氣供應量相對較高，處于全國中等水平，為59.80億立方米。

我國各省市天然氣的供應情況側面反映了我國天然氣資源分布情況。據國家國土資源部統(tǒng)計，我國的天然氣資源主要分布在塔里木、鄂爾多斯、四川、松遼、東海5個盆地;此外，在渤海灣、瓊東南等沿海地區(qū)也有一定的天然氣資源分布。天然氣資源富足的區(qū)域具備更強的天然氣供應能力，因此我國中部、西部和近海地區(qū)的天然氣供應量水平處在全國較高水平。

城市燃氣生產與供應行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力模型分析，長期以來，天然氣勘探開發(fā)生產和長輸管道運營主要以中石油、中石化、中海油三家油氣公司為代表，供應商議價能力較強;下游應用方面，國家紅利政策對于行業(yè)的扶持作用將愈加明顯，推動了城市燃氣市場需求的提升，下游應用領域在行業(yè)的議價能力將逐步增強;城市燃氣主要由天然氣組成，天然氣作為清潔能源且價格適宜，被作為重點能源全國范圍內推廣使用，被替代的可能性較小;現(xiàn)有企業(yè)已在市場形成一定優(yōu)勢，國有企業(yè)具有強大的資源、資金優(yōu)勢，外資企業(yè)通過不斷地兼并收購，市場份額也在不斷擴大，新進入者需要花費較大成本獲取市場份額，總體上現(xiàn)有企業(yè)存在一定的競爭，新進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國城市燃氣和供應行業(yè)五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國城市燃氣生產和供應行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》。

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