2023年中國CMP拋光液市場供需情況分析 供需均呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢

行業(yè)主要上市公司：安集科技(688019)、上海新陽(300236)、鼎龍股份(300054)、萬華化學(xué)(600309)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國市場企業(yè)數(shù)量、中國市場企業(yè)產(chǎn)能布局、中國市場規(guī)模

——市場主體數(shù)量規(guī)模：企業(yè)數(shù)量不斷增加

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，我國CMP拋光液行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較少，相關(guān)企業(yè)數(shù)量范圍在250家左右。從變化趨勢來看，1981年以來，中國CMP拋光液新增企業(yè)數(shù)量整體呈波動上升的變化趨勢。

注：1)查詢關(guān)鍵詞為“CMP拋光液/化學(xué)機械拋光液”，查詢條件為“存續(xù)/在業(yè)”“專利/企業(yè)簡介/經(jīng)營范圍”“制造業(yè)”;2)查詢時間為2023年4月。

——市場主體產(chǎn)能布局：企業(yè)加速CMP拋光液產(chǎn)能建設(shè)

從產(chǎn)能布局上看，當(dāng)前，安集科技、鼎龍股份、萬華化學(xué)等企業(yè)正在加速布局CMP拋光液產(chǎn)能建設(shè)。根據(jù)安集科技招股書披露，公司現(xiàn)有CMP拋光液產(chǎn)能合計13266.38噸，未來，公司將在寧波建設(shè)寧波安集化學(xué)機械拋光液生產(chǎn)線，項目建成后將新增1.5萬噸化學(xué)機械拋光液生產(chǎn)能力。隨著各企業(yè)CMP拋光液產(chǎn)能相繼布局，我國CMP產(chǎn)能將大量釋放。

——市場主體需求分析：市場規(guī)模進一步提升

根據(jù)SEMI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012-2021年期間我國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模總體呈波動增長態(tài)勢。2021年我國臺灣地區(qū)半導(dǎo)體材料市場規(guī)模達147.1億美元，大陸地區(qū)半導(dǎo)體材料市場規(guī)模達119.3億美元。SEMI預(yù)測，2022年全球半導(dǎo)體材料市場整體規(guī)模預(yù)計將增長8.6%，達到698億美元。結(jié)合中國半導(dǎo)體材料在全球的規(guī)模占比情況，初步估算，2022年，我國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模在全球占比將超過41%，市場規(guī)?；?qū)⒊^290億美元。

我國的半導(dǎo)體材料仍然集中在后端封裝材料上，前端晶圓制造材料核心優(yōu)勢仍然不足。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，我國半導(dǎo)體材料中，封裝材料占比約67%，晶圓制造材料占比約33%。在晶圓制造材料中，CMP拋光材料占比約為7%;在CMP拋光材料中，CMP拋光液占比約為49%。

綜合來看，在半導(dǎo)體制造過程中，各類細分材料比重相對穩(wěn)定，若以上述材料結(jié)構(gòu)進行測算，2021年，我國CMP拋光液市場規(guī)模約為18億元，2022年，我國CMP拋光液市場規(guī)模約為20億元。

注：測算邏輯：CMP拋光液市場規(guī)模=半導(dǎo)體材料市場規(guī)模*晶圓制造材料占比*拋光材料占比*CMP拋光液占比*當(dāng)期匯率

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國半導(dǎo)體CMP材料（拋光液/墊）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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