預見2023：《2023年中國游戲直播行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：斗魚直播(DOYU);虎牙直播(HUYA);快手(1024.HK);YY直播(YY.O);bilibili(9626.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;區(qū)域競爭格局;企業(yè)競爭格局;發(fā)展前景;發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義

游戲直播是以游戲內(nèi)容為主的直播，其需要游戲直播平臺進行直播，展現(xiàn)游戲主播進行解說游戲或者電競比賽的實時視頻內(nèi)容服務，在游戲直播用戶端還會設(shè)置直播畫面的彈幕便于用戶實時評論。

游戲直播行業(yè)發(fā)展至今，在市場反壟斷政策下，游戲直播市場充分競爭，整體直播內(nèi)容格局相對穩(wěn)定，部分新品蘊藏著巨大的潛力;主播方面，各大公會重點培養(yǎng)游戲直播，而電競相關(guān)企業(yè)相繼布局經(jīng)濟業(yè)務;在規(guī)范上，行業(yè)重點關(guān)注未成年人保護和版權(quán)保護，進一步完善《著作權(quán)法》和《未成年人保護法》;此外，游戲直播公益方面通過“直播+公益”的形式，游戲直播借助自身社會影響力，持續(xù)踐行企業(yè)社會責任，在多個領(lǐng)域傳播正能量;在生態(tài)布局上，除了豐富直播內(nèi)容，各平臺將直播、視頻與社區(qū)融合，打造平臺內(nèi)流量閉環(huán)，進一步提升用戶粘度和活躍度。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰

游戲直播產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，商業(yè)合作方和品牌贊助方提供一定的營銷贊助及業(yè)務合作，游戲直播內(nèi)容主要有內(nèi)容版權(quán)方、內(nèi)容提供方;游戲直播平臺方是作為最核心的游戲直播展示平臺，最終將游戲直播內(nèi)容呈現(xiàn)給用戶。

在游戲內(nèi)容授權(quán)領(lǐng)域的企業(yè)主要有：騰訊游戲、網(wǎng)易游戲、完美世界與巨人網(wǎng)絡等;直播內(nèi)容提供方主要包含游戲內(nèi)容和賽事內(nèi)容，代表性游戲有英雄聯(lián)盟、絕地求生、地下城與勇士、王者榮耀、和平精英等;內(nèi)容提供方包含賽事制作、主播經(jīng)紀和和主播監(jiān)測，代表性企業(yè)有超電文化、小象互娛、飛瓜數(shù)據(jù)等;在游戲直播內(nèi)容傳播平臺，代表性平臺有虎牙直播、斗魚直播、快手直播與企鵝電競等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于成熟期

自2013年之前，游戲直播由最早期的視頻網(wǎng)站和語音平臺萌芽，之后行業(yè)先后經(jīng)歷了增長期、爆發(fā)期，至今行業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展的成熟期。

行業(yè)政策背景：平臺需要更加規(guī)范化，更注重承擔社會責任

目前我國針對中國游戲行業(yè)以及游戲直播行業(yè)的政策以規(guī)范類為主，在游戲直播及相關(guān)產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展層面，我國主要部門采取謹慎的態(tài)度，多數(shù)政策都意在加強游戲直播內(nèi)容播出管理;加強游戲主播行為規(guī)范引導;指導督促各游戲直播平臺或開展游戲直播的網(wǎng)絡平臺設(shè)立未成年人防沉迷機制，采取有效手段確保“青少年模式”發(fā)揮實際效用。游戲直播平臺需要更加規(guī)范化，更注重社會責任承擔。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、游戲版號重啟發(fā)放，游戲行業(yè)長期發(fā)展趨勢明朗

近年來隨著國家對游戲行業(yè)健康發(fā)展的科學引導力度加強版號發(fā)放一度趨嚴。2022年4月11日，國家新聞出版署公布《2022年4月國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲?qū)徟畔ⅰ沸鏁和Ａ?個多月的游戲版號正式恢復發(fā)放，45款游戲獲得版號。此次版號發(fā)放的重啟肯定了游戲行業(yè)過去8個月來的整改效果。2022年4月發(fā)放游戲版號45款，6月發(fā)放游戲版號60款。

2、游戲直播市場規(guī)模持續(xù)上升

2019-2022年，中國游戲直播市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2021年市場規(guī)模為948億元，同比增長11.8%，初步統(tǒng)計，2022年中國游戲直播市場規(guī)模將達到1108億元。游戲直播行業(yè)天花板高、成長性好，對于相關(guān)平臺、游戲廠商、MCN機構(gòu)等來說，資源布局正逢其時。

3、游戲直播用戶規(guī)模緩慢增長

2019-2022年，中國游戲直播用戶規(guī)模緩慢增長，2021年中國游戲直播用戶規(guī)模為3.74億元，同比增長7.16%。初步統(tǒng)計2022年中國游戲直播用戶規(guī)模為3.82億元。

4、超過68%的用戶選擇用手機觀看游戲直播

2022年，68.4%的中國用戶選擇用手機觀看游戲直播，15.5%的用戶選擇用PC端觀看游戲直播，14.2%的用戶選擇用平板電腦觀看游戲直播。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省分布企業(yè)最多

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2023年3月，中國游戲直播企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，廣東省企業(yè)為1184家，其次為山東地區(qū)，共有企業(yè)751家。

2、企業(yè)競爭：快手處于行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)

2021年，從游戲直播企業(yè)角度分析，快手游戲主播數(shù)量為621.2萬人，占比最多，為51.88%;其次為虎牙，游戲主播人數(shù)為234.8萬人，占比19.61%，第三為斗魚直播，游戲主播人數(shù)為159.6萬人，占比13.33%。

從游戲品牌角度分析，2021年王者榮耀游戲主播人數(shù)最多，為476.6萬人，占比39.8%;其次為和平精英的217.8萬人，占比18.19%。

注：截至2023年3月28日，相關(guān)機構(gòu)未公布2022年數(shù)據(jù)，下同。

從各平臺月活用戶排名可看出，快手月活用戶排名較多，為60685萬人，第二為嗶哩嗶哩，月活用戶為17520萬人，第三為西瓜視頻，月活用戶為12914萬人。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、產(chǎn)業(yè)多元化：用戶、內(nèi)容、平臺及商業(yè)模式多樣化發(fā)展正在塑造全新的游戲直播行業(yè)

直播為用戶帶來即時互動感、社交感及表達快感;游戲視頻是劇本化的趣味內(nèi)容，通過內(nèi)容與用戶建立連接，適合用戶在全時段碎片化時間觀看。游戲直播和視頻為用戶帶來不同的內(nèi)容消費體驗，相互補充，共同促進用戶粘性的提升。

2、預計2028年行業(yè)市場規(guī)模將突破2300億元

隨著游戲直播行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，行業(yè)的競爭模式從最早用戶流量競爭和主播資源競爭，轉(zhuǎn)向全方位的市場競爭，未來國家對于游戲版號的進一步放開，會促進中國游戲直播行業(yè)的發(fā)展，預計到2028年中國游戲直播行業(yè)市場規(guī)模將達到2340億元。

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