【行業(yè)深度】洞察2023：中國城市燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：九豐能源(605090)、藍(lán)天燃?xì)?/a>(605368)、洪通燃?xì)?/a>(605169)、成都燃?xì)?/a>(603053)、東方環(huán)宇(603706)、佛燃能源(002911)、深圳燃?xì)?/a>(601139)等

現(xiàn)階段，中國城市燃?xì)膺\(yùn)營商經(jīng)濟(jì)類型主要分為國有企業(yè)、外資、私營及港澳臺公司等。其中，國有企業(yè)參與者為深圳燃?xì)狻?a kid="600333.SH" class="blue_dtn" target="_blank">長春燃?xì)?/a>等中國各城市燃?xì)夤?，一般這類公司都由政府控股，在當(dāng)?shù)負(fù)碛腥細(xì)鈱I權(quán);而跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)夤疽酝赓Y公司和當(dāng)?shù)貒蠛腺Y公司為主，其中港華燃?xì)?/a>、新奧能源、華潤燃?xì)?/a>、中國燃?xì)?/a>、昆侖能源已在城市燃?xì)膺\(yùn)營行業(yè)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的競爭優(yōu)勢。與此同時，中國仍有少量未發(fā)放城鎮(zhèn)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)的地區(qū)，為一些民營公司提供市場機(jī)會。

從不同經(jīng)濟(jì)類型經(jīng)營企業(yè)營業(yè)收入占比情況來看，2021年占比第一為國有控股企業(yè)，占比為52.3%;外商及港澳臺投資企業(yè)占比31.5%，排名第二;私營企業(yè)占比13.0%。

城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)行特許經(jīng)營權(quán)制度，政府一般以招投標(biāo)的形式確定經(jīng)營者。全國性的燃?xì)馄髽I(yè)中包括了國企、民企、外資企業(yè)等各種所有制類型的企業(yè)。以我國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為基數(shù)測算，2021年，新奧能源、中國燃?xì)?、華潤燃?xì)馑募移髽I(yè)市場占比均超過4%。而整個城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌龅? CR10僅為29.0%，行業(yè)集中度仍有提升空間。

城市燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)行業(yè)企業(yè)業(yè)績對比

從企業(yè)業(yè)績來看，全國性的城市燃?xì)夥咒N企業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)大于地方性的城市分銷企業(yè)。2022年，全國性的城市燃?xì)夥咒N企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)差距不大，新奧能源、華潤燃?xì)馓烊粴怃N量均超過300億立方米，中國燃?xì)?023財年半年報的數(shù)據(jù)顯示其半年的天然氣銷量達(dá)166.83億立方米，預(yù)計整個財年的全年銷量水平也將超過300億立方米。各地方的城市燃?xì)夥咒N企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)方面，深圳燃?xì)廨^貴州燃?xì)?/a>、重慶燃?xì)?/a>等企業(yè)區(qū)域布局更為完善，除本地市場外，在其他省份也有業(yè)務(wù)布局，因此整體業(yè)績表現(xiàn)也更優(yōu)，2022上半年，共售出天然氣19.54億立方米。

我國各省市天然氣的供應(yīng)情況側(cè)面反映了我國天然氣資源分布情況。據(jù)國家國土資源部統(tǒng)計，我國的天然氣資源主要分布在塔里木、鄂爾多斯、四川、松遼、東海5個盆地;此外，在渤海灣、瓊東南等沿海地區(qū)也有一定的天然氣資源分布。天然氣資源富足的區(qū)域具備更強(qiáng)的天然氣供應(yīng)能力，因此我國中部、西部和近海地區(qū)的天然氣供應(yīng)量水平處在全國較高水平。

城市燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型分析，長期以來，天然氣勘探開發(fā)生產(chǎn)和長輸管道運(yùn)營主要以中石油、中石化、中海油三家油氣公司為代表，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);下游應(yīng)用方面，國家紅利政策對于行業(yè)的扶持作用將愈加明顯，推動了城市燃?xì)馐袌鲂枨蟮奶嵘?，下游?yīng)用領(lǐng)域在行業(yè)的議價能力將逐步增強(qiáng);城市燃?xì)庵饕商烊粴饨M成，天然氣作為清潔能源且價格適宜，被作為重點(diǎn)能源全國范圍內(nèi)推廣使用，被替代的可能性較小;現(xiàn)有企業(yè)已在市場形成一定優(yōu)勢，國有企業(yè)具有強(qiáng)大的資源、資金優(yōu)勢，外資企業(yè)通過不斷地兼并收購，市場份額也在不斷擴(kuò)大，新進(jìn)入者需要花費(fèi)較大成本獲取市場份額，總體上現(xiàn)有企業(yè)存在一定的競爭，新進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國城市燃?xì)夂凸?yīng)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國城市燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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